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来源:好猫财经收集编辑:神镇的猫总
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150亿元A股定增之前,万科进行了39亿港元的H股配股,正值万科H股股价处于年内低位,市场普遍质疑配股时点选择是否恰当。
今日的股东大会中,万科总裁祝九胜回应质疑,坦言做出配股决定:“内部经过多轮讨论,也非常纠结。”万科最终决定配股,出发点在于目前海外资金利息上升,H股配股筹资可以置换部分高息债务,节省财务费用。同时,与A股定增资金主要用于存量项目建设不同,H股配股所得资金使用更加灵活,可以置换债务,也可以补充流动资金。对于万科A股定增价格,可能低于每股净资产,市场有更多的不理解。祝九胜承诺,会以更慎重的态度,在价格、时机选择上反复权衡,希望能让股东满意。从本次股东大会批准,到监管部门通过,再到与投资机构磋商,万科A股定增还有几个月的时间窗口。“公司所有境内外债务,无论本金还是利息均正常偿付,万科的资金安全不存在任何问题。”祝九胜反复强调,此次A股H股同时定增,并不是万科缺钱,而是希望在加大债权融资的同时,增加权益资金,以达到良好的资本债务结构。去年,监管部门对房地产连发“三支箭”支持政策,以六大行为主的十几家金融机构,给予了万科8000多亿元的授信额度。“我们希望用这个额度多拿一点,部分一二线城市出现结构性机会,重启投资布局能带来比较好的兑现。”祝九胜将债权资金比作水,股权资金比作茶,茶和水比例一定要合适;H股配股资金是普洱茶,更加多元浓郁,而A股定增资金是绿茶,香味相对单一。祝九胜也将股权所得资金,比作投资人给予万科的“金种子”,万科承诺将好好珍惜,辅以努力经营的土壤,提高最终粮食产量。万科首席运营官刘肖解释,为了符合政策规定,定增投资项目必须是并表的普通住宅,且已开始预售,以及后续还有一定开发体量,选择范围有限。“我们内部收益率测算比较谨慎,如果市场好转,收益率还有一定改善空间。”万科承诺募集资金到位后,在“量入为出、保持仓位”的原则下,将积极获取客户基础好、市场容量稳定片区的项目,重视兑现股东收益率。祝九胜透露,今年对万科的各个经营性业务,提出了为集团形成正向利润贡献的要求。万科经营性业务包括物业、商业、长租公寓、物流等,其中长租公寓、物流近期获得重要金融机构支持,合作多支百亿元规模基金支持拓展业务。万科还承诺,定增中附带的未来三年股东分红回报规划,每年30%的现金分红比例是底线要求,会争取将比例稳定在35%左右。今日股东大会投票股东共代表股份60.78亿股,其中98.6%投下赞成票。拉第4个微信群了,欢迎来自银行、券商、基金、保险、AMC、房企的朋友,