西湖镇驻地向南，就是明代状元焦竑的故里大花崖村，至今存有道光年间修建的状元碑，其状元碑东不远处，有一著名的花岩寺，其中有一株近千年的银杏树，该树外环内空，苍劲挺拔，树干中空处又生长出榆树，树干叉延，榆钱飞舞，白果累累，令人称奇。沿银杏树旁公路南行不远，折向西行，山路弯弯，峰回路转，便到回龙观，现仅存遗址，康熙年间夏羽真人修道与此，石壁岗存自题诗一首：千岩万壑极跻攀，将谓深山尽此间。行到深山更深处，深山深处更深山。

据考，回龙观建于明代，至今约700年。回龙观是青岛崂山太清宫派生的支派。而崂山道士是由山海关而来，属山海关分支。至于回龙观，曾有一个美丽的传说：当年九条巨龙自山海关出海向西遨游，见崂山云雾缭绕，云蒸霞蔚，隐隐有丝竹之音，渺渺若道仙之容，遂占此仙境。后九龙云游，见其山势峻峭，地貌灵秀，林壑幽美，古木参天，小溪潺湲，禽鸟喧鸣。九龙遂化作九条山梁长卧于此，并且龙头回首遥望山海关，面朝崂山，以示同宗同源，一脉相承。据说崂山姚正国道士云游至此，见九道山梁如同九条巨龙抖甲奋飞，溪水琴韵、鸟语花香，闻不够那清香怡人、绵甜湿润的气息，数不清那道道灵光与朵朵祥云。感悟天地造化之灵秀，遂化缘修建“三官殿”供奉“尧舜禹”。大殿东西各列劈雷将军，闪电娘子、判官等。并据“九龙聚汇”“昂首回望”之态势，命为“回龙观”。后经历代道士重修、扩建，鼎盛时，已有房屋百余间，庙产数百亩，住观修道者70余人。大殿之后是老母殿、牛王殿、真武殿、吕洞宾殿、火神殿等。大殿周围的墙上画满了壁画，内容丰富，栩栩如生。观的正门悬匾楹联、雕梁画栋，古朴端庄。一边是钟楼，一边是鼓楼，煞是威严气派。整日香烟燎绕，钟声鼓乐，善男信女络绎不绝，香火兴旺。因回龙观盛名远扬，陆续派生道观，所辖范围不断扩大：往北到诸城、五莲，其中即墨土地祠派高阳刚道士去主持；往南辖江苏青口、莒南；往西至莒县。过去日照县内的庙观都归回龙观管辖，每年正月十五逢庙会，绵延数日，百姓不远百里而来，游人如织，盛况空前。回龙观已成为鲁东南地区的道教中心，为道教文化的发扬光大做出了很大贡献。

回龙观内“三官殿”供奉尧舜禹，似无特别之处。而“三官殿”后边的老母殿，据说不单是为王母娘娘而建。相传中国历史上唯一的一位女农民起义领袖吕母（日照人），曾在此地组织农民起义而受到官府的追捕，是回龙观的道士帮助吕母躲过追捕，因而吕母率领农民起义后非常感念当地百姓及回龙观，当地百姓也因吕母的义举而非常尊重她，故在吕母死后为其塑金身，享烟火，尊为“姥母”。

回龙观的道士也非常有名。除第一辈姚正国道士，能呼风唤雨修炼成神外，第二辈道士夏通亨，号道仙，更是声名远扬。据说因夏道仙品行正、学问好、道行深，曾被北京白云观道长封为“道官”。享官府的待遇，管理鲁东南地区的庙宇道士，传授道教。每到当地县衙办事、断案，县官都到十里长亭迎侯，十分尊重。还有三位道士焦自喜、张得乐、刘春密也曾被白云观道长封为“道官”。回龙观原来的“会议室”，就曾悬挂他们的牌匾。

回龙观的树堪为珍稀。据说当年回龙观树林阴翳，周围全是参天古木，合抱粗的松树比比皆是，奇花异木，数不胜数，是鸟兽的乐园。单大殿后的那棵银杏树就令人叹为观止：一是树龄长。此树已有千余年的历史，但至今仍枝繁叶茂，一派生机。二是神奇。传说第一辈道士姚正国，修炼成神，能呼风唤雨。每遇大旱，当地百姓求姚道士发神功降雨，姚道士则常以“牛耕”绳拴在这棵神树上使劲一拉，就能普降甘霖。另外还有“梭椤树”、“笤帚芽”、倒吊香树等，闻所未闻，不一而足。

