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公募降费启动!17家头部公募宣布:管理费与托管费降至1.2%、0.2%以下

日期: 来源:澎湃新闻收集编辑:澎湃新闻

  公募基金费率改革正式拉开序幕。

  7月8日,至少有17家公募基金宣布,自2023年7月10日起,已成立的股票型基金和混合型基金中,管理费率超过1.2%的全部降到1.2%及以下,托管费超过0.2%的全部降到0.2%及以下。

  据澎湃新闻统计,上述17家公募包括:易方达基金、广发基金、嘉实基金、汇添富基金、招商基金、大成基金、交银施罗德基金、华安基金、工银瑞信基金、华夏基金、富国基金、银华基金、南方基金、中欧基金、博时基金、兴证全球基金、东证资管。

  降费改革即日启动

  据澎湃新闻记者了解,此举是证监会公募基金费率改革工作中的一项主要内容,此次改革具体举措包括:推出更多浮动费率产品,降低主动权益类基金费率水平,规范公募基金销售环节收费,完善公募基金行业费率披露机制等。

  在降低主动权益类基金费率水平的具体工作中,除了上述头部公募已公布的旗下存量产品托管费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下外,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下;此外,即日起,公募基金新注册产品管理费率、托管费分别不超过1.2%、0.2%。

  据悉,此次改革还将推出相关配套措施,包括:大力引入中长期资金,支持基金公司拓宽收入来源,降低基金公司运营成本,进一步优化基金销售行为。

   以易方达基金此次费率调整为例,此次涉及90只基金,管理费率从1.5%调整至1.2%,托管费率从0.25%调整至0.2%。

  主动权益基金实际费率将低于全球

  业内人士指出,公募基金费率改革后,主动权益类基金实际费率低于全球可比市场水平。

  据悉,主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%,剔除尾随佣金后的实际管理费率将由1.1%降至0.8%,而部分国际同类市场普遍在管理费基础上额外收取0.6%-1.2%投顾费。

  同时,业内人士表示,统筹降低各类费率,是为了明确行业各方主体预期,构建良好的公募基金行业发展生态。据悉,公募基金投资者投资成本包括管理费、托管费、销售服务费、认申购费等多类费用,收费主体包括基金管理人、托管人、销售机构等多类金融机构。公募基金费率改革在降低管理费率基础上,统筹考虑托管费、销售服务费、认申购费等费率的调降或规范方案。

  兴全基金认为,从美国经验来看,优化费率一方面间接推动了投顾业务发展,提升了行业整体投资者服务水平,另一方面,降费意味着让利投资者,在一定程度上提升公募基金的吸引力,从这两个角度看,优化费率有助于促进行业高质量和可持续发展。

  平安证券此前在《美国共同基金费率下行的历程与经验》报告中写道,由于销售渠道竞争激烈、免佣基金的兴起,以及费率较低的被动管理基金逐渐占据主流,美国共同基金的销售费率、运营费率自1980年代起先后下行,但基金规模扩张和投顾收入增长有效抵消费率下行影响。

  可见,从美国经验来看,优化费率一方面间接推动了投顾业务发展,提升了行业整体投资者服务水平,另一方面,降费意味着让利投资者,在一定程度上提升公募基金的吸引力,从这两个角度看,优化费率有助于促进行业高质量和可持续发展。

  增强投资者获得感

  “此次费率改革是行业发展的必然结果,有利于推进公募基金行业高质量发展。优化公募基金费率模式,稳步降低行业综合费率水平,有利于提升投资者获得感,促进权益类基金的进一步发展,并促使行业健康发展与投资者利益更加协调一致。”易方达基金指出。

  嘉实基金总经理经雷表示,公募费率改革有利于增强投资者获得感,助推行业高质量发展。

  此外,经雷认为,本次费率改革有利于助力权益类基金发展,推动行业实现“总量提升、结构优化”水平;并吸引各类中长期资金通过公募基金加大权益类资产配置,为公募基金行业更好服务国家重大战略和居民财富管理需求、提升资本市场平稳健康发展提供充足资金和良好环境。

  银华基金总经理王立新表示,在当前市场的情况下,通过主动降低主动权益类基金费率,彰显公募基金行业自我革命的决心,有利于助力权益类基金发展,推动行业实现“总量提升、结构优化”,也有利于吸引包括养老金、银行理财、保险资金等中长期资金的投资成本,加大权益类资产配置,促进资本市场平稳健康发展。“改革通过优化公募基金费率模式,稳步降低行业综合费率水平,建立健全适合我国国情、市情,与公募基金行业发展阶段相适应的费率制度机制,促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致。”

  有统计数据显示,随着各项改革措施渐次落地,公募基金收费模式不断优化,2025年主动权益类基金管理费率将较2022年下降约26%,投资者投资成本显著降低,公募基金行业综合竞争力不断增强。

  证监会有关部门负责人7月8日就公募基金费率改革答记者问时表示,下一步,证监会将按照“突出重点、远近结合、稳慎推进、统筹发展”的工作思路,坚持市场化、法治化原则,全面优化公募基金费率模式,稳步降低行业综合费率水平,逐步建立健全适合我国国情市情、与我国公募基金行业发展阶段相适应的费率制度机制,促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑、共同实现。

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