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周观点:持续推荐AI+的机会【开源计算机陈宝健团队】

日期: 来源:健谈计算机收集编辑:
核心观点
本周(2023.3.20-2023.3.24),沪深300指数上涨1.72%,计算机指数上涨6.88%。
周观点:持续推荐AI+的机会
1)从消费互联网到产业互联网,AIGC有望带来深刻的产业变革
在消费互联网侧,随着AIGC生成的内容种类越来越丰富,内容的质量不断提升,AIGC将作为新型的内容生产基础设施对既有的内容生成模式产生变革影响。AIGC已经率先在办公、电商、影视、娱乐、资讯等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得显著发展,市场潜力逐渐显现。在产业互联网侧,一方面,未来AIGC有望融入OA、ERP等管理软件、CAD/CAE等工具软件,提升用户体验;另一方面,AIGC也有望与法律、财税、金融等各行各业深度结合,推动成本下降及效率提升,带来广阔的想象空间。
2)我们看好AI+行业场景落地的机遇
AI+办公:微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式,受益标的包括金山办公、彩讯股份、万兴科技、福昕软件。
AI+资讯:数据分析和数据应用更注重内容的规范性和逻辑性,是典型的结构化写作场景。国外已有AI数据资讯应用案例落地,如全球能源数据资讯龙头普氏能源资讯,在数据分析平台S&P Capital IQ Pro上推出AI分析功能。看好国内具备数据资讯场景的公司,受益标的包括卓创资讯、上海钢联、国联股份、慧辰股份、零点有数等。
AI+法律:2B端,AI能够广泛应用于立案辅助、智能庭审、法律文书智能辅助系统、电子卷宗归档等各个模块;2C端,法律服务作为知识密集型工作,与AIGC结合能够大幅提升效率。受益标的包括通达海、金桥信息、华宇软件等。
AI+财税:海外已有Brex等财税公司接入OpenAI开启探索,包括税务问答、收据和发票解析等应用,在AI大模型支撑下,有望给财税领域带来突破性进展。受益标的包括税友股份、金财互联。
AI+金融:AIGC有望大幅提升智能投顾、金融资讯自动生成等场景的用户体验,受益标的包括同花顺、财富趋势、大智慧等。
AI+电商:AI可实现人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能,跨境电商SaaS服务商shopify率先集成OpenAI,国内受益标的包括焦点科技、光云科技。
风险提示:信息化投入不及预期;公司研发不及预期;下游需求不及预期。

1、公司动态:金山办公等发布2022年年报,麒麟信安发布限制性股票激励计划(草案)

1.1、业绩公告金山办公等发布2022年年报

1.2、股权激励:麒麟信安发布2023年限制性股票激励计划(草案)

【麒麟信安】公司拟向40名激励对象授予限制性股票数量为2万股,约占公司股本总额的 0.38%,授予价格确定为不低于109.11元/股,业绩考核目标为:以2022年为基数,2023-2025年营业收入增长率不低于30%、69%、119%或者归母净利润增长率不低于15%、32%、52%。

1.3、其他公告:启明星辰预计2023年与关联方中国移动日常关联交易不超过16亿元

【金山办公】筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市

【亚信安全】因合伙人的自身资金需求,公司股东亚信信安计划自本公告披露之日起15个交易日后的12个月内,拟通过集中竞价交易方式减持不超过6.76亿股股份,减持比例不超过公司股份总数的1.69%。

【奇安信】公司股东奇安壹号因自身资金需求,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1370.20万股,即不超过公司股份总数的 2%。

【顶点软件】金石投资为筹集资金计划未来六个月通过证券交易系统以集中竞价减持公司股份合计不超过 342.55万股(占公司总股本比例 2.00%)。

【软通动力】股东晉匯國際拟计划减持公司股份总数不超过2625.40万股,占公司总股本比例不超过 4.13%。

【彩讯股份】光彩信息、明彩信息计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式减持本公司股份累计分别不超过879.18万股(占本公司总股本比例1.98%)、875.46万股(占本公司总股本比例1.97%)、887.36万股(占本公司总股本比例2.00%)。

【数据港】钥信信息计划采取大宗交易方式,减持总数不超过328.92万股数据港股份,约占公司总股本 1%。

【博睿数据】监事侯健康计划以集中竞价、大宗交易的方式减持,减持股份不超过 34万股,不超过公司总股本的 0.77%;董事王利民以集中竞价、大宗交易的方式减持,减持股份数不超过 40万股,不超过公司总股本的 0.90%;周佳佳计划以集中竞价的方式减持股份不超过 13.46万股,不超过公司总股本的 0.30%。

