行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年全年国内乘用车主要智能座舱功能累计渗透率中，中控屏渗透率为89.8%，全液晶仪表盘渗透率为44.5%，HUD渗透率为7.8%，DMS渗透率为6.0%，OTA渗透率为49.7%。

评论

新售车型多搭载智能数字座舱上市，渗透率有望持续提升。2022年，同时具备大屏、语言、车联网、OTA功能的智能数字座舱钱庄搭载量达795.1万辆，同比增长40.6%，渗透率近40%；比亚迪、长城哈弗等品牌渗透率超过90%，接近标配。其中，2022年国内新车智能数字座舱搭载量达211.4万辆，渗透率近65%，反映出新售车型座舱智能化水平逐渐攀高的趋势。我们认为，座舱是消费者体验智能化的直接窗口，智能座舱渗透率有望持续提升。

► HUD：12月国内乘用车标配HUD搭载量22.9万辆，渗透率达9.3%。

从HUD类型看，W-HUD仍是主要搭载方案，占有率接近90%；AR-HUD成为众多厂商积极布局的热点赛道。2023年2月，华为[1]公开表示2023年有多款华为AR-HUD定点车型上市，公司将积极探索全息光学元件、光波导、裸眼3D等前沿技术；歌尔股份[2]公告将推出基于德州仪器DMD芯片的PGU，布局AR-HUD技术。

从PGU技术方案看，TFT方案是市场主要方案；DLP市占率较低，但各厂商均有布局，歌尔此次布局的AR-HUD PGU便是基于DLP技术方案；LCoS由华为首推，主要搭载于上汽飞凡R7旗舰高阶版，12月搭载量占比达0.2%。

► 车联网：12月国内乘用车标配OTA、车载通信模组搭载量分别达133.7、174.1万辆，渗透率分别达54.1%、70.4%。

► DMS、OMS：12月国内乘用车标配DMS与OMS渗透率分别为7.6%、4.4%，仍处在低位渗透阶段。思特威[3]发布2.3MP车规级Sensor+ISP二合一的图像传感器新品SC233AT，可在暗光下提供近红外成像，以高品质图像赋能DMS、OMS。

风险

汽车智能化趋势不及预期，HUD技术进展与渗透率不及预期。

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-12月累计渗透率，HUD (Head-up display) 抬头显示，OTA (Over the air) 云端升级，IMS (In-cabinet monitoring system) 舱内监控系统，DMS (Driver monitoring system) 驾驶员监控系统，OMS (Occupancy monitoring system) 乘员监控系统

图表4：中控液晶屏搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

HUD

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-12月累计渗透率

图表 14：各类型HUD渗透率情况（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 15：舱内摄像头出货量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 16：舱内视觉方案国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

导航与语音

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/tF5f1UIANG4LmGkFeI4zeg

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/L62mb8cOtGWkYRJ34JFUbw

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/bFUlJhfAJIeoYkUTA3kusA