2022年是光伏行业高光又魔幻的一年。
行业龙头通威股份节前的业绩快报显示,预计2022年净利润为252-272亿元,同比预增207%-231%。
预告指出,2022年业绩变动原因主要是受益于光伏行业持续快速发展,高纯晶硅和太阳能电池产品需求旺盛。
同时,公司农牧业务稳健发展,销量实现新的突破。
《易经·革卦》有一言,“君子豹变,其文蔚也”。
豹出生时普通、不入眼,长大后大气华美,古人以此做喻,君子是要像豹一样成长,完美蜕变转型。
这个词用在通威创始人刘汉元身上,格外的恰如其分。
曾经的水产养殖行业神话,连续16年位居全球最大的水产饲料生产企业第一位。
2006年进军光伏行业,经历一波三折涅槃为行业龙头。
2022年,刘汉元还从稳坐四川首富20年的刘永好手中,拿到首富之位。
从以下这张历年财报表格中,可以看到刘汉元执掌通威,从营收到利润的豹变之旅。
不得不说,在前仆后继“跨界”失败的商业案例中,通威是一个传奇的存在。
用刘汉元自己的话来解释,“任何一件事,只要你想清楚了再去做,没有不成功的。”
来源:聪明投资者
先养鱼,争第一
1964年的腊月,刘汉元出生在四川省眉山县的农村。
刘汉元用四年读完小学,两年读完初中,疯狂的跳级。一方面是他的确是个学霸,另一方面是这种速度读书比较省钱。
本来按照学习成绩,他完全可以考上一所重点高中,然后再考上一所重点大学。
但迫于家庭的生计,刘汉元在初中毕业后选择了一条最快的出路,去读中专。
他当时的梦想专业是无线电,但结果是残酷的。
他滑档了,被调配到四川省水产学院,学习淡水养殖。
毕业后的刘汉元被分配到了眉山县水电局两河口水库渔场做技术员,因为经常有机会被抽调到外地做水资源调查,养鱼的技术也因此被锻炼出来。
要知道四川虽然是中国水域面积较广的省份,但它的水产品在当时却少得可怜,平均每人对鱼的消费每年不到1斤。
刘汉元清楚地记得,1983年春节期间,成都市场上猪肉0.99元一斤,鲤鱼却卖到了12-13块一斤,可见人们对鱼的消费紧俏到何种地步,也因此出现了不少的“养鱼万元户”。
在《财富之上:刘汉元和他的商业哲学》里有这么一段描写:
“1983年初,刘汉元考察养鱼‘万元户’时发现,四川的养殖户大多是在池塘里养鱼,养殖出来的鱼也带有一股土腥气。
水库养殖出来的鱼新鲜许多,价格也要高,不过生长速度慢,而且只能散养不易形成规模。”
这一发现让刘汉元意识到:
第一,可取而代之;第二,术业有专攻。
依靠着专业知识,刘汉元将德国金属网箱式流水养鱼技术本土化,发明了“渠道金属网箱式流水养鱼”,用于解决水库养鱼生长速度慢,只能散养的缺点。
但网箱养鱼的启动资金至少需要500块钱,这是许多城里人整整一年的收入,尚在温饱线上挣扎的农村人家,更是难以筹到这笔巨款。
刘汉元向信用社贷款,却是一盆凉水泼来:“河沟里养鱼?妄想吃汤圆!”。
家里的母亲听不懂技术,但听得懂儿子想搞事业,随即把两头猪拉到市场上卖了,东拼西凑的筹齐500块钱。
1983年,刘汉元的创业之路正式开始,但由于这一技术在中国无人实践,他自己也是摸着石头过河。
有一次,刘汉元在网箱中发现了一两条死鱼,一开始以为这是正常现象,可接下来的几天,鱼开始大面积的死亡。
几番研究之后,刘汉元发现,导致鱼苗死亡的真正原因是,网笼上的铁丝带电。
刘汉元在鱼饵中加了一些药,用来提高鱼的抵抗力,同时帮助鱼恢复伤口。
磕磕绊绊7个月之后,刘汉元的高科技养鱼计划在1984年10月25日被正式验收,这也开启了一扇“将科学研究与生产力转化合二为一”的成功之门。
而那些曾经看不起他的人,第一次感受到了来自知识的铁拳。
当然,这一铁拳也砸懵了当时的四川省水产局,要知道当时四川养鱼亩产最高还不到2万斤。
而刘汉元64平方米的网箱里,产出了2781斤鱼,相当于亩产2.53万斤,净赚1930元,直接创造了养鱼史上的最高亩产的记录。
《四川日报》在头版显著位置报道了这项发明。
“要赚钱,学汉元”成为了当时养鱼户的口头禅。
刘汉元后来回忆起这段经历,忍不住感慨道,“很累,那时候好长时间全家都没有睡过一个安稳觉。”
值得一提的是,1984年这一年,也被称为“中国企业家的元年”。
这一年,苏宁电器董事长张近东刚大学毕业,在南京谋得一份文员工作,月薪55.7元,柳传志创办了联想,张瑞敏进了那家濒临倒闭的工厂,而王石在深圳当“倒爷”倒玉米刚赚了300万元。
如果刘汉元的故事停留在这里,这就只是一个穷学霸靠技术翻身的鸡汤故事。
但刘汉元却将自己的养鱼技术无偿送给了周围的人,甚至通过水产局向全国推广。
这波操作无疑是打开了格局。
1986年,汉元养鱼法被列入国家“星火计划”,第二年被农业部列入“丰收计划”。
通过政府备书在全国推广,刘汉元一越成为了水产养殖界最具口碑和影响力的人。
此外,网箱养鱼所带来的高产量、高收益,吸引了更多的人来养鱼,沉寂上千年的中国水产行业,顿时重新焕发出勃勃生机。
而此时的李振国、钟宝申刚刚考入兰州大学,在江隆基校长的塑像前举行入学教育仪式。二人许下愿望:“以后创业,企业叫隆基!”
