元旦假期的时候，想去吃个火锅，都下午两点了，海底捞和巴奴一排号前面都八十多桌，是不是报复性消费不知道，反正堂食的热情至少已经恢复的差不多了；元旦后北京早晚高峰堵的厉害，目前还没有送孩子上学的大部队，大家复工复产的热情可见一斑。

很多人在2022年经历了断断续续的封控和年底无可逃避的发烧咳嗽，对2022年的记忆都不太好，可是站在2023年的开端展望，看着大家恢复生活和工作的热情，真的没有悲观的理由。

诚然，经济依然有很多困难因素，国际政治也依然有很多摩擦甚至制裁，但是只要大家追求美好生活的愿望和动力还没有改变，一切就都会好起来。有了这个基础，在曾经全球景气繁荣的时代里，我们能够获得更多的增量；在如今全球陷入到存量博弈的困境里，我们也要在结构变化里争取更多的收益。

还是那个说烂的例子比亚迪，汽车整体市场很不景气，虽然新能源车的占比快速提升，但比亚迪生生在中国这个最卷的新能源车市场里做到了一家独大，这就不仅仅是乘了时代东风，君不见众多的新能源车品牌已经死去。

小到个人，中到企业，大到国家，其实都是这个道理，很多更大的周期难以抗拒，最优策略就是做好自己的事，不断积攒自己的实力，当机会出现之际，便可以迅速发展。

机会的出现，一是自身状态，二是竞争者的状态，个人和企业不谈，因为千差万别都有各自的处境，国家层面可能还真是有一些机会。

众所周知，海外各主要经济体在2021最晚至2022年初，陆续解除了对新冠的大部分措施，于是我们看到了经过筛选后人们的正常生活，其顶点就是世界杯这场全球盛会，这也对很多人的思想带来了很大冲击，客观上加大了防控难度，最终使得政策进行了（可能提前的）转向调整。相较于国内陆续的风控和年底的大规模感染，这个对比滋生了太多的小作文和很多人不好的联想。

不要忘记，所有事情都是动态变化的，从2022年四季度开始，一些事情实际上已经开始起变化，海外的通胀压力逐渐减缓，但经济压力也已经开始显现，而过去一年多高通胀所带来的高利率环境还没有变化，制造业短期内也难以有成效，而反观国内，却又有了相对优势：

1、恢复的经济活力，当然后续很多困难依然要面对，但经济活力的恢复至少可以管一段时间；

2、稳固的货币环境，之前没有超宽松的货币，随后也不需要骤然收紧，稳固的环境才是最好的；

3、依然充满竞争力的制造业，卡脖子的领域自然还有不少，一些产业确实也进行了转移，但我们也应该看到电池的份额提升，特斯拉只有在中国才卖这么低价，京东方好像又获得了苹果的大量订单，至少短时期内，制造业的优势还是很明显的，期待更多的领域出现突破。

在边际变化上，确实有一点国内向上海外向下的感觉，这也会在中国资产价格上给予一定支撑，过去两个月，汇率和权益资产都出现了明显的反弹，但是结合历史走势来看，这一轮的反弹更像是超跌修复，如果2023年果真如本文猜测一样乐观的话，中国资产继续上涨的概率就很大，尤其是这轮反弹不明显的资产可能具有重估机会。

再开一点脑洞，经济节奏上国内和海外的错位，还可能会引发国际政治的新一轮变化，会不会带来更多的发展空间和新的机会？关于这一点，不敢多想，想了也不敢写，点到为止，供君斟酌。

惟愿国泰民安！