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中信证券助力阳光保险集团成功登陆香港联交所 完成今年来港股金融行业最大规模IPO

日期: 来源:中信证券发布收集编辑:中信证券

2022年12月9日,阳光保险集团股份有限公司(简称阳光保险集团,6963.HK)成功于香港联交所主板上市。中信证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

项目概述



阳光保险集团本次发行定价为5.83港元/股,发行股数11.5亿股,占发行后总股本约10%,基础发行规模为8.57亿美元,超额配售不超过基础发行规模的15%。募集资金将用于强化阳光保险集团的资本基础,以支持业务的持续增长。

项目亮点



本项目是港股保险行业5年以来首单中国保险公司IPO,亦是今年来港股金融行业最大规模IPO。中信证券充分发挥专业服务和销售优势,引入多家多元化投资者,助力本次发行圆满完成。

阳光保险集团作为一家快速成长、行业领先的民营保险服务集团,本次登陆资本市场,有助于阳光保险集团进一步补充资本基础,提升品牌竞争力。

关于阳光保险集团

(股票代码:6963.HK)



阳光保险集团是中国一家快速成长、行业领先的民营保险服务集团,持续致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。历经17年发展,阳光保险集团打造了知名的阳光品牌,形成了强大的品牌竞争力。

阳光保险集团通过遍布全国的分销和服务网络向个人和团体客户提供多样化的保险产品及服务。目前,阳光保险集团拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司。阳光保险集团的客户基础广泛,截至2022年6月30日,拥有约3,150万名个人客户和约80万家团体客户。自2011年以来,已连续11年入选中国企业500强。


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