近日，受“阿里云A100服务器业务暂停出租”这消息影响，虽未证实其真实性，但已引起市场担忧。近日算力、数据要素低开后拉涨，截至10:33，大数据50ETF（516000）持仓股广联达涨超5%，神州泰岳、南威软件涨超3%，中科星图、网宿科技、等股跟涨，大数据50ETF（516000）涨1.2%，云计算50ETF（516630）涨1.31%，自10月24日创年内新低后逐步有企稳态势。

这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。相关人士表示，受禁售影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，企业采购成本目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

华安证券表示，整个AI大模型训练，推动算力需求持续增长。同时，算力租赁业务的出现，使得中小下游客户在前期投入不大的情况下，即可进行模型的训练，大大降低了大模型的进入门槛，推动产业发展。

大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，分别聚焦AI产业链的数据层和算力层，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调超4个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。

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