山东泰安州的州吏张太华，家境很富裕。他家里有狐骚扰，虽然他请道士和尚捉妖师轮番上阵多次驱赶、遏止，但也没起任何作用。

无奈之下，张太华就把这事说给知州听，想请领导帮忙解决，虽然对嫖娼斗殴啥的，知州处理起来得心应手，但是，鬼怪妖狐的事，老板也是无能为力。当时州的东面也有狐居住在村民家里，人们都看见过狐是一个白发老头。这老头和村里人互通礼仪往来，如同常人一样。他自称排行第二，人都叫他胡二爷。恰巧有个秀才来拜见知州，谈话间提到了胡二爷的奇异。知州便想到以彼之道还施彼身的方法，他为张吏出谋，让他前去问胡叟。

那时，胡叟居住的村子里，有个在州衙当差的人，张吏向他打听胡叟的情况，一问果然传言不假，于是，张吏和他一同前往，就在衙役家里设筵请胡叟。胡叟应邀来到，几人相互间礼让敬酒，和常人没有不同的地方。张吏便把请求驱狐的事告诉了胡叟。胡叟说：“我本来很清楚地知道这回事，只是不能为您效力。我的朋友周三，寓居在岱庙，他能降伏它们，我定当代您求他。”张吏大喜，再三致谢。胡叟临走时和张吏约好，让他明天在岱庙的东面设筵等待。张吏都答应照办。

第二天，胡叟果然领着周三来到约定的地点。周三的脸像铁一样，上面长满卷曲的胡须，穿一身戎装。酒过数巡，周三对张吏说：“刚才胡二弟把您的意思告诉了我，事情已经说得很详细了。只是此辈确实有很多同伙，不可好言相告，难免动用武力。请允许我就借居在您家，我来剪除此贼。”张吏转念一想，去掉一狐，再来一孤，是用凶暴换凶暴，因而迟疑不决，没敢立即答应。周三已知道了他的心思，宽慰他说：“不用害怕，我和那些狐不一样，而且和您还有同住一起的缘分，请勿怀疑。”张吏答应了他。周三又嘱咐他明日和全家人一起关上门坐在屋子里，不要喧哗。

张吏回到家中，全都遵照周三的吩咐安排好了。不久，大家便听到院子里有攻击刺斗的声响，过了一个时辰才逐渐静下来。等打开门出来一看，大家发现鲜血点点洒满台阶，台阶上有好几个小狐狸头，像碗、杯大小。

又去看为周三清扫准备的房间，见他端坐在里面，拱手笑着说：“蒙您重托，妖类已全部消灭了。”周三从此住在张家，双方如宾主一般。