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来源：搬砖小组收集编辑：张江小姐姐
昨晚美国零售数据超预期，刺激美股反弹，顺带着今天港股恒科也走强了，盘中一度大涨4个多点，虽然盘中受到一些幺蛾子影响，但收盘还是涨了接近2个点。
昨晚有读者问我恒科最近“怎么回事”，其实真没啥事，就是正常调整。哪怕全面牛市，也没有哪个行业是天天阳线往上怼的，现在这种涨50%之后的调整再自然不过，只不过很多小伙伴作为持有人，下跌的时候觉得肉疼，本来正常的波动在心里无限放大了。A股这边，今天最强的是运营商，移动和联通A股盘中最高冲到8%，电信一度封板。老读者都知道，这三兄弟我们从去年年初就开始跟了，当时聊移动的回购、国企高分红、价值股修复等等，逻辑跟随股价一点点兑现，虽然走走停停，但胜在一个“稳”字，移动、电信、联通去年的涨幅分别是17%、4%、17%，属于2022年A股为数不多的赚钱区域。今年“中特估”出来以后，央国企在资本市场的地位进一步提高。截至今天收盘，移动、电信、联通涨幅年内涨幅分别是15%、36%、16%，大幅跑赢指数，而且涨速明显快了很多。一家公司独立走强可能是偶然因素，但是这三家千亿甚至万亿级别的大公司同时走强，那背后就是强烈的市场共识了。这条线后面还可以多看看，尤其是一些破净、分红稳定、有改革预期的央国企，长期回报都不差。另外，今天下午临近收盘前，大A盘中突然莫名其妙来了一次跳水，看着还挺吓人。一时间大家都很懵，做股票的来问做债的咋了，做债的又来问做股的，境内的问境外的，境外的问境内的。等跌完之后，消息面出来不少传言，又是伊朗、又是石家庄啥的，我们看了一圈，没啥超预期的东西，都是炒冷饭，反正大A就这体质，只要够努力，利空总是能找出来的。对于后面的行情，也没啥好担心的，这种放量下跌不是啥坏事，把获利盘多洗点出去，吸引点新人进来，对于行情的持续性反而有好处。剩下的时间再跟大家聊聊芒格，在最新的Daily Journal股东大会上，老头又发表了不少新观点。一如既往地，芒格还是继续看好中国，认为“投资中国可以用更便宜的价格买到一些更好的公司”，而且这次罕见地提到具体公司，一个比亚迪，一个阿里巴巴。芒格称比亚迪为“最喜欢的一只股票”，甚至认为比特斯拉做得还要好，虽然市盈率已经达到50倍，不再便宜，但是今年依然有可能保持50%以上的增长，赞美比亚迪回购股份用来激励员工是一个很好的激励机制，是资本家的“美德”。芒格对比亚迪这么一顿夸，不知道正在疯狂减持的巴菲特心里作何感想。另外，芒格还解释之前割肉阿里巴巴是因为上了杠杆，并不是不看好，认为阿里巴巴在中国互联网零售方面占据了非常重要的地位，具有很强的市场竞争力，“是世界上最好的公司之一”。老头已经99岁高龄，思路还能这么清晰，不断接受新认知，真的非常非常难得，即使不是投资大师，也绝对算是人瑞了。我只希望我99岁的时候（如果还没噶的话）不要太糊涂，饿了知道吃饭，下雨知道回家，困了知道睡觉……说到芒格，想到最近有人吐槽巴菲特那句著名的 “如果不想持有一只股票十年,那么连10分钟也不要持有”，结果老巴买台积电，只拿了一个季度就跑路了，流传了几十年的警世格言瞬间破功。看来做投资还是轻易不要立flag，因为你永远也不知道，打脸会在哪一天到来。1、印度代工的苹果良品率不足50%。外媒报道，苹果在印度的扩张速度一直比较慢，一个很大的原因就是产品达不到苹果的质量标准，由塔塔集团经营的一家机壳厂的良品率只有50%。这还只是手机壳，其他精密器件的良品率只会更低，甚至没有代工能力。一直以来印度都想承接从中国转移出去的制造业产业链，给你机会不中用，那就真没辙了。2、商务部：将洛马、雷神列入不可靠实体清单。如果没记错的话，这应该是2020年出台《不可靠实体清单规定》以来，第一次有企业被纳入实体清单，说实话，动作有点慢了。先不说有没有用，程序上的反击其实早就应该有了，不然人家愈发肆无忌惮，老拿咱们当软柿子捏。3、ChatGPT概念超高回落，AI+题材反复活跃。应用一句话：ChatGPT这样的通用人工智能人机对话模型，是一个真正可能从全人类——而不是某一个特定领域和行业的角度，推动社会生产协作与文明进程的工具，其意义大于移动互联网的出现，堪比电子邮件和搜索引擎的诞生。AI可能是未来A股一个非常长期的投资主题，可以考虑用基金定投的方式参与，相关的基金包括华夏人工智能AIETF（515070）等。4、多地提高房贷年龄限制，最高可到100岁。这种其实就是营销噱头，贷款人年龄大了银行会要求追加子女作为担保人，贷款人如果没了，子女想继承房产的话就得接着还贷款，如果子女放弃继承房产，房子就会走拍卖程序，最后钱还是归银行，子女是没份的。银行那么精明，不管出什么政策，肯定不会让自己吃亏的。风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
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