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来源：广发证券
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氢气是化石燃料的理想替代，推动能源结构转型。近年来，全球的能源供应主要由三大化石能源石油、煤和天然气提供。但是化石能源在地球上的储备有限且不可再生，从能源安全角度考虑，一旦石油、煤和天然气等化石能源枯竭，人类的能源供应将成为一个重大问题。
氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源：
截至目前，多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图，日本、德国等国家更是将氢能规划上升至国家能源战略高度。美国、德国等发达国家都已认识到氢能在未来能源系统乃至社会系统中的地位和作用。
（一）氢燃料电池应用前景广阔，发展潜力较大
氢能的应用场景较为丰富。上游氢气制取的方式包括化石能源制氢、工业副产提纯制氢、电解水制氢等，氢气运输的方式包括道路车辆、铁路、船舶、管道运输等，加氢站是氢能大规模应用的关键性基础设施，氢能的终端应用领域包括交通、工业、电力、建筑等。
从用氢端来看，当前氢燃料电池车规模较小，未来发展潜力较大。随着各国对碳中和目标的推进，以及多国支持氢能源发展政策的实施，氢燃料电池汽车的发展环境有望得到改善，发展速度将加快。
根据ofweek，
中国全年氢车销量为1586台，同比增长35%。美国全年氢车销量为3341台，较去年激增2.5倍，主要原因是2020年疫情导致销量基数过低；日本全年共售出氢车2464台，同比增长67%，主要受益于2020年底新一代丰田Mirai的上市。德国共售出氢车424台，同比增长38%。
根据香橙会研究院，截至2021年底，全球氢燃料电池汽车保有量为49562台，同比增长49%。按国别来看，韩国氢车保有量占比39%，美国为25%，中国和日本则分别占比18%和15%。受韩国较为激进的推广措施影响，氢车保有量的集中度较去年有所提升。
日韩在氢燃料电池汽车领域暂时领先。根据头豹研究院，丰田Mirai和现代NEXO占据市场绝对主导地位。日本丰田的氢燃料电池汽车研发起步较早；韩国现代NEXO为后起之秀，2018年开始上市销售，2019年的销量超过Mirai。
根据香橙会研究院，从保有量来看，截至2021年底，现代在全球累计投放量达22337台，占全球总量的45%，其中本土市场占比高达86%；丰田在全球累计投放17933台，占全球总量的36%，海外市场占比63%。
由于丰田Mirai早在2014年便率先打入美国加州市场，而现代NEXO则在2018年才上市，且恰逢韩国一系列氢能和氢车支持政策出台，因此Mirai在海外的累计投放量较多，而NEXO则一直以韩国本土为主。
（二）国内氢能产业亦处早期，产业亟待发展
根据维科网，我国已具备一定氢能工业基础，全国氢气产能超过2000万t/a，但生产主要依赖化石能源，消费主要作为工业原料，清洁能源制氢和氢能的能源化利用规模较小。国内由煤、天然气、石油等化石燃料生产的氢气占了将近70%，工业副产气体制得的氢气约占30%，电解水制氢占不到1%。
目前，氢燃料电池汽车在中国市场刚刚起步，技术和市场仍不成熟，根据香橙会研究院，2016-2021年，中国氢燃料电池汽车保有量逐年上升，受到疫情影响，2020年销量有所下滑。截至2021年底，我国氢燃料电池汽车产量1777辆，销量1586辆，保有量8938辆，我国氢燃料电池汽车正在逐渐被市场认可接纳，氢燃料汽车进入商业化初期。
当前我国将研发和推广重点放在商用车上。2021年，我国燃料电池汽车销量中，基本全为商用车，乘用车占比仅为0.58%。其中，客车销量占比达56.88%，货车销量占比为42.54%。
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