行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年全年国内乘用车驾驶域控制器累计渗透率为5.75%、座舱域控制器累计渗透率为8.15%、车身域控制器累计渗透率为13.06%。2022年12月当月，驾驶、座舱、车身域控制器当月渗透率分别达6.65%、9.38%、14.47%。

评论

► 驾驶域控：2022年12月国内乘用车（除特斯拉）中，驾驶域控渗透率达5.05%；域控芯片国产化率为15.23%，环比略有提升，主要系理想L8（搭载地平线J5）、零跑C11（搭载自研凌芯）等车型12月销量快速爬坡所致。

从市场动态看，我们观察到车企与国产芯片厂商的合作关系持续深化，自建智算中心或成趋势。2023年1月，1）福瑞泰克：东风日产启辰同公司达成合作[1]，公告将采用福瑞泰克ODIN数智底座，基于ADC20域控制器及第三代前视摄像头FVC3实现行泊一体、NOA等智能驾驶功能。2）地平线：公司先后同小马智行[2]、广汽埃安[3]、文远知行[4]等厂商达成合作，均公告将围绕征程全系列芯片展开合作。3）积塔半导体：公司宣布同吉利科技[5]将围绕车规级芯片展开合作，聚焦MCU、功率器件、SoC等领域。4）吉利汽车：公司于浙江湖州正式上线星睿智算中心[6]，智算中心规划机柜5000架，当前云端总算力宣称达81亿亿次每秒，公司预计将模型训练用时由3个月缩短至8小时。我们认为，智算中心能够加快自动驾驶模型迭代速度，从而为车企构建软端竞争优势，特斯拉Dojo、毫末智行MANA OASIS、吉利星睿智算中心均体现了汽车产业自建智算中心的趋势。

► 座舱及车身域控：2022年12月国内乘用车（除特斯拉）中，座舱域控、车身域控渗透率分别为7.83%、13.00%。其中，座舱域控芯片国产方案占比尚不足1%，除特斯拉外，仍以高通方案为主。

► NOA：2022年12月国内乘用车NOA渗透率为1.15%，仍处于渗透初期阶段。当前NOA功能的实现依赖高精度地图，在行车环境复杂化以及高精度地图资质收紧的背景下，部分车企开始探索不依靠高精地图的NOA技术。

风险

汽车智能化趋势不及预期，域控制器渗透率不及预期。

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表4：燃油车智能驾驶域控制器搭载量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，且特斯拉参与计算，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，且特斯拉参与计算，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 14：燃油车智能车身域控制器搭载量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 15：AVM出货量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 16：AVM方案国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商，数据截至2022年12月

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/_mzRvIzS8HHAjCl_D17S9g

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/Um9vkATHNcnk0gIy4o6F_Q

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/7ob_wNdyB2BxVtxrEm6iew

[4] https://mp.weixin.qq.com/s/y6v8Y7EBK8Ai9BReRBOexw

[5] https://mp.weixin.qq.com/s/HoaQuJDR1aK3t0BmXFeu3g

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/2sa9neMVUKUZsI1TGFQnKw