销量增长的福田汽车(600166.SH)，近日股价持续下跌，与亮眼的业绩表现呈现反差。

2023年12月8日，福田汽车开盘继续下跌，截止到11:01，报价2.90元，跌幅1.02%，主力资金净流出472万元，处于阴跌状态。

2023年12月7日晚间，福田汽车公布11月份各产品产销数据快报，11月份汽车产品合计销量63112辆，其中新能源汽车销量4500辆；1-11月汽车产品累计销量56.62万辆，同比增长33.50%。

业绩方面，福田汽车2023年前三季度营收429亿元，同比增长20.99%，净利润7.89亿元，同比增长227.49%，净利率1.84%。

东吴证券在点评福田汽车三季度季报表示，福田轻卡以“产品+技术+营销”全面布局构建高壁垒，中重卡/客车/发动机/变速箱多点开花，业绩有望持续向上。长期来看，新电动智能转型提升国内竞争力，海外市场加速开拓扩大影响力。公司推进数字化变革，深化价值创造体系建设，持续推动全价值链降本增效，业务结构不断优化，盈利能力有望持续改善。

不过在盈利预测上，东吴证券却表示，考虑公司海外业务承压，我们下调福田汽车2023~2025年盈利预测，营收预测由598.59/726.35/872.66亿元下调至596.25/723.58/856.40亿元，归母净利润预测由14.27/21.52/28.21亿元下调至9.82/17.20/27.66亿元，对应EPS分别为0.12/0.21/0.35元，对应PE估值25/14/9倍。

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