近期消息面上，国内AI大模型正持续升级：1）10月24日，科大讯飞星火认知大模型V3.0发布；2）同日上海AI实验室联合港大、浙大等共同推出具有深度理解、感知三维真实世界能力的PonderV2通用3D预训练方法与模型，并开源代码；3）10月26日，腾讯宣布混元大模型迎来全新升级，并正式对外开放“文生图”功能，升级后中文能力整体超过GPT3.5；4）10月27日，智谱AI推出全自研的第三代基座大模型ChatGLM3。

开源证券认为，国内AI大模型正朝多模态不断升级，且语义理解和生成能力仍在持续提升，为应用商业化落地打下更坚实的基础，或可聚焦AIGC在教育、电商、IP开发等领域应用落地进展及对于算力需求的拉动。

云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调多月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟随两市走势震荡企稳，参与产业链的云计算、大数据板块凸显配置价值。看好云计算、大数据赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），享受赛道长期发展红利。

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