做饲料,转身“卖铲子”
在2002年的《商界》采访中,刘汉元说道:“占领资源就占领了市场。”
刘汉元没有在养鱼路上继续走下去,转身去做了“卖铲子”的生意。
而他的“铲子”就是鱼饲料,这一转变看似突然,但却顺理成章。
在1985年底,《专利法》开始实施,而此时刘汉元的养鱼技术在川西几乎家喻户晓,如果他申请专利,他将无法在广袤无比但难以控制的农村中获取专利的效益。
其次,刘汉元如果只是养鱼,他将很快被淹没在千千万万但养鱼户中,最终必然“泯然众人矣”。
但如果能控制生产链条中的前端,或者是利润最大最集中的一环,所有养鱼户都将成为自己的利润源。
将这一切已经想清楚的刘汉元,最聪明的选择就是为农民提供他们无法生产的饲料。
刘汉元在面对记者采访时说道:“鱼饲料不可能所有人都要做、都做得好,我不如把这些业务做好,大家各自发挥优势。”
于是在1986年,刘汉元正式辞了职,在老家永寿旁边的一个空地上,和几个伙伴建起了一个渔用饲料厂,取名“科力”,意思是科学是第一生产力。
并且,在300平方米的工地上引入了一整套饲料机组。
中国西南地区的第一家饲料厂拔地而起,通威集团的雏形就此搭成。
然而鱼饲料虽然难做,但也有不少的作坊再生产,如何让自家品牌脱颖而出,刘汉元给定下了一个至今仍在坚持的标准,即“同等价格比质量,同等质量比价格”。
所以此时摆在刘汉元面前的是一道技术题,要想提高鱼的品质,要从鱼饲料上下功夫,而这其中的关键是降低饵料系数。
做科研出身的刘汉元,对于如何攻克技术壁垒有着极大的热情,这是他的天职所在。
此后的五年里,刘汉元几乎将所有的精力都投入到降低饵料系数上。
最终将养鱼的饵料系数降到了1.11-1.54。
这是对中国水产养殖技术的一次颠覆,甚至完全接近世界水平。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
简单来说就是是用过去1/3的钱买过去1/3量的饲料,却收获与过去同样多的鱼,并且品质更好。
随着需求的水涨船高,“科力牌”鱼饲料推出之后,便广受到了眉山周边渔户的欢迎。
在行情最好的时候,有些渔户甚至需要排队7天才能买到。
顺应发展,刘汉元选择扩产。
1992年,刘汉元用1000万元在眉山城北建起了一座年生产达6万吨的鱼用饲料生产厂,这是当时国内行业中最大的单产厂。
开工那天,刘汉元邀请远近父老乡亲前来参观,他们亲眼看到一袋袋鱼饲料像河水一样源源不断地流下生产线,流进大卡车和拖拉机车厢里。
有个老人从早数到晚,他惊喜地告诉别人:“那一天饲料装了足足100多辆汽车和拖拉机!”
