来源：药智网公众号

作为全球重要的医药制造和研发重地，韩国生物医药产业发展迅速。

据相关报道，2022年韩国药品市场规模突破25万亿韩元（约合人民币1285.8亿元），创下1998年开始相关统计以来的最高纪录。

从2017年至2021年，韩国制药市场年均增长率达3.6%，目前拥有609家药品生产企业；韩国临床试验领域位列全球第六，连续五年以824项临床试验的数量居首。

以下为韩国医药行业发展分析。

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创下1998年以来的最高纪录，

韩国医药行业发展分析

据韩联社报道，2022年韩国药品市场规模突破25万亿韩元（约合人民币1285.8亿元），创下1998年开始相关统计以来的最高纪录。

其中，处方药市场规模为17.5万亿韩元（约合人民币872.8亿元），占比69%；非处方药市场规模为7.5万亿韩元（约合383亿元），占比31%。

据预测，从2023年到2027年，由于多个主要原创品牌的专利到期，仿制药市场将迎来进一步增长的机会。

预计2027年全球医药市场将达到1.9万亿美元（约合人民币13.8万亿元），但与2018年至2022年5年间7%的年增长率相比，未来5年年增长率为5%，增速将放缓。

近几年，韩国制药企业重视与跨国制药公司（MNC）的合作，作为全球化战略的杠杆。

但韩国十大制药公司的研发费用，与全球制药巨头相比存在任然存在较大差距，下表整理对比了排名前十的韩国药企和制药巨头的研发费用情况。

表1 排名前十韩国药企和制药巨头的研发费用情况

数据来源：E药经理人、公开数据整理

可以看到，投资研发费用最多的是GC绿十字的2136亿韩元（约合12亿人民币）；紧随其后的是“大熊制药2013亿韩元、柳韩洋行1800亿韩元等。

据统计，韩国十大制药公司研发费用合计为1.1930万亿韩元（约合人民币66亿元），相当于制药巨头一家企业的研发费用10%左右。

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36款创新药，

韩国制药企业分析

从1999年SK化学开发的胃癌药Sunpla注射剂开始，截至2022年12月，韩国制药公司共开发了36款新药。

图1 第三代铂类抗癌药、韩国1号新药Sunpla

图片来源：SK集团官网

下表整理了韩国主要的生物医药企业名单，韩国创新型医药企业数量众多，涵盖了一般制药公司、生物创业和外资制药企业等多种类型。

表2 韩国主要生物医药企业名单

数据来源：公开数据整理

其中，一般制药公司数量最多，占比超过70%，这表明，韩国传统制药行业仍具有较强的竞争力。

生物创业数量也较多，占比超过20%，这表明，韩国生物医药行业发展迅速，涌现出了一批具有创新能力的企业；外资制药企业数量相对较少，占比不到10%。

从企业销售额来看，韩国生物制药企业市场各有千秋。

下表3显示了韩国主要制药和生物技术公司在2018年至2020年间的销售额变化。

2020年，这些企业的销售额总计达到11.4万亿韩元（约合人民币633亿元），2022年韩国医药品市场规模更是创纪录的突破25万亿韩元（约合人民币1285亿元）。

表3 韩国主要制药和生物技术公司的2018-2020销售额(单位：亿元人民币）

注：S.K.化学于2020年分拆为一家独立公司，2020年的收入数字与2019年分拆前的收入数字合并计算。

数据来源：公开数据整理

从2018年到2020年的销售数据来看，销售额最高的公司是Celltrion和柳韩洋行。Celltrion在2019年销售额首次超过1万亿韩元后，仍在稳步发展。2022年合并销售额为19722亿韩元（约合109亿人民币）。

销售额增长率最高的公司是HK inno.N，2020年比2018年增长了127%。

其次是同样位于仁川松岛开发区的CDMO新贵三星生物，增长率为107%。三星生物今年拿到辉瑞62亿人民币订单，近期又宣布与百时美施贵宝扩大战略合作，生产抗体癌症药物原料。

同时，柳韩洋行、GC绿十字、第一制药的收入也稳步增长。

值得注意的是，Celltrion和三星两家公司的共同点是，海外销售比率超过韩国内需：三星生物的销售额约75%，Celltrion的销售额90%以上来自海外市场。

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中韩医药产业合作展望

中韩两国在贸易领域是重要的合作伙伴，中国是韩国的第五大出口市场和第三大进口来源地。

近期，韩中两国在生物医药领域展开了广泛的合作，已设立6家合资公司。尤其是，韩国企业向中国进行了多项技术转让，截至2022年，通过41项技术转让，已经上市和开发了多种新药。

过去，韩国企业进军中国市场时面临的主要困境包括当地需求不振、竞争加剧、原材料采购难等。不过近年来，当地政府限制导致的困难逐渐有所缓解。

笔者观察到，从学术机构之间的合作交流到药企CRO公司的伙伴关系，中韩之间基于开放式创新不断产生丰硕的成果。

参考资料：

1.韩国主要制药和生物技术公司的2018-2020销售额

https://www.statista.com/statistics/1072681/south-korea-leading-pharmaceutical-companies-by-revenue/

2.韩国Celltrion官网公布22年销售业绩

https://www.celltrionhealthcare.com/board/newslist/109

3.韩医药品市场规模超1300亿元创新高

https://cn.yna.co.kr/view/ACK20220831002900881

4.韩国1号新药见证历史

https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=20172

5.韩国制药及生物产业级别扩大，销售额或将进入2万亿韩元时代

https://kostec.re.kr/chinese/sub010113/view/id/36516#u

6.韩国医药品市场规模突破25万亿韩元

https://new.qq.com/rain/a/20220831A04OA000

7.中韩未来经贸合作论坛：通过中韩合作发展生物制药产业方案

https://www.yazhouribao.com/view/20230913133934228

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