2023年12月11日，幂源科技控股有限公司（以下简称“幂源科技”）于2023年12月8日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，汇丰和中金公司担任联席保荐人。

已为中国超过100万辆电动汽车提供动力

幂源科技，主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统，以及为储能解决方案及电池管理系统(BMS)，亦可根据客户需要提供动力电池系统工程服务。公司的业务亦扩展至快速增长的印度及美国的非乘用纯电动汽车(公共汽车及卡车等)、专用车辆、工程机械及海上应用。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年出货量计算，幂源科技是中国乘用纯电动汽车(或BEV)的第三大动力电池系统供应商，市场份额为9.6%；在乘用纯电动汽车市场中，按出货量计算，幂源科技是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供应商。

截至2023年6月30日，幂源科技的电池系统已为中国超过100万辆电动汽车提供动力，包括2022年中国约十分之一的纯电动汽车和超过三分之一的A00级乘用纯电动汽车。截至2023年10月31日，幂源科技拥有总计129个新动力电池系统项目的项目管线，并已加强并将继续加强与主要客户的合作关系。

上半年营收11.22亿 同比降53.9%

财务数据方面。幂源科技2020年至2022年营收分别为10.15亿元、25.67亿元、55.74亿元；经营利润分别为-5173万元、-1005万元、1.21亿元；期内利润分别为-8894万元、-6592万元、1.08亿元。

2023年上半年，公司实现营收为11.22亿元，较上年同期的24.35亿元下降53.9%；2023年上半年经营利润为49.3万元，上年同期的经营利润为4118万元；期内亏损为377万元，上年同期的期内利润为3259万元。

对于2023年上半年的明显下滑，幂源科技表示，由于预期政府对电动汽车补贴政策变动在2023年生效，导致2023年上半年客户需求相对较低。

IPO前最后一轮融资时 估值约为7亿美元

IPO前，Power Sino Development Limited持股为27.52%，Mahayana持股为13.1%，周鹏博士持股为9.55%，王扬持股为0.75%，非执行董事汝林琪女士的配偶Simon Meng通过Sky GreenEnterprises Limited持股为0.29%，朱家骏通过Starlite持股为3.36%。

在完成IPO前最后一轮融资时，幂源科技的估值约为7亿美元。其中，2010年完成A轮100万美元融资；2011年完成B轮506万美元融资，2012年完成C轮1094万美元融资，2014年完成C1轮157万美元融资，2015年完成1200万美元D轮融资；2018年完成3709万美元E轮融资；2022年完成F轮7787万美元融资，每股成本为1.77美元，估值为6.92亿美元。

成立至今，幂源科技已获得KPCB、名力中国成长基金、中国电子信息产业集团、三星风投、软银中国资本、TotalEnergies SE、Mirae Asset、上汽集团、NXP等知名机构和产业方的投资。

幂源科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于持续开发技术；扩大年总产能；以及用作营运资金及一般企业用途。

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