五胡16国时期的战神慕容垂是慕容皝的五子，跟随父亲征战南北威名赫赫，父亲去世后被大哥前燕帝慕容俊逼的逃亡他乡，但是坎坷的遭遇丝毫不能动摇他战神级的地位。
史书说他年少的时候就异于常人，比如手垂下来能长过膝盖、耳朵比脸大、头上冒着白气之类。慕容皝也很看重这个孩子，经常爱抚着慕容垂的头给儿子们训话：“这个孩子非比寻常，不是灭了别人，就是被别人灭了。”还把儿子取名为霸，所以慕容垂一开始叫慕容霸。
可是没多久，慕容霸就觉得自己被亲爹坑了，也是，你说有这么当爹的么？你这不是公开挑拨离间兄弟之间的矛盾吗？尤其是这种胡人中的权贵家庭。慕容垂果然受到哥哥的猜忌，只是碍于父亲在世，一直隐忍不发。
直到慕容俊登基称帝，正巧慕霸垂在打猎时摔掉了一颗门牙，慕容俊给弟弟改名慕容<垂夬>，有点恶作剧的味道，后人为了便于书写，遂写为垂。
一、胸有韬略
后赵石虎去世，河北一带骚乱不止，当时正值前燕国丧，慕容俊无暇顾及。慕容垂敏锐地发现机会来临，劝说哥哥机不可失失不再来，慕容俊遂命慕容垂为前锋都督，果然一战而下幽州。慕容俊高兴之余打算建立京观，就是把投降的军人全部杀掉，尸体堆在一起，以显示自己的战功。慕容垂力谏议不可：“正义之师吊民伐罪，是千古不易之道理。如今天下纷乱，正是收拢天下豪杰为我所用之时，万不可因屠戮过胜寒归附之心啊！”慕容俊倒也从谏如流，慕容垂也因此大得民心，被封为吴王，镇守东北。
慕容俊去世后儿子慕容暐即位，叔叔慕容评摄政。因为慕容垂在枋头保卫战中成功击退东晋桓温而名声大噪，风头盖过了慕容评，慕容评遂在慕容暐面前进献谗言，要将慕容垂父子置于死地。慕容垂被逼无奈，率领儿子们投奔前秦苻坚。
前秦苻坚对慕容垂很是礼遇，任命他为首都市长，儿子们为军区司令，基本上前秦的核心区域被慕容家控制了。慕容垂倒也不负苻坚厚望，苻坚在淝水之战中被东晋谢安打得落花流水，72万大军几乎全军覆没。
在形势极为不利的情况下，老成持重的慕容垂约束部下，不得交头接耳不得议论前方战事，东晋方面看到慕容垂军容严整，联想到慕容垂一向老辣，怕是有伏兵，竟然不敢追击，慕容垂得以率领3万将士全身而退。苻坚率领一千残兵，投奔慕容垂。
二、高风亮节
儿子慕容宝趁机劝说老爹：自从爷爷建立的前燕灭亡，家族里一直都把希望寄托于父亲您的身上，只是时机未到您一直韬光养晦。现在前秦人心溃散，苻坚又把身家性命都交给我们，兴复我大燕的机会来了，爹爹万不可怀念苻坚的小恩小惠，而置祖宗大业于不顾啊！
慕容垂目光复杂：儿子你说得对，但是他把身家性命都交给我，杀之不祥。如果上天想要灭他，我们不必担心。现在不如保护他，以回报他的恩情，尔后再慢慢寻找机会不迟，最终把3万精兵交给苻坚，成为乱世中的一抹清凉。
三、灵活机动
将精兵交给苻坚后，慕容垂觉得自己和苻坚缘分已尽，请求回到老家邺城，苻坚竟然同意了。慕容垂害怕夜长梦多，让手下程同穿着自己的衣服骑着自己的马大摇大摆穿桥而过，自己做了个木筏子绑在上面渡黄河而去。果然前秦的伏兵将程同的跟班杀的片甲不留，唯独程同侥幸走脱。等到前秦发现这一切，人家慕容垂早已到了邺城了。
镇守邺城的是苻坚的儿子苻丕，此时也对慕容垂有所怀疑，正巧京师的苻坚传令让慕容垂去镇压翟斌的造反，苻丕自作聪明派心腹苻飞龙跟随慕容垂，相机而杀。
慕容垂命世子慕容宝率领先头部队，自己和幼子慕容隆率兵断后，将苻飞龙的氐人分为5人一组加在部队的中间。大军出发不久，苻飞龙还在那浪哩个浪，一声鼓响这边慕容宝的先头部队已经回军，与慕容隆的后军前后夹击，苻飞龙还没明白过来就呜呼哀哉了。
四、总结
打下邺城后，慕容垂在邺城宗庙里祭拜了祖先，走出了复国的第一步，接着攻下河北，在中山称帝，是为后燕武成帝。
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