《一代宗师》里，宫宝森在佛山金楼的后厨发现大师兄丁连山，想劝他回东北。
丁连山说：作羹要讲究火候，火候不到，众口难调，火候过了，事情就焦。
宫宝森答：宝森不是想当英雄，是想造时势。现在这炉子里，需要这根新柴。
相信大家前段时间都被PICO刷屏了，但你可能想不到，尽管字节已经为PICO已经烧了上百亿，但这款声势浩大产品的日活还不到10万。
这明显已经不是时势造英雄的逻辑了，而是字节想造时势，所以字节才会如此大力来为这款产品做推广，并且把PICO4的售价定得比BOM成本还要低。
这就是我们今天聊的主题，PICO和大厂的XR战略。四位嘉宾是XR产品经理Allen，十年前在苹果工作就开始关注XR的牛牛，AR眼镜研发商万琪，以及买了非常多XR设备的矩星联合创始人罗璇。
比如腾讯为什么对XR的认知和投入跟字节完全不一样，字节跟Meta同样不断烧钱但演进路线又有何不同？高通则想在XR市场从芯片往前更进一步…与此同时，全行业好像都在等苹果出来重新定义产品。
本文由施言（战略从业，联系方式：edwardlh521）整理。
1、如何评价字节Pico 4
Pico 4优化硬件配置和佩戴体验，权衡电池/算力/发热/体积等考量，基本做到局部最优解。
采用Pancake光学方案做轻量化，头显重量降到约300g（Pico 3：~400g），视场角（FOV）提升到105°（Pico 3：98°）。
头显中央的1600万像素的RGB摄像头，实现彩色透视（Pico 3：黑白透视），但目前分辨率比较低，且在算法端需要持续优化。
黑白透视：偏防御性能，起到安全围栏的作用，避免用户在使用中被周围环境影响（比如不用摘掉头显能去喝水）。
彩色透视：彩色让用户感觉更真实，同时在叠加深度信息后能达到AR级别效果，从而打破VR和AR的边界，有了进一步向MR延伸的想象空间。
头显四周的4个30万像素单色鱼眼摄像头，做SLAM定位、跟踪识别和交互，平衡算力、算法、传感器设计和成本。
算力、算法、传感器构成铁三角，相互推动前进。算力永远都不够，所以要在传感器设计和算法上做优化。
30万低像素是为了实现在同等算力之下算得更快，从而保证60Hz的频率做识别交互（RGB摄像头，20Hz）。一上来全部换成最高像素的彩色RGB摄像头，定价策略和成本不允许，算力也算不过来。
手势识别目前不灵敏，硬件设计上没问题，主要还是算法（需要数据喂养）和成本考量。
Pico 4搭载高通骁龙XR2平台，此前高通已收购在手部追踪领域做到领先的创业公司Clay Air，技术上没有问题。
Pico 4低价清场，抢的是以VR一体机为核心的标准化硬件平台的话语权，但VR一体机受场景限制，长期看也未必是XR最优解。
Pico 4的BOM成本约332美元（~RMB2390元），对应毛利率为 5%（来源：Wellsenn XR），定价是2499元起，亏本圈用户。
Pico 4内容生态仍处在早期，没有杀手级应用，难以摆脱吃灰命运。
VR一体机最重要的问题是使用场景限制，局限在室内（受环境影响较小）场景，无法随时随地佩戴，很难说是XR未来主流方向。
2、XR的硬件探索
VR一体机很难成为未来XR领域的主流计算平台。
VR（一体机）使用场景受限，无法像手机那样高频、随时随地使用，不可能抢走手机的中心地位；且目前的佩戴体验也限制了用户的使用时长。
VR通过影像透视（VST，Video See-through）功能向MR方向延伸，是最近几年才出现的新思路。
VR会进一步往轻量化发展，AR可能会变重变厚，两者边界变得模糊，最后路径可能交汇在（类）眼镜形态的头戴式显示器。
AR眼镜长期会与手机相互补，未来路径还不明确。
目前的AR眼镜基本都是连接手机，依靠手机提供的算力和交互。现阶段AR产品形态可分为：
观影设备，目前市场主流（Nreal、Rokid等），需求做减法，侧重观影场景，先把消费者圈起来。
全天候佩戴设备，做到几十克的轻量级，定位是手机的第二块屏幕，没有什么原生功能，而把手机功能投到屏幕上。
