唐朝诗人白居易有诗云："臣问云南六诏蛮，东连牂牁西连蕃。六诏星居初琐碎，合为一诏渐强大。"这首诗写的是在唐朝时期，地处西南的一个少数民族政权——南诏。南诏从建立到灭亡整个过程，都与唐朝息息相关，兴是因为唐，衰也源于唐。南诏最后一任国王舜化贞在国势衰退之际被权臣夺国，下场也凄惨。
南诏
唐朝建立初期，云贵高原洱海地区附近陆续出现几个割据小政权。这就是被称为六诏的西南政权：浪穹诏，邆赕诏（tengdan,这个字一开始不会读，反过来读一下），施浪诏，越析诏，蒙巂（gui）诏,蒙舍诏（这是主角）。这里的"诏"就是"蛮王"的意思。
六个蛮族政权在一起，总有人不甘寂寞。蒙舍诏位于其它政权的南面，故又被中原称为南诏。南诏虽位居最南，但其国王细奴逻雄心勃勃。他的梦想就是一统六诏，在云贵高原上建立一个独立的政权。成就霸业光靠雄心还不够，还需实力。但是面对其它五诏，南诏想把它们纳入一体，还是有些不够格。于是他就把眼光投向了长安。
公元六五三年，南诏国王细奴逻派继承人逻盛炎出使唐朝（逻盛炎不止一次出使唐朝），以期获得东亚霸主的支持。此时的唐朝已是高宗统治时期，唐高宗封了细奴逻为巍州刺史，南诏从此打开了与唐帝国的外交局面，而且紧跟唐朝步伐不动摇。
公元七八世纪，中国版图上除了唐帝国外，还有另一个实力强劲的帝国，那就是青藏高原上的吐蕃帝国。许多小政权夹在两个强大政权之间艰难生存，而吐蕃对于云贵高原的影响力有时可以说比唐朝更大。这也导致云贵高原上的政权摇摆不定，一会依附唐朝，一会依附吐蕃，可无论他们怎么变，南诏对唐朝心永不变。
到八世纪初，南诏忠心换来唐帝国实际的支持。此时南诏也传到第四代王皮逻阁手中，而唐朝此时的皇帝是唐玄宗，唐玄宗封皮逻阁为王。公元七三七年至七三八年，皮逻阁在唐朝军队的支持下，也通过重金贿赂剑南节度使等各种手段和行动一统六诏，在云贵高原建立起一个统一的大南诏。
六诏
统一六诏的南诏，实力进一步发展。但与唐朝的关系却变得复杂，不再像之前未统一时跟唐朝的合作关系。
公元七五零年，南诏第五代国王阁罗凤与唐朝地方官员发生矛盾，直接兵戎相见。次年，剑南节度使鲜于仲通率军八万进攻南诏。面对唐朝大军，阁罗凤自知实力不济，摆好态度准备投降，可是鲜于仲通并不接受。
此时的阁罗凤面对与唐朝关系恶化的现状暂时挽回不了，只能投向另一强大帝国吐蕃。吐蕃这时是第三十六任赞普赤德祖赞统治时期，他趁机拉拢阁罗凤。简单意思就是让南诏别跟唐朝混了，认吐蕃为老大。为此赤德祖赞还特地赐封阁罗凤为"赞普钟"，意思为吐蕃最高领导人的弟弟。以此吐蕃和南诏结为兄弟之国，一起对唐边境进行骚扰。
公元七五五年至七六三年，这八年时间唐朝暂时没有精力去管南诏和吐蕃，因为安史之乱爆发了。南诏也趁机进攻蜀地，被俘虏了一个对南诏后期产生重要影响的人物——郑回。
公元七七九年，唐德宗统治时期，当时的剑南节度使崔宁进京朝见德宗。在崔宁走后，吐蕃和南诏联合发兵进攻蜀地。从安史之乱后缓过来一点元气的唐朝不能忍受东亚霸主地位受到挑战，于是派当时名将李晟带领军队讨伐吐蕃南诏联军。李晟带领唐军一路所向披靡，打的吐蕃南诏两军惨败。
