今日导读
•中国恒大发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款。
•巨无霸农化集团先正达的IPO即将接受审议，未来重点研究生物育种等领域。
•云南将对锂电材料等行业专项整治，下半年有望出台安全生产标准草案。
•中国电信产业数字化投资拟增加40%，ChatGPT将带来算力爆发式增长。
要闻精选
•美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%，为2007年10月以来的最高水平。
•美联储主席鲍威尔表示，仍然强烈致力于将通胀率压低至2%，今年降息不是我们的基本预期。
•3月22日晚间，大基金一期宣布将对景嘉微、安集科技进行减持，拟减持股份数分别为不超过910.24万股、186.75万股，分别占总股本的2%、2.5%。
•腾讯控股发布财报显示，去年第四季度营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增12%；净利润增长19%至297亿元。
•国家发展改革委表示，将加快推动《粮食安全保障法》出台。
•我国首新冠病毒mRNA疫苗纳入紧急使用！石药集团公告称，集团自主研发的新冠病毒mRNA疫苗在中国纳入紧急使用，用于预防新冠病毒感染引起的疾病。
•针对3月以来国内车市的促销降价浪潮，中国汽车工业协会发文称，此轮降价炒作应尽快降温，使行业回归正常运行状态，确保全年行业健康平稳发展。
•3月22日深夜，中国恒大发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。
•全国中成药联合采购办公室将于23日介绍全国中成药联盟采购相关规则，近期将开启全国中成药集中带量采购，共包含42种中成药。
•国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。
•上交所将进一步拓宽REITs行业范围，尽快覆盖到新基建、水利等基础设施领域，加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块。
•外交部发言人汪文斌表示，美方所谓“护栏”是彻头彻尾的科技封锁和保护主义行径。我们对此坚决反对，已多次向美方提出严正交涉。
•香港金管局表示，作为国际金融中心，香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出。金管局会与金融业界和其他持份者保持紧密联系，推动香港金融市场持续发展。
•调查显示，超八成保险资产管理公司对2023年A股市场保持乐观，全年最看好的A股行业依次为食品饮料、医药生物、计算机、电子、国防军工。
•易居房地产研究院报告显示，截至2月底，百城新建商品住宅库存总量环比减少2.4%，同比减少0.2%，为51个月以来的首次同比下降。
•上海市政府22日举行的新闻通气会上传出消息，上海东站计划于本月下旬启动相关框架协议现场签约，2027年与沪通铁路二期同步建成。
•张文宏表示，应对下一波疫情，我们要搭建常态化的科技平台，包括关于疫苗、治疗、检测、公共措施等的协同平台。
•《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》22日发布，智能网联汽车创新应用迈入无人驾驶新时代。
•22日，北向资金净买入4.79亿元。宁德时代、招商银行、五粮液分别获净买入8.46亿元、1.86亿元、0.93亿元。
•今天有一只新股申购：中科磁业代码301141，发行价41.2元/股，市盈率45.72倍，申购上限5500股，主营永磁材料。
全球动态
周三，上证综指涨0.31%，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。“AI+”主题成为市场焦点，ChatGPT、算力、CPO、大数据等概念大涨，青云科技、中际旭创等20%涨停。消费电子板块表现活跃，工业富联、鹏鼎控股涨停。传媒板块延续强势，宣亚国际、上海电影等公司涨停。此前连续大涨的贵金属板块则跌幅居前。
海外市场上，受美联储如期加息的影响，美股三大指数尾盘全线跳水，道指收跌1.63%，标普500指数收跌1.65%，纳指收跌1.6%。耐克跌4.88%，波音跌4.19%，特斯拉跌3.25%，第一共和银行跌15.85%。中概股方面，个股大多下跌，阿特斯太阳能跌8.51%，盛美半导体跌6.14%。
欧股方面，德国DAX指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.26%，英国富时100指数涨0.41%。
商品期货方面，国际油价继续反弹，美油涨0.36%，布油涨0.67%。国际黄金期货价格涨1.66%。
热点解读
中国恒大公告披露境外债务重组最新进展
3月22日晚间，中国恒大公告披露了境外债务重组的最新进展，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。
中国恒大同时表示，未来三年，公司的核心任务是“保交楼”，将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。从第4年开始，假设公司能基本恢复正常经营，且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发，公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。
具体来看，中国恒大与部分项目的主要持有人就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议，分别包括公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据，以及由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。
据公告，拟议重组的主要条款载于3份日期为2023年3月20日的具有约束力的条款清单：由许家印、公司以及持有现有恒大票据的债权人特别小组成员签署的具有约束力的恒大协议安排；由景程以及持有现有景程票据的债权人特别小组成员签署的景程协议安排；由天基以及持有现有景程票据的债权人特别小组成员签署的天基协议安排。
在恒大协议安排中，债权人有权就其待分配的可获偿金额的处理方式进行二选一。
在方案1中，协议安排债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由中国恒大发行的新票据，新票据期限为10-12年，将随着时间的推移偿还。
在方案2中，协议安排债权人可以选择将其可获偿金额转换为期限为五至九年的将由中国恒大发行的新票据；由五笔与恒大物业、恒大新能源汽车或中国恒大上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合；或两者的组合。
在景程协议安排中，债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元。
在天基协议安排中，债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。
重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。
