现在是22：15分，我刚刚回到家里，今晚陪监管机构的两个领导吃饭

喝了点酒，本来挺放松的，期间吃饭，喝酒，收到两个消息，一好一坏

大储中的储能，我最关注的收到了一个小几十亿的订单，这是大储企业中目前拿单能力我们可以看到，超强的能力，这也意味着企业的快速成长

本来是开心的，但是，又收到以下消息：

可以最简单的理解为，充电桩的利空，主要还是限制了未来充电桩的出口业务

无论我们怎么解释，最后美国的规定，就是本土55%的充电桩成本采购，需来自美国，这意味着，充电桩的出海逻辑受限

但这并不是强制类条件，是你如果要补贴，才以上遵从上面的强制性条件，这种条约，大锂电池，逆变器、组件等，都出现过，我们国家很多企业的处理方法其实只有两个

1、找代工，昱能科技的模式，我出设计，生产在美国找代我

2、我不拿这个补贴，我中国的成本低，硬压过去

3、我去美国建厂

反正阶段性总有处理方法，但短期肯定利空，对于国内大部份充电桩企业无太大影响，因为能够有出国路径的企业实际并不多，已经产出营收的企业更不多，但会不会跌，对于几个出海的企业来说，我想是大概率会跌，因为之前充电桩最强的逻辑是出海，毛利可高达40%+（大家应该看我前几篇文章说过）

那现在是踩雷了吗？算是吧，这等于说你看这个国家的经济，但是来了一场巨大的地震，这完全是不可抗力，不在我们逻辑思考以内的，没办法，但对整体板块构成的业绩类不算太大，行业属于短期利空，但后面前景依旧非常好的情况

如果行业不好，规模和市场不大，美国又何必多此一举？

只是此次的政策造成了一个很不好的意思，未来出海逻辑，会极大的受损，也就是出海类逻辑，场内的投资者会慢慢的不太敢碰

我就玩点股票，玩懂了行业，玩懂了增长，玩懂了企业，但最后来个政策玩了我，我能够怎样？挺无奈的，所以投资不易，且行且珍惜啊

今天的市场是极致的市场，冰和火，人工智能，充电桩，面板，不在热点里的全死，大概就是这个节奏

人工智能这个板块，炒到今天其实已经没有什么可以进一步表述了，全凭想象，之前我一直说题材炒作想象空间大，无上限的炒作，但是到今天，要反过来提醒一个事，暴力的，无理由的暴炒对应的是暴力的下跌，哪怕这个题材有二波行情，但第一波的调整潮，可能也是会超过所有人预期的残酷

市场是公平的，也是相对应的，不用怀疑会不会出现，看多几天就懂了

我今天喝了点酒，但我下午其实是做了功课和思考的，我本来是想着

跟大家说说充电桩的趋势，高压，800V的进一步的覆盖，会扩散到材料（磁性材料），然后芯片，快充头等，但是来一个利空，我连说的意愿都没了，先看市场怎样反映吧

但估计还是有一些人想我说，充电桩吧，无论怎么卷，材料肯定是受益，磁性材料是核心，大家看一些标的：

一直在走趋势，而且肯定是机构介入，但显著的一个特点都是，业务接不过来，定增扩产量，所以都有定增在手

同时具备的特点就是：贵，如果加上定增，普遍PE接近30倍

但是由于业绩确定性太强，以京泉华为例，未来的业务50%是华为给的，30%是阳光电源给的，其它新能源企业占20%

意味着，全新能源属性，应用场景在哪呢？新能源车、储能、光伏逆变器、充电桩，这些量越大，未来对这种材料的需求越大

因为业绩稳定，所以持续性强，但这种企业这么贵，这么高的位置有什么用？还是那句话，万一，万一啊，市场有调整呢？后面有大跌呢？

那就可能有便宜捡了，我对于好的赛道，企业，分支，总是重点关注的，而且在这个领域啊，磁性材料，还有一个比较低PE的标的，这个行业实际总提供商是三个，有一个比较便宜，但我不想说，自己去找吧

题材炒到今天这个点，就要思考一个事，题材如果大调整，你会不会挨打？

两个交易策略

1、躲到资金会回流的低位基本面赛道去

2、减仓题材类板块，做防守

题材持续炒，终有一天是炒不动的，它不可能是永续的，哪怕机构现在吹的再厉害，有一天，他们也是会批量跌停的，如果它们跌停，有一个板块能够接上，继续制造赚钱效应，那盘面是OK的，如果不是，指数也会跌的比较凶，万一出现这个，你会不会亏钱？这是一个值得思考的事

就简单说这么多吧，头晕晕的，写到这里，22：37分了，我怕很多人在等，先发出去吧

我心中有猛虎、细嗅蔷薇