与此同时,他又花了10万元在《四川日报》持续两周刊登招聘启事,这也创下四川第一个整版广告的记录。
“科技能使卫星上天,科技能使你养鱼致富”的广告语,迅速在四川流传,通威也通过打了科技牌而名声尽显。
此后,乐山高中水库养鱼场率先签订了正式的饲料供销合同,成为刘汉元的第一个大宗稳定的用户。不久后又有8人联合与刘汉元签订经销合同,成为他最早的经销商。
但经销商们却提出了一个要求一一赊销。
因为国家政策让物价放开了,周围都在涨价,经销商资金周转压力太大,他们希望卖完再结账。
一是因为,农村市场历来都是这样做的;二是源于农民多年来被低质劣质产品害苦了,饲料的质量不能让养殖户信赖。
养殖户的心态是,赚了钱一分不少地还上,如果质量有问题产生损失,赊的账就不还或少还,因为出了质量问题是你的责任。
天天和养殖户打交道的刘汉元,对他们的心态再清楚不过,带着对自己产品的信心,刘汉元在报纸上发表声明:
“有谁因为质量问题而放弃使用通威饲料的,奖励1万元。”
这样“大胆”宣传不仅解决了养殖户的担忧也让通威名声大振。
刘汉元也被《财富》杂志评为“全球40岁以下最成功商人”,入选“2003年度中国十大经济人物”。
从结果来看来看,刘汉元的这种选择其实是符合他自己的“饭碗理论”。
“谁和农民直接抢饭碗,谁就没有饭碗;谁给农民饭碗里添油加肉,谁就有饭碗。
我们的理念是农民能直接做的,原则上我们不做;他们做不好的,无论技术、配套服务、品牌打造等,都由我们来做。”
然而困境也氤氲而生。
用了通威的饲料后,养鱼户们把鱼养好了,却因为鱼太多,出现“卖鱼难”的困境。
于是刘汉元开始与养殖户合作,以高出市场1-3元的价格进行回购,再把回购的鱼再放到通威自己的特殊水环境里,对鱼净养,再以“通威鱼”的品牌上市。
通过宣传“无公害”的理念,通威鱼的价格比普通鱼高出了50%左右。
这期间,通威几乎在“闭着眼睛赚钱”。
再加上1992年邓小平“南方谈话”之后,中国经济出现爆发式增长,各行各业抓住罕见的发展机会,迅速增加投资,此时的经济增长宛如脱缰的野马,一路高歌。
刘汉元也不断的攻城拔寨,接连在昆明、安岳、西昌等十多个城市开设了子公司。
在《商界》杂志2002年第7期的文章里,用了这样一句话来形容当时的通威,“此时,没有任何人能阻挡通威高速扩张的步伐,除了刘汉元本人。”
而刘汉元真的强行放慢了通威成长的步伐,用他的话来说“国企是等死的,民企是干死的。”
之所以能在形势一片大好的情况下“冷静”,其实源于1995年的一次失利。
“能在饲料行业生存下来,就能在任何一个行业生存下来。”刘汉元曾经非常的笃定。
所以,有了钱的刘汉元没忍住把压心底的“电子技术梦想”揪了出来。
在投资5亿,控股了东德一家处于停产状态的电脑芯片制造厂之后,没等刘汉元调动资金大刀阔斧整改,前方就发来消“国际政治风云突变,东德表示停止合作”。
这次失败对刘汉元的打击极大,一个人躲在家里反思了许久。
刘汉元表示,走出国门,才发现自己原来是井底之蛙,与全球企业相比,自己弱小得简直不足挂齿。
而国际大企业的多元化一定是建立在主业做到行业领先的基础上,不光是行业领先,而且经营管理要做得无可挑剔。
再看看自己,在国内虽已是行业第一,但还有绝大部分市场尚未进入,企业的经营管理还有相当多的缺陷和漏洞。
于是,刚刚浮出水面的通威再次潜入深海,刘汉元决定暂缓扩张,完善管理。
此时的通威所面对的是通货膨胀后的“残局”,刘汉元在公司大会中直言“(1996年)通胀被抑制,全行业有转跌之势,此时放慢速度降低运作成本是最好的自我保护,同时前两年扩张太快,管理亟待完善。
因此我们最大的发展问题不是资金,而是是否有足够完备的管理体系、管理团队和规章制度,对跨地区集团化经营形成有效的管理。”
于是这一年,通威沉下心来做改革,在全国饲料行业第一个通过了ISO9002质量认证体系,并且开始对企业的CIS形象进行全面推广。
最重要的是,在这一年,刘汉元总结出了通威的企业文化——“诚、信、正、一”。
真正地去热爱我们的农民,所以要真诚;企业要做大,所以要讲信用;通威承担着社会责任,所以要有一股凛然正气;而“一”是对工作精益求精的追求。
“内修”三年,1998年4月,通威迈出了大规模扩张战役的第一步,并确定了由内向外的辐射式扩张战略:“吃一个,挟一个,看一个”。
即“先做市场后建工厂”,这种做法使新投资项目的成功概率大大提高。
到了2000年,刘汉元决定开始股份改制,将通威饲料有限公司整体转变为股份公司,开始为上市做打算。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
