前言
年关将至,2022年基金业绩年终大战正火热交锋中,公募基金的业绩排名在迎接市场的最终考验,与此同时,排名前列的基金经理的赛道属性和能力圈也备受关注。
为方便用户从赛道/风格基金经理池中优选基金经理以及明确基金经理的赛道/风格属性和能力圈,金贝塔基金优选系统重磅上线基金经理“赛道行业分析”“风格分析”功能模块,进一步助力代销机构新基金首发、重点基金经理筛选,以及FOF投资机构对基金经理的评估需求。
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新增基金经理“赛道标签”
按照赛道权重和稳定性将基金经理划分为赛道专注型(医药生物、消费、科技、制造、金融地产、周期、港股)、赛道均衡型、赛道轮动型、赛道博弈型;用户可通过“金贝塔资管嘉—基金优选系统”基金经理详情页的“综合评价”查看基金经理标签类型。
2
新增基金经理“价值成长标签”
按照价值成长权重和稳定性将基金经理划分为成长价值专注型(专注成长、专注价值、专注GARP和专注非成长非价值)、成长价值博弈、成长价值均衡、成长价值轮动;用户可通过“金贝塔资管嘉—基金优选系统”基金经理详情页的“综合评价”查看基金经理标签类型。
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新增基金经理“规模标签”
按照规模权重和稳定性将基金经理划分为专注型(大盘、中小盘)、规模博弈型、规模均衡型、规模轮动型;用户可通过“金贝塔资管嘉—基金优选系统”基金经理详情页的“综合评价”查看基金经理标签类型。
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新增基金经理“赛道能力标签”
根据基金经理持股权重、选股胜率、选股Alpha将基金经理划分在赛道的强能力圈、弱能力圈;用户可通过“金贝塔资管嘉—基金优选系统”基金经理详情页的综合评价查看基金经理标签类型。
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新增“赛道标签”筛选功能
用户可在不同赛道的基金经理池中优选基金经理。可通过“金贝塔资管嘉—基金优选系统”→“高级筛选”→“基金经理筛选”→“赛道与风格”功能模块进行筛选。
此外,“赛道行业分析”功能模块还支持查看“赛道权重与集中度”“行业权重与集中度”等指标信息。用户可通过基金经理详情页的“赛道行业分析”查看。
本次迭代后,“金贝塔资管嘉—基金优选系统”在基金赛道行业分析和风格分析的基础上,补充了基金经理的“属性和能力标签”,进一步完善了金贝塔标签体系。
今年以来,“金贝塔资管嘉—基金优选系统”陆续上线了“基金赛道行业分析”“基金风格分析”“归因分析”“FOF资产配置”等多个功能模块,在基金/基金经理评价方面更加完善,更好地赋能基金销售和FOF投资机构优选好基金/基金经理。
重磅预告
“金贝塔资管嘉—基金优选系统”将于2023年1月中旬上线【基金经理业绩多因子分析】功能,基于金贝塔特色风险收益归因分析体系,通过“风险敞口跟踪”、“风险收益归因”、“收益贡献跟踪”,全面刻画基金经理业绩来源、投资风格与能力圈。
更多具体功能请登录https://zgj.igoldenbeta.com体验!
“金贝塔资管嘉—基金优选系统”是金贝塔科技在智能基金投研平台建设的最新探索与实践,融合嘉实基金及头部基金代销机构在基金研究领域20年的沉淀。
系统基于“多因子归因”以及“Brinson归因”模块,能够为投资人甄选“六边形战士”,从打新能力、隐含交易能力、行业选择能力、风格选择能力和个股选择能力六大维度全面刻画基金/基金经理的战斗力水平。
在刻画基金/基金经理画像方面,我们基于金贝塔持仓回补算法,通过独具特色的属性标签与能力标签体系(赛道标签、赛道能力标签、成长价值标签、市值规模标签、债券标签等),帮助投资人快速甄别基金产品的赛道/风格属性和能力圈,并从赛道/风格基金池中快速优选基金。我们通过从收益风险、投资体验、管理人、能力圈等多个维度综合评价选出金贝塔“五星好基”,再利用金融量化工具对组合进行优化,结合市场环境与组合策略属性为投资人进行合理的FOF配置,为基金研究员以及FOF基金管理人赋能。
免责声明:本文提供数据仅供参考,不作为投资建议。
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