6月2日星期五。大盘集体高开后全天未再出现明显跳水，三大指数午后维持高位震荡，上证指数涨0.79%收3230.07点，深证成指涨1.5%收10998.07点，创业板指涨1.22%收2233.27点。量能方面，今日北向资金大幅净买入85.34亿元，单日净买入额创近4个月新高；其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。盘面上，大消费、新能源以及地产产业链（建材、家电等）上涨明显，AI+方向小幅回调。

地产链行情爆发，建材ETF（159745）上涨4.84%

数据来源：WIND

上涨原因分析： 青岛市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提振市场情绪

消息面上，6月1日，相关部门联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，调整青岛非限购区域购房首付比例，同时优化限售条件，支持刚需、改善需求。该消息叠加市场上部分利好地产的传闻（但消息来源未知，需理性看待），市场情绪得到提振，地产链大涨，中游竣工端的建材、下游消费端的家电行业均有所受益。

后市展望：

基本面上看，建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端，竣工面积继续高增，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底，回暖仍需等待；但竣工面积继续高增。据有关部门数据， 4月地产竣工面积4256万平米，同比+37.3%，增速环比+5.3pct，1-4月地产竣工面积2.37亿平米，同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。

基建方面，此前《国家水网建设规划纲要》发布，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看，今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下，重大项目正在逐渐落地形成实物工作量，基建项目依然有望拉动建材板块的需求。此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地，“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。中长期可继续关注建材ETF（159745），但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。

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