继昨日大涨后，CPO光模块板块今日早盘震荡回调，截至2023年11月8日09:38， 5GETF(515050)下跌0.64%，权重股天孚通信、中际旭创领跌。值得注意的是，多重催化下，截至2023年11月7日，该ETF净值近十日上涨近10%，近1周规模增长3.36亿元，近22个交易日内，有12日资金净流入，合计“吸金”7150.51万元。

资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，信创、算力属性突出。成分股既覆盖光模块（CPO）、PCB、半导体、消费电子等算力基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。成分股不乏光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。

消息面上，近日，一则关于“阿里云A100服务器业务暂停出租”的消息传播，引发市场对于国内算力紧缺的担忧。据消息称，相关业内人士表示，目前国内算力供应较为紧张，相应的价格也会慢慢增加，传导到租赁端，算力租金价格也在上涨。国盛证券通信团队指出，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。

短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，该项管制或将加速国产算力芯片及全产业链布局进程，算力国产替代空间广阔，随着国内算力芯片需求提升，国内光模块后续需求有望被调动，相关厂商业绩有望逐步迎来兑现。5GETF联接基金（C类：008087）

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