此时通威的鱼饲料已经连续二十多年在行业内排名第一,市场占有率达到三分之一,公司年营收近20亿元。
用一句话诠释当时通威饲料在养殖行业的影响力就是“每三条养殖鱼,就有一条是通威饲料喂大。”
但刘汉元并没有放松警惕,随着竞争日益激烈,刘汉元不断巩固着自己的优势,而打败竞争对手的关键就是,在原料采购的过程中降低成本。
其中通威的眉山厂,就通过使用采购策略中的“储备策略”,也就是低价时购进,高价时使用。
在2001年4月,从秘鲁巨量购进4000元/吨的12000吨鱼粉,此后鱼粉价格开始一路上涨,一度涨至6600元/吨,最终比竞争对手降低了超过1/3的成本。
此外还有“机会成本策略”、“高价采购”等等措施,可以说通威从坐上第一的宝座开始,从未懈怠。
2004年通威股份正式上市。
从通威的发家史来看,它成功最重要的核心竞争力就是比肩世界先进水平的研发能力,以及相当规范有序的管理和对产业链上下游的整合。
这些经验也为他即将到来的“跨界”奠定了基础。
顺应时代,进军光伏业
查理芒格有这么一句话“那些持续学习的人们将有不断向上的人生。”
2002年,刘汉元进入了北京大学光华管理学院就读EMBA,并在毕业后连读了DBA工商管理硕士。
在北大就读EMBA期间,刘汉元结识了比亚迪的董事长王传福。
此时,据李振国创立西安新盟电子科技有限公司(隆基前身)已经两年。
作为国内少有主营半导体级单晶硅材料研发的企业,李振国在当时并没有引起什么关注。
但王传福不一样,2002年7月比亚迪在香港上市,募集资金达到16.5亿港元,王传福也首次进入了福布斯富豪榜。
两人交流甚欢,据此有报道称刘汉元是受王传福的影响才进军光伏行业。
但真正吸引他的,是行业的前景。
刘汉元认为,太阳能光伏发电将是人类能源中获取路径最短、效率最高,取之不尽、用之不竭的能量,我们对其进行的有限利用就可以提供人类需求的无限能量。
所以他选择了《各种新能源比较研究与我国能源战略选择》作为研究课题,并提出太阳能光伏发电将成为未来清洁能源的主要发展方向。
同时,重视实践的刘汉元决定和德国一家公司共同投资25亿元进军半导体制造业。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
整个合作由德国公司提供技术和设备,刘汉元联合其他企业提供资金,牵头运作,出资13-15亿元,占股50%。
这是刘汉元第一次真正接触到多晶硅,但这也是他第一次放弃进入光伏行业。
从刘汉元做鱼饲料时可以看出,他“算账”算得很是精细,即便这个项目有政府的支持,但在他反复评估之后,还是觉得心里没底。
按照他的测算,13-15亿元的投资,几乎永久性无法收回。
他解释道:“当时多晶硅成本高,价格低,全球光伏市场尚未启动”,所以刘汉元最终决定放弃这一次的合作,但同时他与硅以及多晶硅,结下了不解之缘。
他在《财富之上 刘汉元和他的商业哲学》中详述过自己对“跨界”的要求:
“第一,不能够输血太多,原有支柱产业不能够受太大影响;
第二,原则上要有足够的能力和足够大的基础,来支撑对这个行业的投入,并且在投入过程和投入后一段时间不能赢利的情况下,整个公司的正常运营不受到影响;
第三,这个行业,只有中国在技术、市场方面已经在全球占有某些优势的时候,我们才能够介入。”
他宁愿慢一点也必须特别注意规避和化解风险,并且算好该算的账,这份谨慎让刘汉元错过了光伏最早的热钱时代。
不过虽然合作没能达成,但刘汉元的研究从未停止,生产多晶硅原料之一的三氯氢硅引起了他的兴趣。
他敏锐的发现要发展氯碱化工,只有因地制宜,就地取材,就近发展,从而形成了自贡、乐山地区的氯碱化工的产业集群,有了极佳的竞争优势。
2004年,四川巨星集团董事长唐光跃找上门,希望刘汉元投资一个新上马的氯碱化工项目。
好机会主动送上门,刘汉元立即组织团队,收集所有市场信息,在几轮勘察后,刘汉元非常动心,两个人一拍即合,刘汉元受让了唐光跃持有的永祥树脂50%的股份。
虽然氯碱化工产业链的前景广阔,但刘汉元更看好的还是氯碱化工背后的多晶硅。
同年,德国政府颁布了《新能源法》,并对光伏发电进行补贴。
在此法案的带动下,全球光伏市场大爆发,作为太阳能电池主要材料的多晶硅价格一路飙升。
要知道在2002-2006年,多晶硅的价格从20万元每吨一路爆涨到200万元每吨,几乎是只要入局都赚了。
比如无锡尚德的董事长施正荣,就靠着这波多晶硅热潮登顶中国首富,而且当众说道:“从此以后我再也不用挣一分钱了,我下半辈子就思考一个问题,怎么花钱?”
