2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，金融业被列为产业数字化转型的重点领域之一。
数字化运营作为金融行业数字化进程的重要环节，面临着流量增速放缓和存量沉睡的双重困境。为寻求流量突围，一方面，更多金融机构入局社交媒体，扩大增量。以抖音为例，巨量算数数据显示，截至2022年7月的前12个月里，抖音金融机构企业号数量同比增长55.4%。另一方面，金融机构不断迭代APP运营策略，提高用户使用体验感，以沉淀更多用户资产。围绕公域获客和私域沉淀的数字化全域运营日渐成为行业共识：通过内容做好传播，利用工具进行引流，对用户进行分层，最终落地到产品或服务实现转化。
Yiwealth自2022年2月起密切关注金融机构运营情况，每月发布金融机构社交媒体指数（Yiwealth Social Media Index，简称Yiwealth SMI），持续跟踪了140家券商、152家基金、206家银行的跨平台运营数据，制作细分行业SMI指数榜单，反映金融机构跨域运营趋势及社媒平台影响力。在此基础上，Yiwealth将金融机构在社交媒体的运营数据和方法论总结成文，汇总多家金融机构在不同社媒平台的运营经验，供各家机构及时了解同业运营动态，学习优秀案例。
报告指出，全域运营过程中，用户既是出发点，也是终点，也只有为用户创造价值的运营才能成为流量内卷突破口：以用户的全生命周期陪伴为初心，通过对用户关系的深度挖掘，与用户形成亲密关系，从而收获所有企业都渴望的超级用户——以高分享率、高转化率、高复购率、高转介绍率为特征的“四高”用户。
不过报告强调，金融机构是否能真正做好以用户为中心的全域运营，还将继续面临三大考验：
金融机构内部是否从上到下达成并能真正践行“以客户为中心”的理念。
金融机构内部是否建立全渠道协同经营的理念，并能为用户提供一致性的金融服务体验。
金融机构内部是否有全渠道用户数据打通的意愿和能力。
Yiwealth一直致力于成为金融机构数字化转型的推动者，在过去八年多的时间里，参与和陪伴了多家金融机构的运营策略升级旅程。平台侧，参与了十几个头部财富管理平台的社区搭建、APP内容生态建设、内容运营策略构建、智能内容产品应用等项目；社交端，为近百家银行、券商、基金等金融机构提供营销策略、账号孵化、社媒传播等营销服务。Yiwealth将继续在新的挑战和考验中与各家金融机构紧密合作，陪伴各家机构运营策略迭代，助力各家机构寻找到适合自身资源禀赋、并能为用户真正创造价值的数字化运营之路。
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