午后A股三大指数直线拉升，半导体产业链纷纷回暖，上游芯片、下游消费电子等集体走强。截至13:30，经纬恒润、华阳集团涨超5%，水晶光电、德赛西威、均胜电子均涨超4%，斯达半导、瑞芯微、寒武纪、立昂微、欧菲光、歌尔股份等纷纷拉涨达2%。消费电子ETF（159732）上涨1.36%，芯片ETF（159995）探底回升。

资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。

华夏基金表示，短期对国产替代与干扰的来回博弈很激烈。更长的半导体周期还是磨底阶段，这一轮会在四季度见到库存底。更重要的目前华为和中芯国际的突破，以及大基金三期，带来的国产替代的加速，尤其是先进制程扩产和生产的加速。

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