【大河财立方消息】3月30日，南阳投资集团有限公司2023年度第一期中期票据募集说明书披露。

募集说明书显示，南阳投资集团本次拟发行中期票据上限为13.4亿元，拟全部用于偿还公司有息债务。本次发行中期票据期限为2+2+1年，发行日期为2023年4月3日~2023年4月4日，起息日期为2023年4月6日，兑付日期为2028年4月6日，每年的4月6日付息。

本期债券的主承销商、簿记管理人、存续期管理机构均为中信建投证券，联席主承销商为平安银行。

募集说明书披露，南阳投资集团是由南阳市财政局组建的国有独资公司，截至2022年3月注册资本总额20亿元。作为南阳市重要的基础设施建设投融资主体，其主营业务范围主要为涉及区域内基础设施、棚户区改造以及重大项目的开发建设，业务模式包括委托代建、政府购买服务和PPP等。

募集说明书中披露的财务数据显示，2019年~2021年及2022年1-3月，南阳投资集团营业收入分别为11.80亿元、7.58亿元、27.82亿元和7.39亿元。

南阳投资集团称，近几年随着经营规模的扩大，对外融资规模不断增加，总体负债总额有所增加。截至2022年3月，南阳投资集团有息负债220.92亿元（一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、部分长期应付款之和），占总负债的73.01%。如果未来行业形势或融资环境发生不利变动时，可能对南阳投资集团偿债能力产生不利影响。

实习编辑:王宇 | 审核:李震 | 总监:万军伟