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市场：

上周A股涨跌不一，中证1000领涨2.79%，中证500上涨1.48%，深证成指上涨0.61%，科创50微涨0.46%；而沪深300领跌0.95%，创业板指微跌0.23%，上证指数微跌0.04%。美股方面，纳斯达克指数上涨3.31%，标普500指数上涨1.62%，道琼斯工业指数微跌0.15%。商品在上周全面下跌，南华商品指数整周下跌2.27%，细分板块里能化领跌4.18%，黑色下跌2.99%，贵金属下跌1.47%，有色金属下跌1.33%，农产品微跌0.33%。债券方面，中证转债微涨0.18%，中债信用债微涨0.1%，中债新综合微涨0.08%，中证国债微涨0.05%。

数据来源：探普研究院、wind数据截止：2023.2.3

回顾上周A股市场，周一，农历兔年首个交易日整个市场呈现普涨态势，汽车、国防军工、电力设备、电子等绝大多数行业板块上涨。周二，盘面上，光伏等新能源赛道反弹，钙钛矿电池方向领涨，奥联电子涨超10%，京山轻机涨停。人工智能概念股继续活跃，ChatGPT方向领涨。周三，A股2月开门红，成交额再破万亿。券商、金属、汽车股领涨，数字经济、ChatGPT概念活跃。周四，A股窄幅震荡，北向资金加仓势头放缓，但市场成交额仍突破万亿。消费、医药股回暖，半导体板块大涨，ChatGPT概念持续发酵；中航电测将“迎娶”成飞集团，复牌一字封板资金排队抢筹。周五，A股主要股指早盘单边下行，午后企稳回升，跌幅均有所缩窄。消费电子概念股午后崛起，ChatGPT、数据要素题材反复活跃；金融、地产、汽车、消费板块出现回调。

宏观方面方面，美联储进一步放缓加息。美联储货币政策委员会（FOMC）宣布加息25个基点，将联邦基金利率的目标区间上调到4.50%至4.75%，符合市场预期。美联储在政策声明中暗示要继续加息，但在表述通胀问题时措辞有所调整，虽然仍认为通胀偏高，但承认有所缓和。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平，之后就暂停，美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。市场对鲍威尔讲话进行鸽派解读，美股全线转涨，美元跌幅扩大至1%，现货黄金上破1950美元/盎司。

1月财新中国服务业PMI升至52.9，为2022年9月来首次呈扩张态势，且高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动1月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。

中国资本市场迎来全面注册制时代。2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见。这标志着经过4年试点后，股票发行注册制将正式在全市场推开。证监会同时明确全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排：全面实行注册制主要规则发布之日起，证监会终止主板在审企业首次公开发行股票、再融资、并购重组审核，并将相关在审企业审核顺序和审核资料转交易所。

全面实行股票发行注册制改革相关制度规则草案向社会征求意见，要点包括：全面实行注册制不仅涉及沪深交易所主板、新三板基础层和创新层，也涉及已实行注册制的科创板、创业板和北交所；主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制；新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围；证监会将转变职能，加强对交易所审核工作统筹协调和监督，严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为。

公募基金：

上周各类基金总体表现：FOF>债券>货币>混合>股票>商品。上周FOF基金表现较好，权益市场表现较差，混合型、商品型和股票型基金均下跌。货币型平稳，债券型上涨。

行业产业类基金：行业产业类基金：能源&原材料领涨0.77%；科技上涨0.76%，制造微涨0.28%；其余主题纷纷下跌，金融地产下领跌1.72%，新能源环保下跌1.01%，医药下跌0.44%，消费下跌0.39%。业绩表现较优秀的基金有招商体育文化休闲股票A（001628.OF，7.59%），华融新锐灵活配置混合（001068.OF，7.19%），前海开源沪港深新机遇灵活配置混合（002860.OF，6.73%）。

QDII类基金上周一半上行，全球-科技，美国上涨。业绩表现较优的基金有广发全球精选股票(美元现汇)(QDII)（000906.OF，8.96%），广发全球精选股票(QDII)（270023.OF，8.16%）华安纳斯达克100(美元现汇)(QDII)A（040048.OF，7.53%）。

数据来源：探普研究院、wind数据截止：2023.2.3

数据来源：探普研究院、wind数据截止：2023.2.3

上周业绩表现最佳的公募基金前十名的收益区间在5%-8%之间，周度最佳的基金类型主要集中在动漫游戏和大健康等。

数据来源：探普研究院、wind数据截止：2023.2.3

行业产业类基金：能源&原材料领涨0.77%；科技上涨0.76%，制造微涨0.28%；其余主题纷纷下跌，金融地产下领跌1.72%，新能源环保下跌1.01%，医药下跌0.44%，消费下跌0.39%。

板块类基金：中小盘（0.78%）>科创板（0.19%）>普通（-0.13%）>创业板（-0.83%）>大盘（-1.8%）。

策略、主题型基金：价值（-0.46%）<成长（-0.44%），一带一路（0.26%）>区域发展（-0.27%）>企业改革（-0.39%）。

✦ 热门行业&产业——能源&原材料 ✦

（1）周度热门行业&产业表现

（2）周度收益TOP10——能源&原材料

✦ 热门行业&产业——科技 ✦

（1）周度热门行业&产业表现

（2）周度收益TOP10——科技

✦ 热门行业&产业——制造✦

（1）周度热门行业&产业表现

（2）周度收益TOP10——制造

✦ 板块类基金周度表现 ✦

周度板块类基金收益TOP10

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