元旦后，老梅喊出《进击，春躁》；

一个月过去了，市场确实有所上涨，但并非指数级上涨；除此之外，我还喊出：节前只是开胃菜，节后才是主菜的观点。

然而，春节后市场9天出现了7根阴线，基本宣判了春躁的“死刑”。

很多人拿“春躁”来怼我。

这里我要明确说一点，春躁基本上没有了，但行情还比较正常，也没有看到大的风险；把市场当震荡行情对待即可。

说实话，表达点观点挺难的！

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ChatGPT的快速商业化，不仅仅对软件是行业是一个契机，同时也催生大量硬件需求；

因此在周二《齐上阵》中，老梅明确提示：

但这里我不得不说：

半导体前期的逻辑是行业周期反转，基于这点逻辑，正常的思维是看半导体的几个大项：模拟芯片、MCU、存储、功率器件、CPU等等；

但ChatGPT的出现给予了市场一条新的投资线索，即ChatGPT带来相关算力产品的需求，简单的说就是：AI所需的GPU/CPU/AI芯片/FPGA等等。

不仅如此，还有提供算力和存储的数据中心/光模块等，均将迎来需求。

如果沾边Chatgpt的半导体就蹭到了WIFI；

如果不沾边Chatgpt的半导体，就走的周期复苏逻辑；

其实周期反转是核心，Chatgpt只是导火索，底层逻辑向好后，才容易产生热点。

总体来说，我认为今年半导体还是值得持续关注的

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昨天跟大家说过，近期是游资行情；

如果把机构和游资分为两派，其实还是清晰的；

机构做数字经济，游资做chatgpt；

机构做半导体复苏，游资做AI芯片；

机构做汽车零部件，游资做马斯克第三篇章；

大家其实都在做成长赛道，只是相对游资风格占据上风，跟风资金更多，连贯性更好。

说到马斯克的第三篇章：

这属于典型的“事件驱动”。

目前主要猜测是储能，也有猜测是一体化压铸；

但说是一体化压铸，其实被炒作的也有点偏，因为机构在按照机构的思路走，而游资在按照游资的思路走，但殊途同归。

市场的方向主要是：科技成长。

只是遵循不一样投资风格和逻辑的节奏并不一样，但大方向还是朝上。

这又回到前文观点，盘面其实还好。你只要不要期待指数级行情，稳扎稳打依然可以向前。