这一战让吐蕃和南诏都认识到唐帝国的实力，吐蕃再也不敢说南诏是他兄弟了，而南诏第六代王异牟寻此时的心情要比吐蕃更难受。跟吐蕃后面混啥都没有捞到，还彻底把唐朝得罪死死的。此外南诏还要交给吐蕃保护费，关键时还要出兵帮忙。
异牟寻不是个糊涂的君王，知道再跟吐蕃后混，南诏就要完蛋。经过慎重考虑和已经在南诏任重职的郑回的劝诫下，异牟寻跪求唐朝原谅，想重新回到唐朝的怀抱。
公元七八八年，南诏归顺唐朝，异牟寻也被唐朝政府封为南诏王。等于南诏重新回归唐朝属国序列。随后在公元七九三年，南诏配合唐军把吐蕃揍惨了，南诏又一次开始强盛，而曾经许诺要带南诏一起飞的吐蕃却走向衰落。
三角外交关系
南诏虽然在异牟寻时又一次和唐朝缔结和平协定，但南诏后世之君似乎并没有遵守。与唐朝战争还是不断，特别是在南诏第十一任领导人蒙世隆在位期间，与唐朝进行多次战争，但因遇到唐朝猛将高骈，以失败居多。且在南诏朝中权臣一度掌控朝局。
南诏的衰落期也来临了，南诏最后一位国王舜化贞在一片混乱的局势中继位。这时曾经被南诏俘虏回来郑回的七世孙郑买嗣决定了南诏的命运。郑家在来到南诏后，即归为南诏统治阶层的一员。家里多次坐上南诏的清平官（南诏宰相职位，一般有六人），家族势力不断膨胀，到了第七代郑买嗣时，势力发展到顶峰。
公元八九七年，郑买嗣指使近臣杀死国王隆舜。隆舜之子舜化贞继位，他也是南诏最后一任国王。五年后，郑买嗣发动政变，杀了舜化贞和南诏众多王族，包括舜化贞的幼子。一下全部清除了南诏王室力量。
公元九零二年，郑买嗣建立大长和国，南诏国灭亡。
大长和国
南诏如果从皮逻阁统一六诏开始算，到郑买嗣发动政变，一共延续一百六十四年。南诏的兴起和壮大只是因为站对了队伍，紧跟唐朝步伐。在唐朝的大力支持下，南诏不但统一了六诏还迎来黄金发展期。
南诏虽建立是因为唐朝，但是有一大半时期与唐朝关系处于紧张之中。中间还改换门庭一段时间，与吐蕃处过一段"蜜月期"。而后与唐朝的战争不断，极大的消耗着南诏的国力。连年的战争不是南诏小国能支撑的，而且在对外战争中，南诏各地方势力发展迅速，各势力维持着相对的平衡。这种平衡由郑家政治集团打破。
南诏灭亡最直接的原因就是郑买嗣发动政变，郑家通过在南诏一百年的发展成为影响王权的重要政治势力，并完全有能力取代南诏王室。
这种被国内重要政治军事集团取代君主的模式，随后几年似乎在唐朝首都又能看到。
云贵高原
和李校书新题乐府十二首·蛮子朝作者：元稹西南六诏有遗种，僻在荒陬路寻壅。部落支离君长贱，比诸夷狄为幽冗。犬戎强盛频侵削，降有愤心战无勇。夜防抄盗保深山，朝望烟尘上高冢。鸟道绳桥来款附，非因慕化因危悚。清平官系金呿嵯，求天叩地持双珙。益州大将韦令公，顷实遭时定汧陇。自居剧镇无他绩，幸得蛮来固恩宠。为蛮开道引蛮朝，迎蛮送蛮常继踵。天子临轩四方贺，朝廷无事唯端拱。漏天走马春雨寒，泸水飞蛇瘴烟重。椎头丑类除忧患，肿足役夫劳汹涌。匈奴互市岁不供，云蛮通好辔长骕。戎王养马渐多年，南人耗悴西人恐。
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