回龙观的水清纯甘洌。这里的水源于观后龙石山，无论天有多旱，泉水从不干涸，而泉水中多含对人体有益的矿物质，常饮此水，更能使人延年益寿。用此水洗脸沐浴，则能保养肌肤、滋润容颜。据说当年在回龙观修道的道士，大都九十多岁才羽化，现在该村八九十岁的老人也很多，且身板硬朗。老道士谢从德今年85岁，鹤发童颜，武功不凡，手持三尺哨棒，翻墙上房如同儿戏。观前一条地下暗河，名曰“仙人洞”长百米有余，全部用大青石板砌盖，垫上土植上竹，现在是一片茂密的竹林。暗河中流水潺潺，一眼旺泉，四季泉涌如喷，专供观中饮用，更妙的是这条暗河每到盛夏赤日炎炎，人闷热难挨，而一到暗河顿觉凉爽透骨。现在一些村民每到盛夏还把暗河当恒温库、天然空调，一些易腐烂变质的食品就放在暗河里暂存。暗河外，随处可见股股清泉，或涓涓细流，或飞流如瀑。观东老栗树下一眼石泉，曰“龙泉”，似泉似井，水质纯清甘洌，是道长们煮水品茗专用。

有河就有桥。回龙观的桥极富特色和传说。河的下游建有两座桥。一座是一整块长六米宽四米厚半米的石板修成，重约几十吨。传说修桥时，几十名道士弄不动这块石板，只好向夏道仙报告。夏道仙睡醒午觉后，拴上“牛耕”绳，从龙石山上背下来。另一座是一座“城墙桥”。桥下流水潺潺，桥上有墙，墙上有亭，亭上有铃，铃声叮咛，令人生发幽思。“城墙桥”建造非常特殊：下面一块近二米高的石头直立于河中心，其顶部横上一块长条石，长条石上面再纵放两块条石，然后再在上面砌成弓形桥面，最后再垒上墙。这座桥看似摇摇欲坠，实则历经几百年风雨沧桑，完好如初，异常坚固。用现代眼光看，桥的构造非常符合杠杆、平衡等力学原理。

回龙观的传说很多，其中较有名的是“信犬”传说。传说崂山太清宫养了两条犬，非常忠诚、信实。用于崂山与回龙观之间的通信交流。崂山道士有事写信缚于狗肚之下，“信犬”则从崂山跑到回龙观，反之亦然。常年如此，从不欺主、误事。甚得两地道士的疼爱。终有一次，“信犬”在到达回龙观后无力返回，数日后在回龙观内死去，观内道人对“信犬”予以厚葬，修坟极为壮观。可以说“信犬”选择回龙观作为它的归宿之地，也是一种造化。但两犬所葬方向不同，一东一西，不知何意？或许是道长们故意留给后人的一条谜吧！其二是“神龟墨”。现存于回龙观东河石崖下的三首龟墨写的诗，虽经风吹、日晒、雨淋、水冲，至今泼上水后字迹仍清晰可见。相传崂山道长与回龙观夏道仙道长交好，崂山道长携神龟来访不遇，于东河石崖旁小憩，用500年以上的龟尿磨墨，写下此诗，既歌咏回龙观的优美景色，又表达与夏道仙的友谊与思念，但凡胎肉眼不可见。这首来访不遇的题诗内容是：“明月清风调，高山流水音。子期今不遇，谁识伯牙心。”夏道仙回来后，一看便明。

回龙观的传说，经过历史悠久，故事内容不断丰富，逐渐与中国特定的社会环境、文化环境相融合。传说的内容多属在当时特定环境下，回龙观的道士行侠仗义，通过传说中的手段为普通百姓排忧解难，下层民众喜欢的这些故事，于是，就广为传颂。传说内容记述了回龙观的兴衰过程，有助于该区域道教发展历程研究。回龙观作为道教圣地，曾经盛极一时，虽然因为历史原因，遭到毁坏，但在当地及周边地区的百姓中，仍然有很高的声誉。