但刚迈出一步的刘汉元比较冷静,他并没有直接介入多晶硅,而是正在致力于水产和畜禽饲料主业的垂直产业链整合,同时致力于在新进入的氯碱化工领域大力拓展。
很多人可惜刘汉元错过了四年最容易挣钱的时机,但刘汉元真正想要的可不是一时的“快钱”,而是通威集团的“另一个轮子”。
依旧秉持这“卖铲子”这一理念,刘汉元从多晶硅的上游三氯氢硅开始布局,同时对多晶硅开始了进一步的深入研究。
直到2006年12月,刘汉元在唐光跃的引荐之下,见到了业内颇具争议的戴自忠。
在《财富之上 刘汉元和他的商业哲学》中有记录,两人见面后相谈甚欢,戴自忠将自己1984年创新性研究多晶硅以来的研究和实验笔记翻给刘汉元看。
他告诉刘汉元,他的技术是非主流,当前国际上生产多晶硅的主要方法是西门子法,占了全球产量的90%以上。
但刘汉元更感兴趣的是戴自忠所说的,“我的方法可以让你的多晶硅成本大大降低,不污染……”
两个人对着一本泛黄的笔记研究了起来,从多晶硅生成的速度是多少,耗电是多少,到最后的成本是多少,刘汉元直呼有想法。
戴自忠又把化学反应原理翻给刘汉元看,刘汉元判断他说的原理是存在的、可行的,随即一拍桌子说道“有这样一个机会,有这样一个市场空间,咱们干吧!”
刘汉元正式邀请戴自忠出山,也最终下了决心进入多晶硅生产领域。
并于次年5月与乐山市政府签署协议,与四川巨星集团共同在乐山设立四川永祥股份。
这时的刘汉元有了些许风雨欲来感觉,多晶硅行业依然在涌入更多的企业,可以预见的风险是,多晶硅产能肯定会很快饱和,疯涨的价格必定会回落,只有成本够低,在市场行情下行中,才仍会有盈利空间。
所以,通威能做的就是抢时间,同时想尽一切办法降成本,由戴自忠所带领的研发小组夜以继日的进行研究实践。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
但成果未见,金融危机先一步爆发。
2008年,光伏行业受到重挫,硅料价格开始暴跌,多晶硅变成了“烫手山芋”。
此时通威的策略是,通过控制产能、降低成本,让永祥先生存下来。
就在此时,戴自忠首批试产的多晶硅出来了,随即送到了美国权威机构进行检验。
检验报告显示戴自忠生产出来的多晶硅,纯度超过了8个9(99.999999%),不仅达标而且已接近了电子级,最重要的是只用了一半的成本就生产出来了。
但此时的行业环境依旧“恶劣”,金融危机的影响尚未痊愈,2012-1013年欧美的“反倾销、反补贴”政策,让中国光伏产业直接进入了更加凛冽的寒冬。
在晶硅价格暴跌之前豪言壮语只想花钱的无锡尚德,还有江西赛维,都是因为产能过剩、负债过高,导致资金链断裂,倒下了。
而此时的隆基风华正茂。
2012年4月,隆基成功在上海证券交易所主板挂牌上市。2013年成为了全球单晶硅片出货量第一的光伏企业。
可以说如果没有通威集团这棵大树,没有改良后的西门子技术降低成本保利润,永祥股份或许会成为光伏行业被拍在沙滩上的一员。
刘汉元曾回忆道,“当时,该停产就停产,该控制就控制。只有活下去才能迎来新的一天,否则一切都不可能发生了。”
在历经多年调整后,多晶硅产业在2014年之后开始恢复元气。
这期间,通威还等来了战略进军下游太阳能电池产业的绝佳机会。
2013年,“欧美双反”告一段落之后,光伏企业大量倒闭,但此时国内兴起了光伏电站的建设热潮。
此时深陷马洪多晶硅项目泥潭之中的赛维LDK,已经不堪重负,不得不破产重组,而它位于合肥的电池工厂也就成为了同行们的抄底对象。
毕竟这座工厂被光伏行业内认为是全球电池片产能最大、设备最先进的单体工厂,且刚刚投产8个月就停产,资产和债权债务关系简单,刘汉元对此势在必得。
在经历了218轮举牌后,通威集团以8.7亿元的价格成功将赛维合肥工厂拿下,打通了通威在光伏产业链中的第二条赛道。
并购赛维合肥工厂后,通威开始在光伏电池领域快速崛起,很快跻身为一线大厂。
与此同时,刘汉元旧事重提,把2002年的“渔光一体”的概念捡了起来,开创了“渔光一体”的发展模式,切入了发电站终端。
但此时的行业格局也悄然发生了改变。
就像是宁德时代、比亚迪和亿纬锂能在电池路线上的选择一样,多晶硅和单晶硅的技术路线之争也由来已久。
