最近几天的市场比较蠢蠢欲动，很明显的人心思涨。2023年从内外部环境来看，属于坏的不能再坏了，也就意味着可以更乐观一些。从策略上来讲，2023年目前想到的值得关注的几个方向是，光伏下游、储能、钠离子、消费复苏，这个是从基本面的角度来看的，预期基本面会有一个好转。

从炒作的角度来看，比较关注元宇宙和数字经济。

首先是光伏下游，也就是EPC和电站等环节，这些环节的预期主要是从上游硅料价格下跌，带来装机的上升预期。前几年，整个产业的钱都被上游赚走了，下游惨兮兮。现在利润终于往下游转移了，现在硅料价格已经快要腰斩，有券商预期2023年硅料的价格降到7万，那么下游的装机势必会启动了。

光伏环节值得关注的另外一个环节是辅材，辅材基本不怎么受光伏主产业链价格博弈的影响，但随着下游装机起量，辅材的基本面也会迎来反转。

从最近股价的表现来看，主流也是比较认可这个趋势，我在关注的标的主要有2个，一个是能辉科技，一个是中信博。

其次是大储能，储能的逻辑也是和光伏的逻辑有关联，光伏装机的上升，光伏也会强制配储，也就会带动储能装机的上升。另外，2023年美国等市场的储能增速也是比较快的。

据WoodMackenzie数据，美国Q3新增储能装1.44GW/5.19GWh，同比增长48.6%，其中表前储能装机达1.26GW/4.73GWh，为历史第二高数据，装机容量同比+48%，环比+81%，占总装机规模91%。据IHSmarkit，22年美国储能PCS装机同比增加85%，其中表前储能同比增加104%。预测22年美国储能新增装机13-15GWh，23年接近30GWh，实现翻倍增长。

储能比较关注的标的是鹏辉和上能。

储能现在的问题是，关注度过高，导致股价已经涨了很多，股价基本都是高高在上。

再者是钠离子，2023年预计是钠离子的元年，但是钠离子的炒作其实个人感觉有点过度了，基本上该有的不该有的预期都反应进去了，所以基本上以观察为主。

消费复苏等板块，主要关注真正受疫情影响的板块，比如免税板块，电影院线等。这些板块都是实实在在的受到疫情的沉重打击，理论上应该有一个基本面预期的反转。

最后说说元宇宙和数字经济，这个完全是基于炒作的逻辑，这几个方向是应该迟早会迎来一波炒作，会反复的炒作，能不能参与完全看运气了，主要关注的标的有受苹果砍单影响的歌尔股份。关注这类跌的比较惨的股票，还有一个逻辑是困境反转，等待右侧。

最后，鸡周期也是会作为中短期关注的一个机会，鸡苗价格还在探底，预测最近的价格会慢慢震荡探底，主要等待价格上升拐点，鸡肉股应该也就会迎来反弹了。