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在一个月以前,市场中有一种很响亮的声音,就是社会消费不足、经济差、股市差的根本原因就是防疫政策,是管控太严导致的就业下滑,是管控太严导致的消费不振,是管控太严导致股市下跌。
转眼间全面放开已经有一段时间了,想象中的全面复苏到来了吗?
远远没有,先说经济,各位现在去街头看一看,是不是感觉更凋零了?马路上就没几个人,连车都变少了,这感觉比之前静默期间更冷清。
其次是股市,别说牛市,最近几天屎都快跌出来了,上证指数周一大跌2%,周二下跌1%,今天又继续下跌,每天都是平平无奇的下跌,创业板指数更惨,直接跌穿2300点,回到了前期最低点,量价齐跌已经成为了当下常态。
其实当前的市场状况每个人都很清楚,就是因为我们处于快速感染的关键期,我都不用列举数据,每个人身边肯定都有几个阳,甚至自己都已经阳过了。
我就属于放开后第一批阳的,只有自己阳了之后才会发觉这个新冠比感冒可严重多了,我是上上周六(10号)阳的,本来按宣传以为7天就是一个完整的康复周期,我想着以我这国防身体,直面硬钢一个小小的流感,别说发烧什么的,连个喷嚏都不会打。
抱着这样的自信,我在感染当天买了下周去三亚的机票,并订好了酒店,租了个无人机,顺便还看了下海钓,约了出海钓鱼的船,就是自信,就是玩!
结果这剧情就是往打脸的方向蔓延,确诊第一天,小意思,感觉精力充沛,我甚至还能去打个球;
感染第二天,稍微有点不太舒服,小问题,我先睡个觉;
感染第三天,喉咙有点痛,我没事,只是有点39度低烧,要不我先吃个药;
感染第四天,嗓子痛得说不出话,没事,网上说39度就是最严重的一天,我昨天39度,今天肯定能好,我再吃点布洛芬;
感染第五天,奶奶个腿,网上tm都是骗人的,说好的只烧一天呢,我今天还是39度,各种挖腰子、电钻开颅吞刀片,谁说这是小感冒的,站出来我不打死他,要死要死;
感染第六天,我不行了,必须去医院,管他什么非必要不去医院,再不去医院,我要烧成烤红薯了,就是大罗金仙来了,我今天也得去医院;
好家伙,在家的时候量体温还是39呢,到了医院门口,护士给我量体温就变成37度了,我tm拖着要死的身体来到了医院,结果连门都没进去,原地暴毙。
感染第七天,今天已经到了我提前购买机票要出行的一天,早上起来还有点烧。早上起来第一件事就是刷一下新闻,诶……,海南的朋友说最近他们那里降温了,不太适合去旅行。哎,真可惜,遇到三亚的冬天,旅游体验一定不好,那干脆我把票都退了,下次再去,可惜,都是因为天气,阻碍了我的行程,绝不是因为身体原因。
嗯下午五点的机票,一觉睡到中午才想起来退票,一共500块的机票,手续费扣了我450,完美!既然去的机票都退了,那返程机票一起退了吧,酒店、无人机、海钓全都退了吧,哎,天气不好,没办法。
在第七天之后,终于不发烧,身上痛的这些症状也完全消失了,但这并不意味着完全康复,喉咙不舒服,咳嗽、鼻塞症状一直持续,还是不能进行高强度体育运动,容易气喘,我估计这些症状至少还需要持续一个月,才可能完全康复。
其实从个人的感染状况就能看出来当前处于什么阶段,我们正处于群体免疫的爆发期,在这个阶段,没被感染的人担心自己被感染;已经感染的人处于恢复期;感染康复的人群担心被二次感染,这就导致所有人都不想出门,社会流动性更差。
这里提到了群体免疫,这里必须说一下,本来正常状况下通过疫苗是能够实现群体免疫的,只要疫苗接种比例达到一定上限,病毒就很难再传播。但是很奇怪,现在市场中的疫苗并不能使人获得免疫,也就是疫苗不能让人不生病,不能让人不被感染,不能让人不感染其他人,之前的天花、乙肝尽管不是100%有效,但能直接保护人们不生病,这次却不行,只能保护人们不重症。
理解了当前的现状,我们再来探讨一下大概多久能出现转折。
我们可以参考美国当初群体免疫的阶段,在2020年10月——12月之间美国确诊病例快速增长,随后形成了群体免疫,新增病例开始快速减少。从放开到拐点差不多花了两个月左右。
考虑到我们的人口基数更大,这个过程可能拉长到3个月,也就是最快需要到明年2月份才能好转,直接跨年了,所以年末的红包行情,可能变成了养病行情。
数据团根据百度指数等信息也进行了疫情进程的推算,就以疫情放开最快的几个城市为例,差不多也是1月底,2月中的时候结束第一轮疫情。
对于已经阳过的朋友而言,最担心的就是不同病株的重复感染,我详细看了下外网信息和国内案例,发现重复感染确实是存在的,但是也绝不是500多种病株死去活来,如果真是这样,那还不如原地暴毙,一周一次谁受得了啊。
我看大多数人在不同病株之间重复感染的概率也不大,就算是重复感染,大多数人也就感染两次,达到三次的就属于少数案例,超过三次的属于稀有状况。所以各位也不用过于担心。
但是现在也处于最危险的阶段,因为现在这个阶段我们身边的人还没有形成群体免疫,身边的很多人都携有病株并具备传染性,要等到周边都阳过一次,个体存在抗体,不具备传染性的时候就会形成对你的一道保护屏障,那个时候才处于安全期。
所以对于我们个人而言,就算阳过,也要注意个人保护,熬过了年,基本就安全了。
疫情反转时间差不多确定了,那股市什么时候转折呢?
我估计是在年前,股市一定程度反映的是预期,而不是现实,但是当前处于最疲软的时期,想要完全看到反转,最快也得再过两周,至少得等到第一波感染的人群都阳康吧,至少得等到券商、基金经理都开始上班吧。
所以目前来看不用急着等反转,先养病,等两周再看,市场反转之时我再发文提醒。