基于成本优势,多晶硅成为了大多数人的选择,但到了2015年,国家推出“领跑者计划”,对多晶组件转化率提出了更高的要求。
当时的多晶产品只有20%能够达标,而单晶产品80%都符合要求。
新的政策对单晶产品有了明显的倾斜,于是单晶硅开始成为光伏硅料市场的宠儿。
2017年,单晶硅太阳能电池板的出货量,首次超过了多晶硅。
虽然多晶硅也是拉制单晶硅棒的原料,这样的变化对多晶硅业务的影响不大。(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
但刘汉元还是决定多走一步。
与单晶硅龙头企业隆基股份及天合光能组建合资公司,共同投资单晶硅棒项目,全力转型生产单晶硅电池片。
同时,坚持通过长期的技术改进以及精细化管理,继续降低生产成本。
从2008年公司200吨多晶硅项目试生产成功至今,经历了四次大型技改后。
通威集团在冷氢化、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等高纯晶硅核心技术领域,形成了具有自主知识产权的“第五代永祥法”。
在综合电耗、副产物利用率、硅粉消耗等指标上达到行业领先水平。
2022年8月23日,华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标结果公告出炉,通威太阳能(合肥)有限公司为最终中标人,中标价格58.27亿元,折合单价1.94元/W。
报价低于行业水平,这一举措无疑有些进军组件并打价格战的意思,被同业怒斥为“不讲武德”。
光伏行业的产业链大致分为硅料、硅片、电池片、组件和电站,五个环节。
在这些环节中,通威原本主营的是硅料和电池片,作为光伏产业链的上游,硅料产业在最近的两年迎来了利润大爆发,硅料的价格也多次翻倍。
简言之,通威作为硅料龙头已经在上游赚的盆满钵满,又到中下游参与组件市场的竞争,用硅料环节赚的钱补贴组件。
中标消息发布的当日,组件龙头天合光能最高跌近17%,晶澳科技盘中触及跌停,隆基绿能最高跌近8%,晶科能源最高跌近7%。
刘汉元那句“要么不做,要做就是前三,争取第一”,更让众多组件企业惴惴不安。
其实“全产业链一体化布局”,其实不难理解,比如隆基一开始是做单晶硅片起家,后来进军组件,后又布局电池,一体化后的隆基降本能力大幅增强,市场份额和地位逐步提升。
但是,向上下游产业链发力,加快一体化布局,不仅仅是为了谋求在未来获取更大的市场份额和利润。
而是一体化势必会抬高行业门槛,这也是光伏的老牌企业面对来自行业内外部“卷势”时的一种自我保护。
由此来看,通威所做出的战略布局是“顺其自然”的,虽然通威已在硅料和电池片环节维持相对领先的位置多年,但在专业化分工仍受到了很大的挑战。
刘汉元曾说,“在短缺经济时期,你有什么做什么,可能是一个生存之道,但是在成熟的市场经济条件下,每一个赛道、每一个领域都在充分竞争,甚至过度竞争。
在这个过程中,如果到处跑马圈地,每样都行但每样都不精不专,对于企业来讲是缺乏竞争力的。
因此我们认为,在专业化中去做专、做精、做强,然后适当再做大,是一个持久生存的逻辑前提。”
如今的通威在光伏产业链的硅料、电池片领域已经足够专、精、强,而进军组件,一体化布局则是最优选项和大势所趋。
写在最后
从公募基金节前披露完毕的四季报显示,前十大持有通威股份的基金,从去年3季末的351只减少到去年底的185只。
傅鹏博管理的睿远成长价值混合则多次逆势增持了通威股份。
从季报来看,睿远成长价值二季度位列通威股份十大股东,此后的三四季度均有增持。
去年随着市场的大幅波动,通威股份下半年的跌幅超过32%,股价从2022年7月初的最高点67.86一路下跌至40元附近徘徊。
背后主因是源自行业一路景气狂奔之后的疯狂内卷。
光伏价格降价风潮,让产业格局出现巨大变数,机构纷纷选择“用脚投票”避险观望。
行业分化板上钉钉。
对于通威来说,如何在行的分化中屹立不倒,是作为领导者的刘汉元需要去思考的。
毕竟从通威的发展历程和经营模式来看,通威经营模式的核心就是刘汉元的智慧决策。
不同于李振国的技术“碾压”,刘汉元在研究技术以外,对于企业的发展有着敏锐的判断。
