证券时报记者 李明珠
十一假期过后，深圳的创投机构集体去中东考察了。
根据证券时报记者了解，在深圳创投公会的组织下，10月8日-10月14日期间，深圳本地的创投机构和企业代表对阿布扎比和迪拜这两个阿联酋核心城市进行了走访，特别是对当地主权基金进行了拜访。而参访团也颇为豪华，包括达晨财智创始合伙人、董事长刘昼、深创投副总裁蒋玉才、一带一路丝路基金合伙人张益军、千乘资本创始人熊伟、钛信资本创始人高毅辉、基石资本董事总经理杜志鑫、深圳创投公会副秘书长曾莹等十余家机构和企业的代表。
此次参访团的机构人士透露，“中东钱虽然看着多，但是不好拿”，且当地主权基金都很专业，决策层以本地王储人士居多，管理团队非常国际化，门槛也相对较高，其他的各类基金也都相对分散，募资很考验机构的综合实力。如同此前证券时报记者采访国内某头部人民币基金负责人所言，去中东找钱的机构太多了，想要成功募资需要另辟蹊径。
加强和中东主权基金互动
谈及此次去中东的目的，多家机构都表示，想去实地看看了解一下，当地的主权财富基金体量很大，在中国和中东前所未有的高度合作的大背景下，寻求更多的募资和投资机会。
根据另类资产数据洞察平台Preqin（睿勤）的数据，中东主权财富基金在全球的另类投资金额在2021年至2022年上半年期间大约翻了一倍，根据这些主权基金的官方网站披露，近年来，他们在配置亚洲市场的比例逐年增加，中国是其中非常重要的一个板块。
作为阿布扎比重要的主权基金，穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment，简称“穆巴达拉”）在全球范围内积极进行投资和资产配置，也成为此次考察团的重头戏。SWFI 发布的数据显示，截至 2023 年 6 月，穆巴达拉的资产管理规模达到 2760 亿美元，在全球主权财富基金中排名第 23 位。
中国投资项目高级主管Fahad Omar AJ Jaberi等人为深圳的机构考察团深入讲解了Mubadala基金的运作方式、未来在中国的战略以及双方可能合作的领域。Mubadala方表示：开放求变，立足全局，乘势而上是他们坚持的，期待未来同中国的创投机构，尤其是深圳创投机构展开深入合作。深圳创投公会诚邀穆巴达拉到深圳落地开展QFLP业务，并对前期在金融局指导下双方所做的沟通工作做了介绍。
公开资料显示，穆巴达拉是从 2015 年进入中国投资的。当时，穆巴达拉投资公司协同中国国家开发银行和国家外汇管理局共同出资 100 亿美元，用于投资中国具有重要战略性和商业性的项目。
今年以来，穆巴达拉在国内也动作频频。先是今年4月12日上午，穆巴达拉集团副首席执行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi一行到深圳市创新投资集团考察交流，并表示穆巴达拉将增加在中国的投资，同时，努力吸引更多的中国企业布局阿联酋及中东地区，促进中东的产业发展。9月份，穆巴达拉中国办公室正式亮相北京，办公室坐落于朝阳区正大中心北塔，处于北京CBD核心区域。目前穆巴达拉驻北京的团队约10人，负责中国的直接投资和基金投资。其在中国拥有80多个投资项目，或包括互联网招聘平台Boss直聘、短视频平台快手-W（01024.HK）、临床研究服务公司Novotech、造车“新势力”小鹏汽车-W（09868.HK）。
参访团一行还前往了阿布扎比投资办公室(ADIO)。根据深圳创投公会相关负责人表示，他们详细了解了ADIO的职责、运转方式以及如何为外资企业提供服务，且与ADIO的远东区负责人Ayesha、ADIO执行总监Diana Ma、代理司长Hassa进行了深入交流，探讨了新能源、现代农业、金融科技等领域的投资机会，交流了中国创投机构和ADIO的合作可能。ADIO负责人表示，非常愿意同中国的创投机构开展深入合作，同时也乐意为同中国高科技企业开展合作提供优质平台。
此外，参访团还对阿布扎比最大的国家工业园区——阿布扎比哈里发经济开发区（KEZAD）和位于阿布扎比与迪拜之间的连接中东、亚洲和世界其他地区的物流枢纽哈利法港等参观，也增进了对当地的了解。
中东资本加速流入中国
阿联酋作为中东地区的核心，自“一带一路”倡议启动以来，凭借其发展潜力、战略位置和在该地区的开创性经济角色，积极参与该倡议。2023年上半年的数据显示，阿联酋与共建“一带一路”国家的非石油贸易额达到3050亿美元，占同期阿联酋非石油贸易总额的90%，较2022年上半年增长超过13%。
今年以来中东资本加速流入中国，在一级市场和二级市场都频频出手。穆巴达拉中国投资团队落子频频。3月，穆巴达拉领投京东实业的3亿美元B轮融资；4月，穆巴达拉与康桥资本共同领投生物医药公司海森生物3.15亿美元融资；5月，《华尔街日报》披露，穆巴达拉和红杉、泛大西洋投资共同领投跨境电商SHEIN的最新一轮20亿美元融资；6月，信息基础设施综合服务商国动集团完成了MIC Capital Management出资的1.5亿美元融资，MIC正是穆巴达拉的全资控股子公司。
其他主权基金也紧随其后。今年6月，阿布扎比主权基金下面的投资机构CYVN Holdings与蔚来汽车宣布签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式，向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资，这是其中国私募股权市场又一大手笔的投资。
二级市场，中东土豪更是掀起买买买模式。据东方财富Choice数据，截至二季度末，中东目前排名第一的主权基金——阿布扎比投资局共持有26家A股上市公司股权，持股数量合计4.8亿股，持股数环比上升128%，持股市值共计73.13亿元。其中，新进10只个股，5只个股被加仓。
中东资本加速布局中国的背后，与中国市场巨大的潜力不无关系。中国作为全球第二大经济体，具有庞大的市场规模和潜在的消费能力，吸引着来自全球的投资者。同时，中东主权基金的投资也体现了对中国优质企业项目和中国市场的长期坚定看好。