第293期

（2023年12月18日）

中央财办有关负责同志解读2023年中央经济工作会议精神

中央财办有关负责同志深入解读2023年中央经济工作会议精神，回应当前经济热点问题。中央财办有关负责同志表示，今年主要预期目标有望圆满实现，明年有利条件强于不利因素。要更大力度吸引和利用外资，积极回应外资企业诉求。要优化地方政府专项债券投向和额度分配，合理扩大用作资本金范围。积极稳妥化解房地产风险，加快构建房地产发展新模式。 【详情】

百万亿级市场新规发布！涉185家非银支付机构

12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》正式公布，自2024年5月1日起施行。《条例》涉及几个方面：一是，业务分为两大类。根据其能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两类；二是，有序扩大支付行业高水平对外开放，对内外资支付机构“一视同仁”。例如，境内外非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，都应依照《条例》规定在境内设立非银行支付机构；三是，更好的引导行业公平竞争。比如，规定非银行支付机构不得实施垄断或者不正当竞争行为。【全文】

放宽回购条件！证监会取消禁止回购窗口期，严厉打击忽悠式回购

12月15日，证监会发布《上市公司股份回购规则》，自公布之日起施行。证监会鼓励上市公司依法合规运用回购工具，积极回报投资者，促进市场稳定健康发展，同时也将加大回购的事中事后监管，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。【详情】

鼓励中期分红！证监会将对不分红的上市公司加强制度约束

12月15日，证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》自公布之日起施行。《现金分红指引》提出：对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点监管关注，督促提高分红水平，专注主业。鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次，结合监管实践，允许上市公司在召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，在一定额度内审议批准下一年中期现金分红条件和上限，便利公司进一步提升分红频次，让投资者更好规划资金安排，更早分享企业成长红利。【详情】

深交所将于12月22日集中发布4条ESG指数

12月15日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告称，将于12月22日发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数等4条指数。【详情】

○ 医药

中疾控：当前我国新冠病毒感染处于较低流行水平，未发现未知的新病毒和细菌

12月17日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。专家研判认为，当前我国新冠病毒感染处于较低流行水平，且BA.2.86及其亚分支占比很低，目前该变异株在我国的公共卫生风险较低。迄今为止，我国在呼吸道疾病病原体监测方面未发现未知的新病毒和新细菌。此前，A股新冠药概念持续走强，板块内拓新药业、贵州百灵等多只个股触及涨停。

○ 游戏

国内游戏营收首破3000亿元，小程序游戏收入激增3倍

12月15日，《2023年中国游戏产业报告》发布。《报告》显示，今年国内游戏市场明显回暖，国内游戏营收首次突破3000亿元关口。此外，电竞游戏、二次元移动游戏、小程序游戏和国内休闲移动游戏年内均获得了较好增长，尤其是小程序游戏国内收入200亿元，同比增长300%。

○ 农业

农业农村部：对河南等地启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应

12月17日，农业农村部针对北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、重庆、贵州等省（区、市）启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。

○ 煤炭

我国23个省会级城市气温创立冬后新低

12月17日强寒潮影响犹存，我国23个省会级城市气温创立冬后新低，其中河北、山西、北京、天津、辽宁共30个国家级气象站最低气温突破12月历史极值，山西、河北、辽宁有5个站破建站以来历史极值，寒意袭人。随着“寒气”渗透，截至8时，我国23个省会级城市气温创立冬后新低。

○ 煤炭

今年前11个月 我国煤炭供应维持较高水平

12月17日，中国煤炭工业协会发布：11月份以来，我国宏观经济呈现恢复向好态势，国内取暖煤消费进入旺季，煤炭需求较快增长。国内煤炭供应较为充足，市场供需总体平衡。数据显示，11月份，生产原煤4.1亿吨，同比增长4.6%，增速比10月份加快0.8个百分点，日均产量1379.9万吨。1—11月份，生产原煤42.4亿吨，同比增长2.9%。在存煤方面，11月末，全国火电厂存煤超过2亿吨，比10月末增加约600万吨、同比增加约2800万吨，存煤可用约33天。

