置出地产业务 中天金融拟加码保险

2018-03-12 10:25

自去年11月份中天金融(000540)宣布拟作价不超过310亿元购买华夏人寿21%-25%股权之后,中天金融就成为了市场关注的焦点。3月10日中天金融发布公告称,公司拟出售非金融类资产中天城投集团有限公司(以下简称“城投集团”)100%股权,股权交易价格为246亿元,所获资金将全部用于支付购买华夏人寿的股权转让款,集中资源发展保险业务。

中天金融发布的重大资产出售暨关联交易报告书草案显示,中天金融拟通过协议转让方式向交易对方贵阳金世旗产业投资有限公司 (以下简称“金世旗产投”)出售公司持有的城投集团100%的股权。据悉,城投集团的主营业务所属房地产业。

中天金融表示,上述交易构成重大资产重组的同时也构成关联交易。具体来看,此次重组的交易对方金世旗产投是中天金融控股股东金世旗国际之子公司金世旗资本有限公司、金世旗国际资源有限公司投资的有限责任公司,且中天金融董事李凯、张智担任金世旗产投的董事,中天金融董事长罗玉平担任金世旗产投的法定代表人。所以金世旗产投为中天金融的关联方,上述重大资产出售构成关联交易。根据中天金融披露的2017年三季报显示,金世旗国际持有中天金融的比例为44.86%。

关于上述交易对公司业务的影响 ,中天金融表示,公司采取房地产开发业务与金融业务联动的综合经营模式,通过上述交易公司将置出房地产开发业务,集中精力聚焦金融行业。同时上述重大资产出售获得的资金将为公司旗下金融业务快速扩大业务规模,特别是为深度布局保险业扩大保险业发展规模提供了有利条件。中天金融进而表示,2017年以来保险行业已发生17起并购案例,我国保险业的并购将迎来前所未有的战略发展机遇。上述交易所得现金将全部用于收购华夏人寿21%-25%的股权转让款。

不过,中天金融提示风险称,由于房地产开发业务占公司总收入比重较高,短期内业绩可能会因房地产业务的出售而出现波动。根据中天金融披露的2017年半年报显示,公司在报告期内实现营业收入约为96.02亿元,而在报告期内公司房地产业务实现营业收入约为92.23亿元。

中天金融表示,公司的金融业务已初具规模,以贵阳金控为主体,已投资控股友山基金、获得海际证券(后改名中天国富证券)控股权、成为中融人寿第一大股东。

实际上,中天金融在控股中融人寿的同时,收购华夏人寿股权可能面临着新的问题。保监会最新下发的《保险公司股权管理办法》(以下简称“《办法》”)第三十条规定,投资人及其关联方、一致行动人只能成为一家经营同类业务的保险公司的控制类股东。据中融人寿官网信息显示,目前中天金融旗下贵阳金控和联合铜箔分别持有中融人寿19%和17.36%的股份,合计持股36.36%,为控制类股东。《办法》中明确,控制类股东是指持有保险公司股权三分之一以上,或者其出资额、持有的股份所享有的表决权已足以对保险公司股东(大)会的决议产生控制性影响的股东。因此,中天金融收购华夏人寿21%-25%的股权成为第一大股东后,虽然持股未达到三分之一,但也可能对股东会的决议有重大影响,是否在政策的限制范围内尚不得而知。

财务数据显示,在2017年前三季度中天金融实现营业收入约为110.06亿元,同比下降22.68%;当期对应实现归属净利润约为16.55亿元,同比下降19.32%。针对相关问题,北京商报记者致电中天金融董秘办公室进行采访,但未有人接听。

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