【当虹科技】光线传媒计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 240.95 万股,占公司总股本的比例不超过3.00%。

【嘉和美康】股东弘云久康计划根据市场情况拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 827.27万股,即不超过公司总股本的 6%。

【启明星辰】公司预计2023年度公司及下属子公司与关联方中国移动集团及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过16亿元。

【石基信息】控股子公司思迅软件拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

【思创医惠】拟与杭州上城区科技经济开发建设有限公司签署《资产收购合同》,经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路 1418-48 号的土地房屋及所属设施,本次收购总金额为人民币9.23亿元。

【天阳科技】向不特定对象发行人民币9.75亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47号文同意注册。

2、行业一周要闻百度李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台,谷歌版ChatGPT开放测试

2.1、国内要闻:百度李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台,飞书发布业务三件套

  •  百度李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台,提供多种蛋白质生成能力

【IT之家】3 月 23 日消息,百图生科在北京发布生命科学大模型驱动的 AIGP——AI Generated Protein 平台。官方称,旨在将这一技术平台的能力与更多行业伙伴分享,利用设计创新蛋白质的能力,共同研发更多的前沿药物和其他生命科学项目,也通过挑战性的新任务,驱动 AIGP 平台的技术进步。

  • 台积电5nm和4nm制程工艺2023年营收有望超过230亿美元
【TechWeb】3月23日消息,台积电已量产多年的5nm和4nm制程工艺,虽然尚未超过7nm和6nm工艺而成为他们最大的收入来源,但随着更多的厂商采用,5nm工艺家族的营收也在不断增加。台积电5nm和4nm制程工艺在2023年的营收,较2022年预计将增加1000亿新台币,也就是预计将增加约33亿美元。
  • 飞书发布业务三件套,包括多维表格、飞书集成平台等
【TechWeb】3月22日消息,飞书举办春季未来无限大会,发布了以“多维表格”、“飞书应用引擎”、“飞书集成平台”组成的“业务三件套”。从2020年至今,飞书相继发布了飞书Office、飞书People等产品。
2.2、国外要闻:埃森哲计划裁员1.9万人削减成本,谷歌版ChatGPT开放测试
  • 英伟达扩大Isaac软件接入范围,加快机器人技术从云到边缘的发展

【TechWeb】3月24日消息,NVIDIA在GTC上宣布,Omniverse Cloud将托管在Microsoft Azure上,以扩大NVIDIAAI机器人开发和管理平台——Isaac Sim的接入范围。

  • IT支出放缓,埃森哲计划裁员1.9万人削减成本

【环球网科技】3月24日消息,专业咨询服务公司埃森哲宣布将在未来18个月内裁员约1.9万人,占其员工总数的2.5%。在IT支出放缓的情况下,该公司希望削减成本并精简运营。

  • AI助力微软与谷歌竞争搜索业务:必应访问量上升15.8%

【Techweb】3月23日消息,市场分析公司Similarweb的数据显示,微软将OpenAI人工智能技术整合到必应的举动,使得更多用户转而使用这个平时少有人问津的搜索引擎,页面访问量不断增长。截至3月20日的数据显示,自2月7日微软推出整合人工智能聊天机器人的新必应以来,其页面访问量上升了15.8%,而Alphabet旗下的谷歌搜索引擎页面访问量同期下降了近1%。

  • GTC 2023:黄仁勋发布主题演讲,内容涉及ChatGPT、半导体制造

【TechWeb】3月22日消息,GTC2023于3月20日至23日举行,本届大会将举办超过650 场由技术、商业、学术和政府领域领导者主持的会议。作为这场为期四天活动的主题演讲,黄仁勋在长达78分钟的演讲中概述了NVIDIA及其合作伙伴如何提供训练和部署尖端AI服务所需的各种技术。他发布了全新的半导体和软件库以推动行业新突破,以及一套完整的系统和服务,帮助各类初创公司及企业将这些创新在全球发挥作用。

  • 谷歌版ChatGPT开放测试:只能聊天问答

【澎湃新闻】当地时间3月21日,谷歌宣布向英美地区部分用户开放其聊天机器人Bard的访问权限,用户可通过谷歌提供的网址进入候补名单并访问Bard。

3、风险提示
信息化投入不及预期;公司研发不及预期;下游需求不及预期。
注:上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20230326:《周观点:持续推荐AI+的机会》
陈宝健,执业证书编号:S0790520080001
刘逍遥,执业证书编号:S0790520090001


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