“今年上半年，我国钢材市场总体呈现冲高回落后低位震荡运行态势。”7月26日，第八届陕晋川甘（云贵渝宁青新）建筑钢企高峰论坛召开，上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、钢材事业群总经理任竹倩在会上发表了专题演讲。
图为任竹倩
她对今年上半年我国钢材市场走势进行了分析，对下半年钢材市场走势进行了预测，并围绕碳排放双控、联合重组、产业链协同发展等行业热门话题分享了观点。
下半年钢市有望上演供需错配行情
“今年上半年，我国钢材市场供给恢复增长，增速高于消费增速。”任竹倩介绍，今年上半年，我国钢材市场基本面主要呈现以下特点：
价格方面，房地产市场的“小阳春”行情推动了第一季度钢材价格冲高，但由于房地产投资未见根本性好转，导致第二季度钢材价格持续回落。
原料方面，由于煤炭供应格局偏宽松，价格持续下跌，带动钢材成本平台下移，对市场形成了负反馈。
供给方面，今年上半年，我国钢企高炉产能利用率逐步提升，生铁产量增长1968万吨。受废钢价格持续高企的影响，废钢比未见明显提升，粗钢产量同比增长3.6%。
利润方面，今年上半年，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额达到18.7亿元，同比下降97.6%。自2021年钢铁行业利润冲高后，行业效益逐年下滑。
出口方面，今年上半年，我国钢材出口量激增，累计出口钢材4358.3万吨，同比增长31.3%。
针对今年下半年钢材市场行情，任竹倩做出预测：从宏观角度来看，全球经济不确定因素依然较多。目前，全球流动性拐点未至，商品库存周期仍处于主动去库存阶段。一旦加息结束，大宗商品价格止跌企稳的时间将加快。
从供给方面来看，在粗钢产量采取平控政策的预期下，她预计下半年粗钢产量将同比下降3.78%，可能出现第三季度增产、第四季度集中减产的情况。
从需求方面来看，今年上半年，房地产新开工及施工面积持续下滑，销售面积在回暖后连续回落，房地产市场整体处于逐步探底修复状态，尚无明显修复预期。“基建投资仍将是稳增长的主要抓手，房地产市场或将继续探底，制造业投资增速高点或许已经过去了。”她预测。
从进出口方面来看，受海外供给及国内需求增量有限影响，上半年，我国钢铁出口同比大幅增长，有的钢材品种出口量增幅超过50%，大幅消化了国内粗钢增量压力。任竹倩预计，下半年钢材出口仍保持较高水平。
从成本方面来看，今年上半年，煤炭价格大幅下跌，导致钢材成本显著下降。“在高产量背景下，成本端经历了一段时间的回升。如果第三季度行业再度亏损，那么成本端可能受限产影响将面临再次下降的可能。”她说道。
从价格方面来看，任竹倩预计，第三季度钢材价格或将呈现宽幅震荡格局，待第四季度相关政策落地后，市场有出现短暂性供需错配的可能，不过，预计钢材价格难有大幅上涨的空间。
我国钢铁行业未来有望呈现“145N”格局
“能耗双控转向碳排放双控将对长流程钢企生产造成更大的压力。”针对近期备受热议的碳排放双控话题，任竹倩提出，碳排放双控给钢铁行业高质量发展带来了新要求和新改变。
她进一步解释道，从产量角度来看，一方面，由于限电，能耗双控对短流程钢企的影响更大，而碳排放双控因为要控制碳排放，所以对长流程钢企的影响更大。另一方面，能耗双控使得江苏、浙江等省份降耗压力较大，当地政府的限电措施会影响区域钢铁供给；转为碳排放双控后，碳排放总量及强度均较高的河北、内蒙古、山东等省份的降碳压力将较大，进而可能会影响当地钢铁供给。
从需求角度来看，能耗双控对化石原料使用的限制并不突出，而碳排放双控对于间接使用化石燃料的行业带来了更加直接的限制，由此可能会对建筑行业产生影响，进而影响建筑钢材需求。
“近几年，经过产能调整，我国电炉钢产能占粗钢总产能的比重提升了5.6个百分点，达到14.8%。同时，高炉有效产能也在逐年递增。”谈到产能治理问题时，任竹倩提出，随着落后产能出清、优质产能全部释放，钢铁供给将由紧缺转向扩张。
谈到联合重组话题时，任竹倩提出，钢铁行业要突破不均衡的产能分布格局，探索兼并重组的新路径、新模式。
她认为，未来我国钢铁行业将呈现“145N”总体格局：“1”即1个中国宝武，产能规模在2亿吨左右；“4”即4个区域性钢铁集团，分别是以陕钢、酒钢等企业为代表的西北地区钢铁企业，以鞍钢、本钢等企业为代表的东北地区钢铁企业，以柳钢等企业为代表的北部湾地区钢铁企业，以江苏永钢、中天钢铁、南钢等企业为代表的长三角地区钢铁企业；“5”即5个跨地区跨所有制大型钢铁集团，分别为河钢集团、沙钢集团、建龙重工、首钢集团、德龙系钢铁企业；“N”即N个专精特新优企业，如中信泰富特钢集团、石横特钢、方大特钢、青山集团等。
此外，任竹倩还提出，钢铁企业要加强与其他行业的协同发展，建立产业联盟和合作伙伴关系。钢铁行业要与产业链上下游建立命运共同体，提高产业链共同应对风险的能力，建立高效协同、整合发展的钢铁产业链供应链。
在具体路径上，她提出，一要加强钢企间的对标交流，促进行业 整体管理水平不断提升；二要尽量缩短供应链的业务流程，与上游厂商和下游用户建立直接合作关系；三要进一步加强对海外矿山的投资和对国内铁矿石资源的开发；四要在供应来源、供应价格和运输通道三方面的稳定性、合理性上，不断提高原料保障能力；五要摒弃“大院思维”“独享思维”，共享各企业的专业化资源和能力，共同创造生态圈协同价值。
作者 | 记者 贾林海 报道
图片 | 记者 蓝义高 摄影