纵然通威近些年风光无限,但一个企业真正想要跨界成功从来都不是容易的,据不完全统计近两年跨界光伏的上司企业超过20家。
通威之所以能突出重围,都是刘汉元秉持着谨慎的态度,以及对企业的精细化管理,不断的钻研技术,降低成本,提高企业的核心竞争力,带领着通威稳扎稳打的走到今天。
面对未来,在1月底的《对话企业家》栏目中刘汉元依旧谨慎,但仍然乐观。
他说“2023年应该是一个非常关键的转折之年,一个新的开始。要强化自己的信心,增加自己的体感和温度,放手去发展。
同时,2023年通威投资的强度力度是非常大的,例如在高纯晶硅、太阳能电池片、光伏组件等环节,均有多个新项目在共同推进。”
对于市场环境的复杂多变,刘汉元强调“创新是一家企业、一个行业生存发展、保持活力的重要基石。
对企业而言,任何时候发展都是第一要务。
我们不能只停留在眼下的成绩,随时要想到怎样再活10年、30年、40年,提高自己竞争力和未来应对“冬天”的能力。”
而对于光伏跨界成功之后,是否还有再三再四的提问,刘汉元在采访中透露,一般不会跨界,毕竟光伏行业还有足够的市场空间。
但在最后刘汉元笑着说,“有些机会也会先遵循我们的爱好,我们对电子芯片方面一直有兴趣。”
企业家语录
1,当你进入一个行业,需要考虑两个方面,第一,你有更好的商业机会;第二,你会做出更大的社会贡献。
如果你的选择和社会的需求、未来潜在的行业发展空间相协调,你的机会也就更多,胜券也就更大。
所以充分考虑它们之间的关系,在中间找到必然的连接点,然后去投资,去进入这个行业,成功的概率就会高一些。(2022年3月 《商界》杂志)
2,在企业经营过程中,彼此要尊重市场。
在市场条件下,只能用价格信号去引导消费,这是市场本质规律——价格变化,发现需求,重新平衡,自我组织,满足需求。
市场唯一不变的是永远在变,各个环节总是周期性波动。万变不离其宗,每一个投资环节自动会均衡。
价格太低,会伤及投资者信心,减少新的投资;价格太高,一定会涌入新的投资,然后增加供应。
在这一过程中,行业参与者要给予更多理解,真正在投资和经营当中认识市场,把握好规律,顺势而为,有条件的时候,逆周期操作。(2021年12月界面新闻)
3,伟大在平凡之间,朴实平凡才是真。
对企业来讲,依法依规经营,照章纳税,解决就业,长期持续下去,不摆摊子,不撂挑子,就是对社会的最大责任。
面对行情变化、政策变化,任何时候不同的人,不同的角度,都可能得出不同的结论。所以,在这个过程中,大家要找准方向,坚守底线,控制边界。(通威集团 2021管理总部年度述职会)
4,很长时间内,谁掌握了石油,谁就控制了世界经济发展的命脉。
原有的化石能源体系十分庞大,成为驱动人类历史车轮、经济社会发展的核心原动力。
预计二三十年后,谁利用好了阳光转换成电能,谁就能掌握未来时代的发展节拍。
人类从此从一个不可持续的时代,走向环境、资源可持续发展的高质量新时期。
在这一时期,光伏产业将扮演能源发展的第一主角,中国则在光伏领域里成为全球最领先的制造国家。(2021年12月 界面新闻)
5,收缩战线、控制边界,集中精力把我们具有优势的并且能够做好的那一件事情发挥到极致,并以此打造出我们的核心竞争能力,未来我们才有持续发展的机会和空间。(2018年11月 通威股份经营分析会)
6,市场会逼你早上不能睡懒觉,晚上不能早上床,你只有起早贪黑,只有比别人起得更早、跑得更快,你才能够活下去。
就像奥运会比赛,只有铜牌、银牌、金牌,你如果得了第四名,就只能自己回去做个铁牌自娱自乐。在有的行业里,很多拿银牌、铜牌的,大部分也更像是陪练。(2020年1月《每日经济新闻》)
7,西点军校培育了全世界最多的将军和 CEO,从军队到企业,一次又一次,一个行业又一个行业,都证明了执行力的重要性。
西点军校二十二条军规中最重要的三条:无条件执行、不找借口、细节决定成败。(2020年通威集团 计划工作会)
8,很多时候你走过的地方是不一定看得见、摸得着问题的,可是天天在那个地方的人,他如果用心、用智慧去发现问题、解决问题,变成他们的内生动力,这样的组织就极其可怕。我们再不会看到某一个摊子不来劲、某一个摊子拖后腿、某一个摊子长期不好。(2019年通威集团 计划工作会)
