9月25日，光模块（CPO）概念板块高开，延续上周五强势劲头。5GETF（515050）权重股光迅科技、沪电股份涨超4%，水晶光电、华工科技等个股跟涨。

硬件算力板块迎来密集催化，助力市场情绪走高。消息面上，9月23日，杭州亚运会开幕，有关部门表示，圆满完成杭州亚运会开幕式无线电安全、信息通信服务和网络安全保障任务。其中，在开幕式场馆5G覆盖方面，首创5G超密组网方案，并利用“5G+AI”技术实现多语种云端智能翻译。

海外方面，微软Copilot预计在11月开始全面铺开，大幅超出市场预期，AI应用有望加速落地。

今日下午，华为秋季全场景新品发布会将举行。据了解，届时将会有华为智慧屏V5 Pro旗舰新品、华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰等众多新品登场。

财通策略团队分析指出，三重利好把握做多窗口期。Q3业绩边际改善+美国议息空窗期+中美缓和期，做多，加仓，收获金秋。配置方向：超跌反弹的AI+>稳字当头的大金融(城中村、金融）>性价比凸显的核心资产。

资料显示，5GETF（515050）成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重。近60个交易日获得资金净申购达4.7亿元。

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