○ 河南

河南生物产业集团成立！注册资本30亿，河南投资集团全资持股

据天眼查，河南生物产业集团已于日前注册成立。河南生物产业集团位于河南省鹤壁市，注册资本30亿元，秦天苍任执行董事兼总经理。河南投资集团持股100%。【详情】

通达股份拟回购1000万～2000万元股份，价格不超过11.26元/股

12月15日，通达股份公告，拟使用自有资金不低于1000万元（含）且不超过2000万元，以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过11.26元/股（含本数），预计回购数量：88.8万股-177.6万股，占通达股份总股本的比例为0.17%-0.34%。

河南金博士种业进入上市辅导验收阶段

12月16日消息，据证监会网站，河南金博士种业辅导状态已于日前更新为“辅导验收”。经辅导，中泰证券认为，辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作水平、内部控制制度，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性。【详情】

河南拟上市企业6000万定增计划公布，5只基金战投

12月15日，河南科益气体股份有限公司披露定向发行说明书（发行对象确定稿），确定将引入郑州高创兴港互联网产业发展基金（有限合伙）、郑州壹阳产业投资基金合伙企业（有限合伙）、淄博申冉灵眸股权投资合伙企业（有限合伙）、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南鼎豫向北股权投资基金合伙企业（有限合伙）5家机构投资者。本次定增，科益气体拟发行股份1196.6万股，发行价5.02元/股，募集资金6007万元，用于补充流动资金和偿还借款。【详情】

○ 国内

董宇辉成为东方甄选高级合伙人

12月18日凌晨，东方甄选发布直播预告称，俞敏洪和董宇辉将于12月18日晚8点进行直播。预告海报上，董宇辉的身份变为“东方甄选高级合伙人”。

东方甄选12月17日在港交所公告，董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职，并罢免其公司执行董事职务，即时生效。鉴于最近的舆论风波，孙东旭职务变动反映了其近期对公司品牌及声誉管理不善；董事会认为，孙东旭退出该等职位将能够更好地维护公司股东的利益，从而让经验更为丰富的董事接管公司的日常管理。

苏奥传感：拟收购旭庆持有的博耐尔24%股权

苏奥传感公告，公司拟以支付现金的方式，收购旭庆持有的博耐尔24%的股权。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有博耐尔共计61.5%的股权。初步拟定标的股权交易对价为11,520万元。

违法反垄断法！一A股上市公司子公司被罚没4.62亿元

12月17日，A股上市公司上海医药公告，其全资子公司上海上药第一生化药业有限公司收到上海市市场监督管理局下发的《行政处罚决定书》，被罚没4.62亿元。上海市市场监督管理局认为，一生化实施以不公平的高价销售注射用硫酸多黏菌素B的行为违反了《反垄断法》第二十二条第一款：“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；……”的规定，构成滥用市场支配地位不公平高价行为。

海银财富：项目出现迟延，已成立专项小组协调相关方筹划处置方案

12月17日，海银财富公告称，近期受经济下行的影响，项目出现迟延，给投资人带来不便，深表歉意。 海银财富还表示，目前海银财富已成立专项小组，积极协调项目相关方筹划处置方案。 “目前根据最新的监管政策和行业导向，海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，希望大家不信谣不传谣。”海银财富在公告中称。

内幕交易罪！这家A股公司实控人，被判有期徒刑三年，缓刑四年

春兴精工12月15日晚间公告，根据苏州市中级人民法院出具的《刑事判决书》，公司控股股东、实控人孙洁晓犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40万元。春兴精工在2017年宣布现金收购CALIENT，由于在收购CALIENT期间涉内幕交易，孙洁晓不仅亏损2820万元，还被中国证监会处以“10年证券市场禁入”的处罚，此后孙洁晓辞去在春兴精工担任的董事长职务。

