港交所披露2022年业绩：全年收入/ 利润yoy-12%/ -20%；4Q22利润yoy+11% /qoq+32%，4Q单季业绩创历年同期新高。

【运营概况】2022总营收184.6亿港元/ yoy-12%；净利润100.8e/ yoy-20%；其中4Q22营收52e/ yoy+10%/ qoq+20%，净利润29.8e/ yoy+11%/ qoq+32%。

【业务拆分】2022年公司现货、股本证券及衍生品、商品、交易后业务、科技、公司项目（投资收益为主）分部收入/ 同比增速分别为50.6e/ -18%、31.8e/ -8%、13.4e/ -9%、76.4e/ -4%、11.5e/ +9%、0.9e/-89%。

【现货市场】4Q22港股市场交投显著回暖。2022港股市场ADT 1,249亿港元/ yoy-25%，4Q22 单季1272亿港元/qoq+30%；其中股本证券ADT 1,090亿港元/yoy-26%，4Q22单季1136亿港元/qoq+35%。

【互联互通】交易回暖。2022南向ADT 317亿港元/yoy-24%，4Q22单季394亿港元/qoq +79%；北向ADT 1004亿港元/yoy-16%，4Q22单季976亿港元/qoq+1%；南北向成交直接带来的交易及结算费收入16.8e/ yoy-20.7%，营收占比9%。

【IPO】下半年大幅改善，全年募资同比降幅收窄。2022新上市90家公司，募资1046亿港元（65%来自新经济企业），其中3Q及4Q分别新上市/募资29家/353亿港元、34家/314亿港元，为1H22 IPO的2.3/1.8倍。22年末有93宗IPO排队，预计2023年特专科技公司上市制度“18C”改革落地可带来IPO增量。

【衍生品及商品】2022衍生合约ADV 71.5万张/yoy+33%，为历年新高；个股期权合约ADV 58.8万张/-8%；商品方面，LME金属合约ADV 50.6万手/-7%。

——申万非银&金融科技

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