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两位固收大佬只能选一个,好难

日期: 来源:雪球收集编辑:阡陌说
风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
作者:阡陌说
来源:雪球
3月1日晨星揭晓了2023年度基金奖提名名单这份名单的分量我就不多说了总之晨星奖可以说是目前所有基金奖项中最难获得的2023年度基金奖提名如下注意哦3月1日公布的只是提名正式奖项将于3月31日颁布
资料来源晨星官网网页链接
这三天我分别对股票型混合型积极债券型写了三篇文章本文计划针对两只普通债券型基金以及两只纯债型基金测评一下四只基金的概况见下表基金经理分别是黄纪亮/武磊马龙张略钊/谷衡周潜玮/周慧
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
这四只债券基金共同点是不含股票仓位基金类型分类因为方式不一样所以有点矛盾晨星分类为普通债券型和纯债型而Choice基金类型是混合债券型基金一级和中长期纯债型基金我也不去管具体基金的类型了因为这四只基金均不含股票仓位所以我放在一起测评
数据来源东财Choice数据截至2022年12月31日
从规模来看这四只基金规模均比较大仅看A类最低的也达到了88.34亿元
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
查询东财Choice数据仅看第一基金经理的任职以来的回报展示如下截至2023年3月17日黄纪亮上任最早2016年9月6日任职以来年化回报4.00%上任最晚的是周潜玮2018年7月11日任职以来年化回报5.05%
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
为了测评这四只基金我参考这四只基金的数据首先来筛选一下基金确保初步筛选完这四只基金还在其中——要求基金类型是混合债券型基金一级中长期纯债型基金两种基金经理上任时间在2018年7月11日之前2018年7月11日~2023年3月17日区间回报大于23%区间最大回撤小于-3.3%区间夏普比率大于1.80区间卡玛比率大于1.40目前基金规模合并值大于2亿元多份额仅保留一类满足要求的有56只基金
56只基金按照区间2018年7月11日~2023年3月17日夏普比率由高到低排序如下排名第一的是刘涛的基金这个榜单喜欢的朋友可以仔细研究一下排名靠前的都是数据相对比较优秀的股票占比为0的基金这四位基金经理周潜玮黄纪亮的数据相对更好一些我不是砸场子但其实数据更好的还是有几只的比如鹏华刘涛华泰保兴张挺富国武磊博时陈凯杨南方李璇的基金……
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
更改一下时间区间依然是这56只基金按照区间2020年3月17日~2023年3月17日夏普比率由高到低排序如下周潜玮黄纪亮马龙的数据相对更好一些但其实数据更好的还是有几只的
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
从基金公司持有的角度来看根据2022年四季报的数据工银瑞信基金持有张略钊的工银纯债债券A00040215281.25万份测算一下大概1.775亿元何秀红被工银瑞信基金持有2.5亿元另外三只测评的基金没有被所在基金公司持有
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
从内部员工持有角度来看56只基金按照2022年中报时内部员工持有金额测算由高到低排序如下马龙被招商基金内部员工持有相对较多黄纪亮号召力次之这个榜单可以认为是基金内部员工比较偏爱的纯债型基金经理排行榜
数据来源东财Choice数据截至2023年03月17日
富国基金黄纪亮和招商基金马龙争夺2023年晨星奖普通债券型富国产业债券A还是招商产业债券A最后胜出我个人还是蛮难以抉择的其实都是比较优秀的这一切交给3月31日的晨星奖揭晓日吧
万家基金周潜玮和工银瑞信基金张略钊争夺2023年晨星奖纯债型如果仅从上面数据来看我个人站周潜玮吧毕竟两个时间段的夏普比率卡玛比率等都相对更优秀一些
至于基金经理本人持有的情况我偷懒不去找了感兴趣的可以自己去查询一下对于权益类基金我个人还是比较看重基金经理本人持有情况这个指标的至于纯债型基金我个人觉得影响可能不算太大
纯债型基金我写的不多因为风险相对较低目前我也基本没有配置我个人风险偏好较高且目前明显偏股型基金性价比更好如果作为资产配置的需要可以关注一下这几只优秀的纯债基金的
最后展示四位基金经理的简历吧
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