商汤科技创始人汤晓鸥去世

12月16日，商汤科技在官网发布讣告，商汤科技创始人、人工智能科学家、浦江实验室主任、上海人工智能实验室主任、香港中文大学教授汤晓鸥因病救治无效，于2023年12月15日23时45分去世。

字节跳动再次回应OpenAI封禁账户：正与OpenAI联系沟通

近日，有外媒报道称，字节跳动在使用OpenAI技术开发自己的大语言模型，违反了OpenAI服务条款。对此，字节跳动相关负责人回应称，公司在使用OpenAI相关服务时，强调要遵守其使用条款。我们也正与OpenAI联系沟通，以澄清外部报道可能引发的误解。

伊戈尔：董事长提议公司6000万元至1.2亿元回购股份

伊戈尔晚间公告，公司实控人、董事长肖俊承提议公司回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为6000万元至1.2亿元。

中国恒大深夜公告！境外债务重组协议到期未获延长

12月15日深夜，中国恒大公告，该公司4月3日签订的每一份重组支持协议，在12月15日到期，并且没有被延长期限。对此，中国恒大公告称，公司及其顾问将继续与各利益相关者讨论，期望针对公司境外债务的整体重组达成一致协议。针对拟议重组的进展，公司将适时另行公告。

美联储博斯蒂克：预计2024年第三季度开始降息

美国亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克当地时间12月15日表示，美联储可能会在2024年第三季度的某个时候开始降息，如果通胀按预期下降，2024年将实现这一目标，但他反驳了即将采取行动的预期，但概述了将在未来几周内加强审议过程。博斯蒂克称，他预计到2024年底，以个人消费支出（PCE）价格指数衡量的通胀率将达到2.4%左右，足以保证在2024年下半年降息两次25个基点。

俄罗斯宣布明年1月1日起取消石油出口税

俄罗斯财政部15日宣布，根据既定的关税计算程序，从2024年1月1日起，俄罗斯石油出口关税将从当前的每吨24.7美元下调为每吨0.0美元。同时，浅色石油、深色石油及产品，商品汽油、直馏汽油(石脑油)、石油焦的出口关税也降为零。液化天然气出口关税将调整为1.6美元，液化石油气纯馏分的出口关税将调整为1.4美元。

中信建投策略陈果：布局，准备迎接行情

中信建投研报表示，从位置看，当前市场多项指标符合底部区域特征，从环境看，中美关系企稳，政策趋向共振，后续实际利率皆趋于下行，有利市场估值。一线楼市新政有望推动其量价趋稳，非地产领域的一些数据也呈现积极信号，叠加稳增长持续发力下，市场对经济的悲观预期也有望得到逐步修复，从时间上看，岁末年初往往是有利A股行情启动时间窗口，一旦有利好催化，A股有望随时展开新一轮上升行情，建议投资者守住筹码，积极考虑逢低布局。

中金：2024年全球石油市场或仍有望在供需配速之际维持偏紧格局

中金公司认为，往前看，当前石油市场投机头寸中或已线性外推了库存累积和供需转松的趋势预期，而阶段性扰动的解除、季节性需求的兑现，以及仍然可期的非OECD石油需求增长动能，均可能成为改善线性预期的潜在变数。同时，在需求之外，中金认为近期市场对于OPEC+加强短期产量约束的谨慎态度也一定程度上助推了预期的走弱，而与2Q23的情形类似，在市场悲观预期主导原油价格降至成本低谷之际，叠加库存仍位于偏低位置，我们认为供给侧的约束落实与需求侧的预期改善均可能成为价格向上转机，2024年全球石油市场或仍有望在供需配速之际维持偏紧格局。

杨德龙：股市重回3000点只是时间问题

12月16日，在粤港澳大湾区老字号论坛的一场分论坛中，前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙分享了自己的投资思考。他指出，A股当前正处于一个拐点，价格已经非常便宜，股市涨回3000点只是时间问题。在房地产方面，他认为让房地产回归市场化十分重要，多项松绑政策已经出台，但放松力度还不够大，明年房地产政策领域有望迎来完全放松限制的“大招”。

行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。

——彼得•林奇

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