根据条款清单，中国恒大预计在不迟于2023年3月31日就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排与持有现有恒大票据或现有景程票据的债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议。
巨无霸农化集团IPO即将接受审议
上交所上市审核委员会宣布，定于3月29日召开会议，审议先正达集团首发上市申请。根据此前披露的招股说明书，先正达集团计划发行约27.9亿股，计划募集资金650亿元，用于科技研发、全球并购以及偿还长期债务等。
2017年，中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达，创造了中企海外单笔收购金额的纪录。2020年，中国化工集团与中国中化集团的农化板块开始重组，“两化”旗下农业板块的主要资产归属于当前的先正达集团。2021年，先正达集团在全球植保行业排名第一，种子行业排名第三，在数字农业领域处于领先地位。未来十年的主要创新领域将包括生物育种技术、CRISPR/Cas9 基因编辑技术、杂交小麦品种研发及推广等。
云南将对锂电材料等行业专项整治
云南省应急管理厅近日印发《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》，此次整治工作以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点，重大隐患整改不到位将依法停产整顿。省应急管理厅正在与当地一些重点锂电企业沟通协调，制定安全生产标准，草案或在今年下半年出台。
据介绍，云南拥有世界级的锂资源基地和丰富的磷矿储备，锂电新能源产业正在云南省蓬勃发展。但2021年曲靖麟铁公司磷酸铁锂工厂爆炸等安全事故的出现，引发了社会层面广泛关注。上海证券认为，当前动力电池板块估值已接近过去3年的最低位，考虑到地方性补贴政策出台及海外需求提升，预计动力电池需求将逐步改善。
中国电信将加力布局算力投资
22日召开的年度业绩说明会上，中国电信董事长柯瑞文表示，2023年公司投资将聚焦未来发展，产业数字化投资拟增加40%，其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。ChatGPT将带来算力爆发式增长，公司可以为生成式AI创业者提供算力服务，天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。
据西南证券王湘杰测算，训练成本方面，按照模型参数1750亿，算力利用率40%，训练时长1个月计算，需要15531块A100GPU，1941个8-GPU服务器。同时，ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力。随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速向自动化、数智化发展，产品竞争力进一步夯实，商业价值再度拓宽。
公司新闻
○首都在线拟收购智慧云港100%股权
首都在线拟以自有资金或自筹资金收购怀来智慧云港科技有限公司100%的股权，智慧云港已获建设3200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准，本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。
○晶澳科技拟投建年产20GW硅片及30GW电池项目
晶澳科技拟投资建设鄂尔多斯高新区年产20GW硅片、30GW电池项目，预计投资额128.42亿元。
○中自科技拟开展复杂高性能复合材料结构件业务
中自科技拟开展复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目，预计总投资不超过10亿元，计划在成都市双流区航空经济产业功能区建设年产预浸料100万平米、航空复合材料80吨和航空复材零部件装配1万件的复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目。
○四方光电获欧洲著名主机厂项目定点
四方光电被欧洲某著名主机厂选定，为其提供定制开发服务与车规级PM2.5与CO2传感器总成、车规级PM2.5与AQS空气质量传感器总成产品。预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年，总金额约为2.32亿元。
○双良节能签订单晶方棒销售合同
双良节能子公司双良硅材料（包头）与合肥大恒智慧能源科技有限公司签订合同，约定自2023年至2025年预计向子公司采购单晶方锭总计7800吨，销售金额总计为26.02亿元。
○藏格矿业拟购买国能矿业5%股权
藏格矿业拟以现金6亿元向东义资本购买其所持国能矿业5%股权，目标公司持有西藏国能矿业发展有限公司日土县结则茶卡盐湖矿区采矿权。
○科伦药业获药品注册批准
科伦药业化学药品“恩扎卢胺软胶囊”近日获得国家药监局的药品注册批准，该药品用于治疗转移性或非转移性去势抵抗性前列腺癌。本次恩扎卢胺软胶囊为国产前3家获批，将进一步丰富公司在肿瘤领域的产品管线。
○爱康科技前两月业绩大增
爱康科技实现营业收入8亿元，同比增长35.2%，实现净利润2208.91万元，同比增长129.92%，因市场复苏及公司张家港、赣州、长兴生产基地电池及组件产能释放，推动公司订单量增加。
龙虎榜
三机构席位买入中际旭创
22日，中际旭创获3机构净买入3.94亿元，被1机构净卖出1.08亿元。
中泰证券认为，中际旭创持续加大研发投入，先后布局了硅光芯片、相干光模块以及光电共封装CPO等核心技术，有望在未来逐步给公司带来收入增量、提升综合竞争力。
机构调研
○同和药业表示，公司在股权激励计划中制定的业绩目标是保底目标。因为公司基数比较小，所以在销售额上应该会保持每年30%至40%的增长。新品种中，替格瑞洛、利伐沙班、维格列汀、阿齐沙坦、米拉贝隆会对2023年的业绩有较大贡献。
○天润工业表示，空气悬架是公司作为另一个主业发展的重点板块，今年是公司打市场、保质量的元年。预计空悬行业政策根据行业复苏情况推出，目前推出时点不好判断，但是未来方向较为明确。空悬技术路线成熟，且欧美市场早已大规模装配空悬系统。
○岭南股份表示，子公司恒润集团积极推进数字化转型：与全国文化大数据交易中心签署战略协议开展长期合作，主要聚焦文化资源数据和文化数字内容，从事数字资产的确权和交易业务；与腾讯签订了关于元宇宙的战略合作协议，目前已推动首个具体合作项目落地。
今日路演
华海诚科（688535），主营半导体封装材料环氧塑封料，路演时间9:00-12:00，申购日期3月24日，中签公布日期3月28日。
南芯科技（688484），主营集成电路芯片，路演时间14:00-17:00，申购日期3月24日，中签公布日期3月28日。
云天励飞（688343），主营人工智能产品及解决方案，路演时间14:00-17:00，申购日期3月24日，中签公布日期3月28日。
中国移动（600941）业绩说明会，主营移动通信及有关服务，路演时间19:30-21:00。
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责编：蒋烨欢 校对：张 宇 图编：赵雁旎
审读：朱建华 监制：浦泓毅 签发：林艳兴