做新的交互、新的设备。比如华为智能眼镜，本质是类蓝牙耳机，从来没有说AR只是图像，声音的AR也是一种AR。
AR目前科研问题比较多，远未达到工业化和量产化阶段。
AR要在几何光波导（ROE）、衍射光波导（DOE）和全息光波导（HOE）中赌对一条路，做出一个视场角（FOV）让大家满意的好产品。
也看是否能克服续航、算力和体积这个不可能三角。
XR设备跟手机、电脑的关系
XR的眼镜、手机、电脑很大可能会继续共存，只是针对各自不同场景：
PC：办公和生产力
手机：打电话/即时通讯、拍照（手机最主要的“一个半”功能）
XR设备：对各种信息更高效的访问和交互。可穿戴XR设备仍旧需要手机作为算力和联网平台，手机成为“PC时代的机箱”。长期展望，带有VST的一体机MR有可能成为新一代重型计算设备。
哪个会成为中心设备？
目前依然手机是中心，其他可穿戴设备是“外设”。
但用户视角中，用户不在意算力设备在哪儿，用户看在哪里、交互界面在哪里，就以其为核心，这是眼镜类产品的优势之一。
可穿戴“外设”的独立化趋势：比如苹果手表的演进，功能和应用越来越多，也越来越独立。
协同的智能硬件的组合逻辑下，账号体系和跨端互联变得更加重要，谁掌握账号、掌握跨端互联能力，就有可能掌握下一代的话语权。（苹果更有这种底气）
XR硬件和手机在供应链上的差异
得益于量产规模，手机的供应链标准化程度更高，而XR领域的标准化产品还不成熟。
苹果重整中国的供应链，可以认为华米OV等品牌都复用很多苹果供应链。
XR领域的标准化产品还没有像手机那样成熟，XR供应链上缺少一家如苹果之于手机、特斯拉之于电动汽车那样体量足够大的公司，明确用户的共性需求，去做标准化产品。
细分领域的差异在于光学这一块。
硬件供应链的BOM成本都很透明，发展到最后硬件不会有很大差异，还是取决于软件的差异化，如何在成熟供应链上挖掘场景创新。
3、XR的场景探索
所有XR设备都无法做到场景全覆盖，各自有擅长；即使相同场景，在不同设备中都会有差异化表现。
比如健身，划船、滑雪等追求沉浸式体验，VR更适合，跑步就不适合戴。
比如观影，AR设备可以随时随地看；VR只针对室内场景，且长时间会造成辐辏调节冲突（VAC）引发眼疲劳，室内场景也有投影仪等其他设备相竞争。
XR中的需求场景可以划分为：
人和虚拟环境进行交互：比如观影、游戏等，追求沉浸感、氛围体验；
人和人进行交互：比如社交、办公等，追求临场感（也是沉浸感）、亲密度；
人和真实环境进行交互：把虚拟信息叠加在真实中，AR更擅长。
4、XR的交互探索
各家在XR领域的竞争，都是抢背后交互的改变。交互推动用户在计算平台间的迁移，交互反映的是效率的提升。
人机交互的代际变迁：
PC时代，显示器只有显示功能，所有的I/O、交互都被键盘+鼠标这两个交互设备来定义，于是划定了屏幕上有文件夹+同时以鼠标控制等场景。
移动智能手机时代，苹果定义2D屏幕+多点触摸+上下滑动等这样的交互。
XR时代，设计难度更高，必须是在软硬一体相结合的基础上才能定义交互方式，交互设计师/交互体验产品经理的角色价值更加重要。
不同的交互理解，会造成业内玩家对于XR设备形态的不同误判，走上类似黑莓的实体键盘、或者电容屏vs电阻屏这样的弯路。
大公司更有实力做好交互，从而统一整体的OS。
XR时代交互的可能性：
2D屏幕已经过载，比如手机上用户需要在不同APP之间切换；2D界面有边界，永远会遇到页面相互遮挡的问题。
目前VR一体机的主控界面仍沿用2D形态，为了降低用户的学习成本，下一步肯定会朝着3D化方向演进。
Pico OS形态更像是Windows Mobile，还未到iPhone、安卓之于智能手机的阶段。
2D保证效率，3D保证体验，不一定非此即彼，可以相互补充。
3D空间中甚至可能不再需要home界面，PC和手机都有固定的屏幕因而需要home界面，而3D空间中没有固定屏幕。
XR时代，重要的是在3D空间中怎么重新定义交互。
