大家好，不知道有多少人认真看了这篇万字长文：万字深度：高成长低估值行业，all in！！！结论很短，甚至用黑体描出来了：稳健的选新易盛，期待高的选剑桥科技。
右侧买什么
在周末梳理右侧股还能买什么时，市场热点就这么点，就看你们怎么选了。
一是ChatGPT，这个方向主要是ai应用，龙头股包括科大讯飞、360、游戏股（汤姆猫）、办公软件、传媒等；
二是数字经济，主要是三大运营商、服务器、光模块、工业富联、大华股份等；
三是中特估，主要是建筑、三桶油、三大运营商等；
四是半导体，芯片（寒武纪）、光刻胶等；
基本上右侧的股都在这些范围内，对于已经持有的来说，继续持有或者落袋都行，但是大概率没涨完。最纠结的是现在右侧能不能买入的问题。
当然不怕高的随便买，问题是很多人都怕高。怕高的话，我觉得寻找低位刚刚启动的个股，可能也有机会。一个例子就是大华股份、工业富联刚启动时依然是非常好的介入机会，甚至直接抓住了主升浪。
重点关注底部第一个大涨的机会，包括数字经济、游戏股、传媒股等，当然注意规避商誉比较高的游戏股，考虑到2022年游戏市场萎靡，不少都有减值风险，比如凯撒文化。
当然，半导体里仅仅开始上涨，可以重点重点关注。
芯片全产业链
我的建议是关注半导体，不要看估值。不要看估值。不要看估值。做的是右侧，以中短线为主。
这里把半导体全产业链公司分享给大家。我已经根据这个内容在梳理相关上市公司基本面，大家可以先看看，这种东西写起来很慢，后面我会慢慢发给大家。
1、EDA软件：概伦电子、华大九天、广立微。
2、FPGA：安路科技、复旦微电、紫光国微。
3、CPU/GPU和AI芯片：海光信息、龙芯中科、寒武纪。
4、设备。
（1）光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股）。
（2）刻蚀机：中微公司、北方华创。
（3）薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技。
（4）原子层沉积设备：拓荆科技。
（5）化学机械抛光设备：华海清科。
（6）清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微。
（7）离子注入机：万业企业。
（8）涂胶显影设备：芯源微。
（9）去胶设备：屹唐股份（拟上市）、北方华创。
（10）热处理设备：屹唐股份。
（11）前道量测设备：精测电子、赛腾股份（收购Optima）。
（12）测试设备：长川科技、华峰测控、金海通。
（13）探针台：和林微纳、长川科技。
（14）零部件：新莱应材、华亚智能、富创精密。
（15）固晶机：新益昌。补充：至纯科技（清洗设备，拓展炉管、涂胶显影设备等）、亚翔集成和圣晖集成（洁净室工程）。
5、材料。
（1）硅片：沪硅产业、神工股份、立昂微。
（2）电子特气：华特气体、南大广电、金宏气体、雅克科技、昊华科技、巨化股份。
（3）掩模版：路维光电、清溢光电。上游材料供应商有菲利华和石英股份。
（4）抛光垫：鼎龙股份。
（5）抛光液：安集科技。
（6）光刻胶：晶瑞电材、南大光电、彤程新材、上海新阳、容大感光、华懋科技等。
（7）湿电子化学品：江化微、格林达。
（8）溅射靶材：江丰电子、阿石创。
（9）第三代半导体材料：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等。
6、芯片设计：韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光国微、圣邦股份、北京君正、乐鑫科技、博通继承、全志科技、上海贝岭、国科微、富瀚微、中颖电子、景嘉微、富满电子、晶丰明源、华胜天成、纳思达等。
7、晶圆代工：中芯国际、华虹半导体、华润微。
8、封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。
9、存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、佰维存储、聚辰股份、江波龙、德明利。
10、功率半导体：斯达半岛、士兰微、新洁能、宏微科技、时代电气、东微半导、扬杰科技、闻泰科技、捷捷微电、华微电子、华润微。
长电科技
关于长电科技的文章是3月14日写的，最新又涨了些，写的时候还没涨呢。
长电科技是全球第三、中国大陆第一OSAT厂商，2021年全球市占率10.82%。
长电科技的业绩离不开2015年48亿并购当时全球第四大封测企业星科金朋，当时也属于蛇吞象收购。所以我们看长电科技的资产负债表上有商誉余额22.53亿元，这就是收购星科金朋的溢价。随着整合的成功，这个商誉应该不会有减值风险了。
本来长电科技是大股东是新潮集团（2015年时持股18%），2015年蛇吞象时，引入大基金和中芯国际，后面又是增发，所以新潮集团就全部退出了。目前长电科技是无实际控制人状态，第一大、第二大股东分别为国家大基金和芯电半导体（中芯国际子公司），前十大股东里全部是机构，可以说是机构重仓股。
公司目前高管薪酬还是比较高的，超过一千万的有两个。CEO郑力曾任恩智浦、瑞萨电子等公司大中华区领导职位；首席技术长李春兴在半导体领域有20年的广泛封装经验，拥有较强的国际项目管理能力和领导能力。
从成长性来看，长电科技过上好日子也就是这三年的事情，2018年还巨额亏损过13亿。2020年、2021年、2022年前三季度实现收入265亿、305亿和248亿，同比增长12%、15%和13%；实现归母净利润13亿、30亿和25亿，同比增长13.7倍、1.27倍和16%。算是利润释放了。
从业务来看，公司收入来源全部是芯片封测，2021年收入303亿元，毛利率18%。可以看到公司这几年毛利率从2016年至2019年的11%提升至目前的18%。背后的原因我猜测是业务结构变化、产能向大陆转移降低成本等等。
封测是重资产行业，截止2022年Q3，公司固定资产净值191亿元，占总资产的比例高达46%。所以折旧影响下，公司经营现金流非常好，2020年、2021年、2022年前三季度经营现金流净额为54亿、74亿和44亿元。
按市场应用领域划分，202上半年营收结构中通讯、消费、运算、工业及医疗、汽车电子分别占比为36.7%、31.3%、18.4%、10.1%、3.6%。这里面通讯、运算、汽车电子应该都是不错的增长。
从业绩预测来看券商一致预期2022年、2023年、2024年归母净利润分别为33亿、36亿和42亿，目前市值对应2023年估值14倍。
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