9,当今的社会分工高度精细化,在最专业的领域做最优秀的企业,这是值得每一个企业、每一个企业家去思考的问题。
行业未来的发展一定会是你中有我、我中有你,我为你好、你为我好的良性健康生态。
因此,要形成专业分工、互利共赢的发展共识,相互成全、相互认同、优势互补,构建更好的行业生态,获取更大的行业利益和价值。(2019SNEC全球绿色能源领袖大会)
10,任何一个组织如果失去了速度和效率就会极其危险。
只有每一位员工用“每天进步1%”的心态积极面对工作,不断提升公司运行效率,焕发出锐意创新的活力与动力,才能赢得行业竞争。(2017通威股份畜禽科技营销年会)
11,“聚焦,凡事可成;散焦,一事无成。”
在工作中,大家务必遵循“二八原则”,把80%的精力聚焦市场,聚焦水产,重点打造现代渔业养殖示范基地,专注“渔光一体”模式的建设发展。
推动传统渔业向设施化、智能化、规模化转型升级,实现绿色农业和绿色能源双主业协同发展,夯实在行业的核心竞争力,从而保持行业领军地位。(2017通威股份水产科技营销年会)
12,未来的中国智造将强势崛起,以领先世界的规模、领先世界的水平,牢牢执住全球清洁能源行业的“牛耳”,带领全球清洁能源技术革新进步,推动全人类绿色可持续发展。(2017年)
13,当前,中国已占据全球70%以上的光伏产业份额,加上台湾地区同行,我国已占据了全球整个行业85%以上的市场份额,其影响力不亚于中国高铁在全球的影响力。(2017年第九届中国西部国际资本大会)
14,光伏是未来20-30年全人类最大的新兴行业,通威人已经有足够的支点、差异化优势,具备行业里脱颖而出并且持续领先的比较优势,相信大家会在未来过程中做得同样优秀,未来5年10年,通威必将是全行业、全世界最领先、最棒的企业(2017年太阳能年中会)
15,30多年后的今天,当我们重温这段历史,再谈解放思想、再谈实事求是、再谈企业家精神、再谈“发展才是硬道理”的时候,仍然适宜并具有特殊意义,甚至可以说,“发展还是硬道理”。(2017年)
16,企业家既要有敢于创新、实干的精神,也要有看路、“按规开车”及把控速度的能力。(2016年)
17,任何一个行业迭代都很快,竞争极其激烈,这已是行业竞争的常态。
这种竞争,如同100米、400米、1000米的接力赛跑,很难有人能够像跑马拉松那样,长期处于持续发展的状态,这让我们不得不思考如何防范风险,如何保障公司持续稳健运营。
当我们真正把握经营管理的风险和发展机会的时候,也会促使每一个参与者、每一个管理者、每一个决策者,用客观、平衡的心态,去把握我们自己与区域经济以及与同行的关系。
心态决定状态,调整好我们的心态,并进行高效沟通、换位思考、达成共识,事情看起来就会美好很多,甚至一马平川。(2022年)
18,随着我国“3060”目标的提出,以及大家对气候变化共识的提升,过去两年新能源行业处于“中等偏热”状态,是经济发展新的增长领域。
但随着规模扩张,2023年行业将会面临产能严重过剩等问题,因此希望相关政策配套到位,有效推动解决,加快应用节奏。(2023年CCTV财经频道)(期乐会官方微信公众号平台ID:qlhclub)
19,在可再生能源当中,光伏、风力发电能够得以进一步加快,储能技术进一步成熟,这三个领域每年可以拉动几千亿甚至上万亿的投资强度,将有效带动相关产业的发展。
以光伏为例,按照当前产能规模和制造能力,2023年将形成150GW至200GW的装机规模,即1.5亿至2亿千瓦的装机量。
装机建设过程中,将有效牵引钢材、水泥、土建等行业的发展,以点带面,带动一圈经济向快向好发展,这个领域有文章值得我们做好。(2023年CCTV财经频道)
20,一场以人类呼唤绿色低碳为核心、以可再生能源为主体的能源革命已经开始。
双碳目标向世界展现了中国积极应对气候变化的信心、雄心和决心,在实现双碳目标的过程中,光伏发电毫无疑问将成为第一主力军。(2022年12月《能源产业聚焦》)
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