晚上和几个对半导体比较关注的朋友聚了下，有产业内的、有一级的、还有二级的，大概总结归纳出这么几点：

1.一级的最乐观，其次是二级的，产业内的要相对悲观些。这种情况还挺常见的，当公司的人不好看自己公司的时候，往往是机会。

2.现在一级市场最火的项目，基本上都是半导体设备组件和新材料这些，随便去问一个做一级的，都是看这个方向的。

3.别看一级火，但二级还欠点火候，主要是这几年新上市的相关公司，都是四五十亿市值的，短期还形成不了产业趋势。

4.关于大基金减持的事，也聊了下，有一种说法（未经证实），就是大基金的任务还是投入到产业链最缺资金的卡脖子环节，减持可能反而说明这些上市公司的运营已经比较成功了。

还有人说（未经证实）主要减持类似芯片设计这种需要市场化的，有“瑕疵”（懂的都懂），民企和私企。