今天上午一起来看微信，满屏都在转黄仁勋的演讲，我上午到公司后紧急喊Newbing跟我讲讲黄老板说了啥，他给了个简单的摘要，讲了啥基本很清晰了。

这个摘要还是比较简单的，上午我把原文仔细看了一遍，有好几个点值得跟大家聊聊。

首先从技术上老黄非常认可AI和ChatGPT，他这两年每次露面几乎都在吹这个方向，这次他认为AI的“IPhone”时刻已经到来了。

英伟达除了在硬件计算卡上是龙头以外，还开发了非常多行业的加速库，这些加速库是给加速计算服务的。用英伟达的计算卡和加速库实现加速计算能够大幅度降低成本，比如用在汽车和电子行业的CFD求解器，在同等系统成本下，NVIDIA A100的吞吐量是CPU服务器的9倍。

英伟达的加速计算和AI技术加快了很多行业的研发进度。在汽车领域，上面说的CFD可以用于进行湍流和空气动力学仿真，也可以用于自动驾驶、智能座舱、车辆安全等方面。

医药领域，NVIDIA Clara可以用于影像、仪器、基因组学分析和药物研发。特别是在创新药上，目前，利用生成式AI来发现疾病靶因、设计新型分子或蛋白质类药物已经是产业趋势了。

半导体方向的研发也有应用，英伟达与台积电、ASML及新思科技四方的合作完成了全新的AI加速技术cuLitho，台积电预计6月将使用这个AI加速技术导入2纳米试产。

我看还有人脑洞大开，说以后能用AI来调酒呀，类似药物发现的逻辑，从原理上都是分子组合。用AI来训练酿造白酒的生产存储的环境，找到最优解就能在标准化车间大批量生产了。虽然是有点远，但好像也不是不可能啊？如果真实现了茅台都危险了。。

另外在发布会后面的访谈里，黄仁勋透露了两个信息。

一是谈到中国，英伟达将会通过中国云服务商提供AI超算能力，虽然提供的是较为低端的A800和H800，但也算是能用了。

二是黄仁勋表示，他想要再领导英伟达30到40年，直到他90岁左右，届时他会以机器人的形式继续工作。这有点吓人啊，40年以后人工智能会改变社会成什么样子真得想想了。

这一次英伟达大会将会有650场演讲，跟生成式AI相关的会有70场，感兴趣的可以在网上找找，多看会对AI了解更深一些。

另外我今天看到了一个海外独立分析师的观点，感觉还挺有意思的，核心观点有两个。

第一个观点我很赞同，跟前沿技术的突破并不一样，产业上的技术创新都是将原本成本极高的东西快速降本，让全社会都能用上。

比如半导体的技术进步导致CPU价格暴跌，将人类带向计算机时代；网络传输成本的暴跌，引发了流媒体和现代互联网的爆发。

拿近的说大家会感受更深，锂电池技术突破以及特斯拉来中国建厂后，带动电动车成本快速下降，电动车这两年快速普及；光伏降本到跟火电平价以后，市场也认为新能源将会替代火电成为市场认为未来的主要能源来源。

人工智能的普及让学习变得更容易了，对于所有人来说就是学习成本快速降低，按照这个逻辑思考会引发巨大的变化。

这位分析师讲到了一个特定的场景，就是软件程序他认为会有巨大的爆发。他第二个观点认为编程太复杂了，而且难度很大，导致过去几十年来软件生产是跟不上我们的软件需求的。这一点深有感触啊，在用一些终端的时候经常会出BUG，有时候还感觉少了些功能，反馈给后台很久也没回复。

最近ChatGPT的出现让编程变得简单了很多，那天我用一句话就做了个游戏让我太震惊了，再想想黄仁勋说的以后人人都是程序员，未来的图景已经看到了。可以预见在不久的将来，由于编程学习成本的快速下降，软件数量将会大爆发，在很多领域都会出现非常好的应用。

最后今天看一张图看哭了，有人用文心一言喊他画个起重机，结果画出了一只鹤。。起重机和鹤的英文都是crane，这模型是先翻译成英文以后再来处理的啊。。。

不过中文已经从语元层面被破解了，NLP已经被终结，百度还有不小的进步空间，等下回模型更新以后体验估计会好很多。

1、五部门：做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作。关于科技方向的支持政策都会陆续到来的，走高质量发展已经是指明的方向，对科技方向的未来要充满信心。

2、计算机指数再创年内新高，板块年度涨幅接近30%。数字经济和人工智能的趋势确实太大了，计算机今年涨的就是这个大贝塔，30%的行业涨幅近乎秒杀绝大部分基金了，比如计算机ETF（159998）就紧跟行业贝塔。当下看短期情绪确实比较大，但中长期依然值得关注。

3、先正达IPO申请将于3月29日由上市委审议，拟募资650亿元。先正达是农业龙头央企，上市传了两年了吧，终于在实施注册制后官宣了。这次募资额度比较大，上市的时候短期会对场内流动性有冲击，到时候留意就好。

4、云南将开展新能源生产安全专项整治，涉及多家锂电头部企业。云南由于低电价和有锂资源储备的原因吸引了不少大厂去建产能，这里做安全整治可能会有一些风，但不算大。这种利空正好可以测试一下动力电池方向的情绪，如果对利空不反应短期或许可以偏乐观一些。

5、大基金再度减持两家半导体企业。最近大基金一期频繁宣布减持，这是压制半导体情绪的一个重要原因。往好了看，现在资金支持确实要集中到需要攻关的方向上，后续这些钱大概率还是会投出去的。

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