信息的排列方式：虚拟空间中将利用深度来做所有信息层级的排列，不同深度信息代表不同交互的优先级，需解决信息层的排列结构是什么样，以及如何跟真实的深度信息相绑定等问题。
用户的行为识别：眼动、面部识别、手动等，2D到3D其实是模拟真实时空下人的交互行为。
内容和流量的分发逻辑：移动应用对内容和流量的分发逻辑，将在3D空间中被彻底重构。XR设备同样是要抢占用户注意力，2D界面下应用都是在抢占屏幕时间，但在3D空间下如何抢占用户注意力。掌握分发权的大概率还是硬件或者平台OS方。
5、苹果和Meta在XR领域的竞争对比
苹果的XR硬件战略：
郭明錤之前预测苹果在XR领域的roadmap，分为3个阶段：
2022年的头戴式Helmet type产品（已推到明年）
2025年的眼镜式Glasses type产品
2030–2040年的隐形眼镜式Contact lens type产品
传言可能会推两款设备：
光学AR眼镜，库克等管理层更看重
头戴式一体机，自下而上做出的产品，想要说服上层认可
苹果有定义新产品的能力和底气：
苹果在XR硬件研发、交互设计上的技术和人才方面长期储备。
苹果很擅长定义交互：苹果MR可能实现眼球追踪+面部识别+手势识别，重新定义交互，甚至取代手柄发射线的飞鼠型交互。手会抖导致射线瞄不准，眼睛虽然也抖但是能瞄得很精准。
苹果iPhone对智能手机的定义，也得益于安卓带来开放性生态。
2007年开始，苹果iPhone树立标杆，定义2D屏幕+多点触控的交互形态。
但安卓的开放性给更多玩家提供了“抄作业”的土壤基础，第三方能在生态里赚钱才能良性推动生态繁荣。安卓早期很长一段路也没有让第三方赚到钱。同样在语音交互领域，Alexa的第三方开发商也是没有赚到钱，生态也没起来。
XR现阶段在硬件/OS/软件/内容生态都没起来，如何形成一个闭环把整个生态推起来。头部厂商都在做软硬一体的封闭平台，还有没有机会留给一个开放平台出现（高通的开放平台能不能做起来），让创业者欣欣向荣，普遍持悲观心态。
苹果和Meta在XR领域的算法、软件上的实力旗鼓相当，但硬件能力上Meta相差苹果很多（比如高通XR2 vs 苹果M1芯片在算力上的代际差异 ），在出发点和路径也有明显差异。
苹果：往更贴近现实的方向，利用AR帮助用户更好地获取信息和解决真实生活需求。
Meta：把人类带入元宇宙，出发点还是基于社交和连接，从VR切社交更容易。但Meta同时也不放弃AR：
目前看，全天候穿戴的AR设备不可能存在，瓶颈在于无法实现场景全覆盖。现有XR设备都是基于特定场景下应用，全天候覆盖的场景及其所依赖的数据基础太复杂。
Meta也在坚持用Aria计划搜集各种AR相关数据做基础设施建设。不管产品形态如何，最终结果肯定是需要数据打底、场景足够丰富、产品足够亲民。任何一家公司在做XR长期规划，都不会放弃基础性的场景数据搜集，类似地图导航前都需要拿到高精地图测绘数据。
6、高通：想要做XR时代的安卓
XR时代下，高通不甘心只做芯片方案商，所以推出Spaces XR开发者平台（基于OpenXR，开放、跨终端），打包一整套解决方案。
最近半年Spaces飞速推进，更新频率高、版本迭代快。但是玩家比较少（国内开发者团队大概60-80个），国内厂商不是特别买单，有想法搞自研的公司都不愿意被牵着鼻子走。
7、腾讯：如何跟字节打出差异化竞争
硬件方面：腾讯收购黑鲨流产，自研硬件上没有明确信号：到底是做封闭的软硬一体的平台，还是开放的跟其他VR设备共创（至少不太可能是Pico），暂不确定。
字节通过Pico已经在VR一体机/软硬一体的平台掌握先发优势，腾讯的竞争优势可能在于内容场景和关系链上（嘉宾意见有分歧）。
腾讯对关系链的掌控主要依托QQ、微信两个战略级平台，在XR领域的竞争，肯定还是要把关系链带到新的平台。
但腾讯的关系链在海外非常弱，而字节通过TikTok在海外建立从增长到用户数据反哺算法再到变现的闭环。腾讯在海外内容（游戏等）的投资收购，也不一定在新平台上仍旧保持领先地位。
顺带做下预告，接下来有三场直播：