6月18日,深圳感臻智能股份有限公司(下称“感臻智能”)IPO终止。深交所披露,终止原因系感臻智能及保荐人撤回发行上市申请。感臻智能保荐机构为国金证券,保荐代表人张培、江岚。
感臻智能招股书显示,其主要从事基于Android TV系统智能网络机顶盒、智能融合终端等家庭多媒体智能终端产品的研发、设计、生产与销售。IPO拟募资8.02亿元,拟投向家庭多媒体智能终端升级建设项目、创新智能终端产品开发及产业化项目、研发中心新建项目、信息化升级项目及补充流动资金。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月,感臻智能营业收入分别为81144.52万元、125614.87万元、161230.38万元和66053.62万元;净利润分别为10423.13万元、8555.08万元、18784.92万元和11548.95万元。
回溯感臻智能IPO进程,2023年6月公司主板IPO申请获受理。2023年7月深交所首轮问询,2024年1月,感臻智能首轮回复意见显示,深交所主要关注发行人行业地位、业绩稳定性与可持续性,申报前12个月六名外部投资者增资入股并与公司签订对赌协议等问题。后深交所发出第二轮问询函,感臻智能再未回复。
此前,感臻智能招股说明书体现出,公司客户集中度较高,存在一定客户集中风险,报告期内外销占比均超过90%,地缘政治冲突及汇率变动将影响公司营收;同时,感臻智能研发费用占比低于同行可比公司平均值。
股权方面,感臻智能的实际控制人为尹继圣,直接或间接合计控制公司89.85%股权。
“申报前12个月六名外部投资者增资入股并与公司签订对赌协议”情况:2022年9月27日,感臻智能引入六名外部投资者时,与六名外部投资者签署增资协议补充协议,约定对赌条款及其他特殊权利条款的情形。这六名外部投资者分别是杭实探针、红阳合盈、中小担创投、望众明信、创新三号、诸葛忠,他们以每股20.00元人民币认购565.00万股公司股份,共出资1.13亿元。同时,感臻智能及公司实际控制人尹继圣分别与六名外部投资者签署《关于深圳感臻智能股份有限公司之股份认购协议之补充协议》,约定了对赌条款及其他特殊权利条款,其中包括与杭实探针、诸葛忠约定了“股权回购”“反稀释权”及“投资方转让便利”等相关条款;与红阳合盈、望众明信约定了“反稀释权”及“投资方转让便利”等相关条款;与中小担创投、创新三号约定了“经营业绩承诺”“反稀释权”及“优先出售权”等相关条款。