国务院2021年印发的《2030年前碳达峰行动方案》曾提出“指标”——到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内。自2022年底开始，陆续有千万吨、百万吨级大炼化项目投产，这些项目均在“十三五”期间确立并开建，目前陆续进入投产期。

业内人士指出，面对严峻形势和激烈的竞争，国内油品及炼油副产品将面临产能“天花板”，国内炼化领域将迎来新一轮竞争，倒逼行业加快产能结构调整步伐。

炼油指标或超额

截至2022年底，我国千万吨及以上炼厂已增至33家，总炼油能力超9.8亿吨，成为世界第一大炼油国。其中，中国石化、中国石油和中国海油总炼油能力约58605万吨/年，其他主营炼厂总炼油能力达60105万吨/年，共占国内总炼油能力的61.69%。

炼化行业资深从业人士田军表示，除主营炼厂实力不减外，国内独立炼厂原油一次加工能力占比也在逐年上升，并开启一体化多模式、纵深化发展。

2019年，首个民营大炼化——恒力石化投产，随后浙江石化炼化一体化项目投产，国内民营炼化企业迅速崛起。

“凭借投资体量大、建设快、主体多元等优势，炼化行业正朝着产业聚集化、产业链垂直一体化、产品高端多元化方向转型升级，标志着我国炼化行业转入全产业链多元化竞争格局。”田军说。

据《中国能源报》记者了解，到2025年底，国内还将有8套炼油装置计划投产，原油一次加工能力新增规模达1.1亿吨，若目前在建项目均投产，届时我国原油一次加工能力或接近11亿吨/年，比10亿吨的“指标”超出1亿吨。田军认为，国内新增炼油产能扩张势头强劲，与千万吨级以上的大型炼化项目密集落地密切相关，也致使炼油产业面临产能总体过剩挑战。

 公开数据显示，2022年，国内原油加工量首次同比下降，意味着我国一次原油加工能力过剩超过2亿吨；全国成品油消费量3.45亿吨，同比微增0.9%。

加速淘汰落后产能

“我国炼化行业需应对能源安全、化工产品国内保供以及产业结构持续优化三重挑战，加之新能源技术快速突破、‘双碳’目标倒逼以及振兴发展强劲需求，使整个行业处在能源变革和转型升级的风口上。” 中国石油和化学工业联合会会长李寿生表示。

整体看，近年来国内小型炼厂生存空间陆续被挤压，炼化一体化快速发展成为国内炼厂转型的新趋势。预计2023-2026年，国内新增总炼油能力在8300万吨，而落后产能将被淘汰或整合，炼油能力在200万吨/年以下的炼厂或加速退出市场。

“因为在建和拟在建项目都是正常审批项目，一般不会取消或缩减规模，所以淘汰小规模和落后产能，可能是未来产能达到‘硬指标’的主要方式。”田军坦言。

中国海油东方石化相关人士指出，目前国内淘汰小规模和落后产能的速度较慢，但炼油产业总体正向资产布局和资产结构持续调整、优化“油转化”和“油转特”进程加速、加大一体化程度和深度不断推进。

有业内人士指出，炼油企业选择哪条路，都会面临“油转化”趋势带来的阵痛。具有前瞻性的炼油企业已为长期生存和发展作出巨大投入，但破局仍需勇气。

量体裁衣制定方案

受访人士均表示，随着新一轮项目投产，未来国内炼油行业同质化竞争将加剧，炼油结构将持续优化，大型炼化一体化建设步伐加快，化工原料需求增量明显。预计到2025年，油品需求基本达峰，原油将更大比例应用于生产化工产品。

随着减油增化和低碳转型加速，油转化、低碳化关键及核心技术的支撑作用将愈加凸显。例如，中国石化开发了百万吨级齐鲁石化-胜利油田CCUS项目，实现二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。中国石油推进吉林石化转型升级项目，在绿电替代、节能减排等方面开展低碳化探索。

“双碳”目标下，油转化进程将加快。恒力石化、东方盛虹等龙头民营炼化企业将不断向新能源、新材料方向延伸，重点发展可降解塑料、充电桩材料、光伏胶膜树脂材料等产品。

中国石油经济技术研究院建议，炼化企业首先要持续推进新旧产能置换，淘汰落后产能，加快建设世界级炼化基地和现代化产业园区；其次，持续推进“减油增化增特”，减少成品油产量、增加化工材料生产、增加特种油品生产；三是持续推进科技创新，实现产品与技术高端化，管理精细化、智能化和数字化；四是推进绿色低碳发展，从节能降耗向全方位减排发力。

上述业内人士指出，化工企业的转型难题短时间内无法完全解决，很多问题既考验企业对化工行业的认知，也考验现金流，需要辩证看待目前市场中遇到的问题和困难，找到契合自身竞争力的发展道路，并寻找与龙头企业配套发展的空间。

文 | 中国能源报记者 渠沛然