昨天下午买花去见朋友，路上出了点太阳，看起来太美就咔了一张，应该没有女生能拒绝郁金香吧，尤其是这个颜色

聊回市场。

经过一个周末发酵，宁德让利事件所产生的影响开始凸显。

今天早上指数一度受到宁德压制，以及北向资金流出的影响而下跌，下午随着北向加速流入以及券商上涨，指数单边上涨。

首先看下对宁德的影响。

每10万元／吨碳酸锂对应单kwh价格为60元，战略大客户电池价格下降180元／kwh，对应平均均价弹性为60元／kwh，对应电池价格影响在6分钱/W。

你要让我一句话概括的话，那就是：杀敌一千，自损八百

宁德今年整体战略是把上游利润移给下游，刺激长期需求增长，因此在协议中强调了长协客户需保证宁德电池80%的份额。

这个80%的份额，直接打破了二线电池厂的逻辑，所以今天亿纬放量下跌。

二线电池厂此前的逻辑是：宁德占据一供位置，主机厂为了保证电池供应安全性选择引入二供，也就给了亿纬等二线电池厂一定的成长空间。

现在宁德一家就要吃下80%份额，二、三供最多也就20%份额，且宁德的长协客户多为大主机厂。

因此，二线电池厂之前的成长逻辑就破了...

其次是一些和锂相关的企业。

像今天的最新消息，电池级碳酸锂价格跌到了42.25万元/吨，创一年新低。

宁德以一己之力将碳酸锂价格往下压，这对锂矿企业而言都是利空。

像一些刚开始做盐湖提锂的企业，真的就是赶了个晚集。锂价上涨的红利没吃到，反而在锂价高点冲进来做提锂业务，难度可想而知。

因为这个时点，对成本控制的要求已经很高了，不然很容易就会进入亏损状态。

第三则是钠电。

钠电之前之所以有空间，就是因为锂价太高了，给了替换二轮车甚至A00级车的空间。现在锂价慢慢往下走，可能明后年就回到4万的低点了，一些企业的替代需求就会下降。

当然也有些利好的方向，比如储能。

我之前讲过大储今年确定性很强，只是市场诟病大储的盈利能力很差，建完了又不赚钱。

但是随着碳酸锂价格的下降，储能电芯成本降低，完全就是利好大储IRR！

像小韭最近一直在圈子里关注的大储股，前几天因转债传闻下跌，今天也触底反弹了。

公司会在3月18日发布年报，预计3月底就会摘帽，所以随时可能来一波摘帽行情，大家可以关注一下~

除储能外，对于汽配也有一定利好。

电池降价后带来的销量提升，再加上特斯拉的降价，这些都会挤压海外零部件厂商的盈利空间，然后释放出一些国产替代的机会。

其实很多东西都可以多看一步，当所有人都还在看第一二三步的时候，你已经看到了第四五六步，这就是能力圈，你也可以理解为信息差。

但这些东西，都是需要你花时间，花精力，才能拥有比别人多看一步，甚至几步的能力。

小韭自然也不会放过一些今年有增量的零部件企业，文章只是给大家提供一个大致的方向。你去花时间，花精力，自然可以挖掘到惊喜~

不过圈子里时间精力不那么充裕的朋友们，也不用太担心，小韭这两天也会在圈子里给大家梳理一些，估值较低、业绩有增长的零部件公司基本面。

在大票没空间的情况下，我自然会带大家多挖掘一些小市值的弹性标的~