加仓天岳先进。
原因无他。
唯看好尔。
但讲真的，半导体板块的表现也太拉了，始终就没有过什么像样的行情，每次都是靠外部打压、靠民族主义打鸡血拉一下。
但我也否认产业没有进步的说法，只能说因为制裁导致国人对芯片的预期拔的太高，恨不得一个初中生就赶紧跳级去上大学，而这和产业现实之间产生了巨大的落差。
国内芯片股也不全是矬子。
天岳先进就是里面的高个之一。
公司是做半绝缘型和导电型碳化硅衬底的，前者用于通信，后者用于电车，所以它的IPO华为、小鹏等都参加了。
去年之前公司主做半绝缘型衬底，因为国家需要，公司做到全球TOP3。去年之后公司新建工厂发力导电型衬底，因为电车火。
碳化硅的主要逻辑是作为碳化硅MOSFET替代IGBT，过去因为硅材料的性质，在高铁、电网、风电等超高压领域，以及新能源汽车逆变器这些中高压领域，只能用IGBT。
但现在时代变了。
碳化硅MOSFET不仅能用，而且好用。
据东芝半导的披露，将IGBT替换为碳化硅MOSFET，额定运行期间每个器件的损耗降低了约41%。所以从2018年开始，特斯拉、比亚迪、蔚来等车企都开始用碳化硅功率器件部分替代IGBT。
根据IHS的数据，2018年碳化硅功率器件市场规模约3.9亿美元，等碳化硅在汽车领域进行快速迭代以后，还有光伏、风电等更大的市场，预计到2027年市场规模将增至62.87亿美元，年化增速超过30%。
比起钙钛矿，碳化硅的饼八字有一撇了已经。
公司昨天大跌6%，估计是受快报刺激的。
营收同比减少16%，净利润同比减少318%，由盈转亏。
乍看很烂。
细看，还是很烂。
但这个烂理应在市场预期内，因为公司1月30日发过预报，快报公布的净利润和扣非都在预报范围内，当时股价没反应昨天却大跌，这反射弧未免也太长了点。
财报烂的主要原因，是疫情导致公司在上海的新工厂建设不顺利，新工厂没建成，老工厂又是为半绝缘型衬底服务的，而公司好死不死的在去年7月签了个14亿导电型的大单子。
这些破事赶在一起的结果，就是公司被迫要调整老工厂的产线和设备，去加急赶制大客户的单子。以及因为这些调整导致产能下滑，营收毛利下滑，再加上刚性支出和费用，最终导致公司去年财报很烂。
所以你们看到了，只要新工厂建好，这一切问题都将不复存在。
按照原计划，上海新工厂会在去年试生产，但显然鸽了。根据公司最新回答投资者的提问，8月说过工厂已经封顶，11月说过正在进行机电安装，这一阶段会持续15个月。
也就是说，悲观的话公司新工厂明年上半年试生产，乐观的话今年四季度就能试生产，到时候新老工厂同时产能爬坡，叠加去年的烂财报、低基数的影响，今年三四季报的同比增速可能有惊喜。
之前市场因为看到大单给了高预期，股价60个交易日翻了一倍，但年报把这个预期打的稀烂，所以股价滚了回去。所以如果今年下半年新工厂能顺利投产，订单开始chuachua接（现在不接完全是没产能），那预期差又会重新产生，市场可能就又会想起最开始说的，碳化硅的高景气度。
综上，
烂的原因我能接受，
+股价过度下跌，
+行业逻辑不变，
+今年或许会产生预期差，
所以我加仓了。
...
1、统计局公布2月PMI，其中制造业52.6，预期50.5，非制造业56.3，预期54.9。结构上，除原材料库存指数外，生产指数、新订单指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均超50。最意外的是新出口订单，同样超50。
上面这一堆话的意思就是，中国经济继续复苏，就连部分人认为今年出口药丸的指控，似乎都不成立了。
今天市场站上3300，有部分原因可能就是因为这个，同时还有人民币短期缓解破7压力，北向资金也是大手笔流入，内外刺激下，增量有了，数字经济继续掀起赚钱效应，场子就热了起来。
2、特斯拉“宏图篇章3”明天凌晨面世。所谓宏图就是马斯克给市场画的大饼，之前两个篇章是在2006年、2016年发布的，里面的东西有实现的也有没实现的，就当个题材挺好。
这次的篇章3预计会涉及一体化压铸、4680电池、
3、百度3月16日发布chatgpt仿品。
4、深圳一地建轨交用地需要拆迁，有人拆了9栋楼9000平方米，虽然是政府拆迁不是开发商拆迁，补偿会稍微差点，但根据周边房价保守计算，拆迁赔偿款也要过亿。
5、基金定投稍微有些调整，烦请各位移步次条看一下哈。
又到了月初的打赏时间，老规矩，打赏全凭自愿，作为一个创作者来说更看重的是人数，不是金额，赏钱多少在我这没有区别，顶多就是骂我的时候我语气温柔一点。
顺便再跟大家回报下婚事进展，酒店已定，主持人摄影已定，其他人员不需要，下一阶段是定现场布置和婚车。关于婚礼我们俩有个共同标准，就是不花冤枉钱不铺张浪费。
知道有些人并不关心这个，文章方面周六没意外是有猴子的，以及下周的某天会再更新一篇专精企业的研报，作为今日打赏的答谢。
打赏账户名字不重要，那是历史包袱，是我杰瑞本瑞，各位放心。此致敬礼。