+
目录
+
今日精选
【计算机孟灿】生产控制工业软件二：共同打造工业场景自主可控。建议关注中控技术、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件。工信部副部长辛国斌指出，要加快融合型技术创新突破。加大复杂设计、先进工艺等制造技术攻关，聚力推动工业知识软件化，研发一批基础工业软件和核心工艺包。生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心工业软件品类，行业需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛。
【医疗袁维】《2023年医药集采和价格管理工作的通知》发布，利好药品、耗材价格落地。建议关注恒瑞医药、华润三九、迈瑞医疗、正海生物。【化学药】头部药企仿制药集采利空出净，创新药有望成为核心竞争力。【中成药】中成药集采规则相对温和，人口老龄化和消费升级拉动长期增长。【IVD耗材】生化诊断耗材集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。【骨科耗材】2023年关节产品集采放量与国产替代趋势有望持续，下半年产品接续采购方案的落地，头部公司有望持续受益。【种植体耗材】种植体集采执行，渗透率有望快速提升。
【电新姚遥】海外储能公司年报总结：行业持续高景气，盈利持续改善。23年海外需求有望继续实现翻倍增长，重点推荐：科士达/宁德/阳光电源/固德威/德业股份等。Solaredge 聚焦全球业务，23年盈利能力有望改善。Enphase深耕微逆技术，22年业绩大幅增长。Tesla储能量价齐升，装机再创新高。Fluence盈利能力环比提升，需求强劲上调23年收入指引。
重点推荐
生产控制工业软件二：本土玩家各有侧重，共同打造工业场景自主可控
孟 灿
计算机组
计算机首席分析师
核心观点：生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心工业软件品类，政策利好持续催化。推荐关注重点公司：中控技术、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件等。
风险提示：行业竞争加剧的风险；新品研发进度不及预期的风险；特定行业下游资本开支周期性波动的风险。
《2023年医药集采和价格管理工作的通知》发布
袁 维
医疗组
医疗首席分析师
核心观点：3月1日，医保局发布《2023年医药集采和价格管理工作的通知》，利好药品、耗材价格落地。1)化学药:头部药企仿制药集采利空出净，创新药有望成为核心竞争力。2)中成药：中成药集采规则相对温和，人口老龄化和消费升级拉动长期增长。3)IVD耗材：生化诊断耗材集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。4)骨科耗材：建议重点关注骨科关节类产品。5)种植体耗材：种植体集采执行，渗透率有望快速提升。
风险提示：政策落实低于预期风险，行业增速不及预期风险，公司治理改善低于预期风险。
海外储能公司年报总结：高景气度下收入实现高增，盈利持续改善
姚 遥
新能源组
新能源首席分析师
核心观点：过去一年欧美储能市场爆发，海外储能公司收入同比高速增长，2023年在欧洲能源政策及美国IRA法案推动下，海外储能需求有望继续实现翻倍增长，重点推荐：1）受益于海外储能客户高增长的国内上游供应商，如科士达、宁德时代等；2）海外储能收入占比高，直接受益于海外储能需求爆发的国内公司，如阳光电源、固德威、德业股份（完整版推荐见正文）等。
风险提示：原材料价格上涨超预期；国际贸易风险；汇率波动风险。