1 玲珑轮胎：2月发货量590万条，同比+16%，环比+31%。3月订单超过700万条，目前泰国开工率打满，国内半钢90%，全钢80%。塞尔维亚4月实现销售。Q1预计达成定点项目包括：比亚迪海豚、海鸥， 吉利博越L、豪越L，五菱缤果、佳辰，上汽科鲁泽，巴西大众POLO，德国宝马。Q1业绩预期1.5亿。
2 森麒麟：欧洲去年Q4已经实现恢复，美国的恢复略慢一些，目前订单饱满供不应求，半钢计划4月1日提价4%。泰国二期预计5、6月份安装调试完毕。公司回购还在进行。业绩指引，Q1会好过22年Q2（2.5）亿，全年80-90亿收入，净利率目标15-18%。
3 晨光新材：目前来看需求恢复低于预期，提价尚未实现，Q1业绩有压力。未来3-5年公司业绩重心在气凝胶，然后更远期转向有机硅。气凝胶厂线建设已经到收尾阶段，现场设备打满能算到5万方+的产能，远超之前1万方的规划。
4 新化股份：锂电回收今年以小试、中试为主，重点突破大客户，估计大规模上量到22H2或23年，远期合作资源方共同建厂分成。公司后续远期布局关注采矿业尾矿处理，希望用萃取解决矿渣中砷、汞、铊等污染问题，预计市场在3-5年内逐渐打开。新增为重点推荐。
5 匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。
6 梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入预计+10%-15%，盈利能力受益于原材料&管理效率提升、温和修复。
7 恒林股份：23Q1收入端预计承压（同比增长，但主要依靠永裕并表，主业下滑），利润仍承压。目前订单数据环比向好（订单周期3个月），预计Q2末-Q3出货数据修复。
8 永艺股份：23Q1环比变化较小，修复至少在Q2（订单周期1-2月）。当前主要出口国为美国，欧洲压力仍较大。23年预计销售双位数增长，向21年靠拢（驱动力为：Q2后库存压力消除，国内市场增长）。
9 乐歌股份：22年10、11月环比增长，但12月、1月仍在低位，海外未见明显复苏。23Q1整体订单/收入仍承压，Q2预计环比向好，全年保持谨慎乐观。公司采取中性战略、部分锁汇，总体销售利润率为5%-6%。
10 匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。
11 梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入预计+10%-15%，盈利能力受益于原材料&管理效率提升、温和修复。
12 三和管桩：
1）22年行业空间下降14%左右，在4.2亿米左右，23年预计行业有望恢复性增长，目前预制桩在地产领域渗透率已较高，但未来在公建、制造业、基建等领域渗透空间仍大。公司市占率略低于10%，建华在40%左右，公司扩张速度快于建华。
2）22年公司产能4300万米，在建产能1200万米，22年产销在3800万米左右，23年来华南区域恢复较好，其次为华东，预计23年收入增长有望超过30%，提价或带动利润率上行。
3）行业主要竞争成本、渠道，公司通过智能化、自动化及管理，成本领先大部分企业，同时与央企合作深入，未来亦有望加速推进海外市场。
13 志特新材：
1）近期需求恢复迅速，公司3/4月订单排产已满，已排至5/6月，目前出租率75%的较高水平，去年底公司产能280万方左右，预计今年新增模板量50万方(资本开支3亿），年底预计新增产能投产80-90万方。今年目标收入30%-40%，海外收入希望占比达到20%（去年15%），但销售、爬架等业务增长对利润率有影响。
2）19年以来行业公司家数从1200多家下降至600多家，但需求偏弱导致竞争仍激烈，22年平均租金17元/平方米，同比降0.5元，去年仍有些大型铝材企业进入行业，但其管控和服务能力较公司有差距。公司对轻资产模式、战略客户合作等持开放态度，但尚未有明确进展。
14 旗滨集团：
1）浮法2月产销率87%，三月至本周累计127%，时点140%+，单箱毛利在6元左右，预计行业全年产能净减少，需求有望逐步恢复，价格或前低后高。深加工预计全年贡献净利1.8-2亿。
2）光伏前两月产销率90%，毛利2元/平米，当前在产为一条浮法一条压延，压延成品率在86%左右，今年油改气成功后成本预计与福莱特持平，全年有效产能4000吨左右，明年一季度节点产能或达1.18万吨。
3）明年预计电子玻璃产线扩至6条，药玻目前65吨，计划再建两条50吨，成品率60%左右，今年目标70%，今年电子玻璃利润目标0.8-1亿，药玻目标不亏损。去年汽车玻璃（高铝玻璃）出货量100万平，收入六七千万，25年希望达到1500万平米。
15 凯盛科技：
1）石英砂目标投产时间不变，光伏下游客户接触较多但未开展产品验证，产品参数仍在调整，量产后验证意义更多，通过掺入金属元素提升硬度难度很大，但公司技术上可以解决。目前产能仍然是4000吨石英砂+1000吨硅溶胶，产能间可以切换，需求好也可能继续放大。现在空间利润空间比较大。
2)模组业务预计今年有一定回暖但未必能回到21年水平，目前对亏损资产正在进行处理；新材料今年相比去年产能增长较少，增长或相对平稳，明后年产能投放更多。公司也在和集团一起积极寻找可投资的矿产。
16 建发合诚：
1）今年预计大股东给公司的订单60亿元左右，去年19亿元左右，主要以施工为主，建发国际下面一年的施工量在600亿元左右，咨询类业务在10亿元左右，现阶段公司年接单能力在五六十亿元。未来建发国际及建发集团的公建项目，公司也有望逐步参与。未来公司目标是快速做大施工（依托大股东），同时咨询、加固等业务快速推进，但加固业务与大股东协同较少。
2）集团内施工业务以房地产为主，毛利率5%左右，希望通过自身优化管理做到高于行业的净利率。建发旗下业务回款良好，收入大幅增加预计不会对资金造成过大压力，短期资金需求可通过股东借款和外部债务融资解决。
3）大股东仍有增加持股比例的意愿，但需等待时机，未来有好的项目，公司会考虑通过定增等方式增加大股东股比。