贞元十一年（795年)二月，奉诚可汗卒。唐德宗为他停朝三日。奉诚可汗无子，回国人立其相骨咄禄为可汗。在此以前，回统可汗都出自药罗葛氏族。骨咄禄属于陕跌氏族。王室易姓是回乞汗国内部的重大变故。骨咄禄“辩慧有勇略，自天亲（可汗）时，典兵马用事，大臣诸酋长皆畏服之”。他将药罗葛氏可汗之子孙全部送往唐朝，以防止他们复辟。五月，唐朝派秘书监张荐册封骨咄禄为怀信可汗。永贞元年（805年）十一月，回统怀信可汗卒。唐朝“遣鸿胪少卿孙杲临吊，册其嗣为腾里野合俱绿毗伽可汗”。

唐德宗像

元和元年（806年），回统使臣向唐朝贡时，与摩尼教僧同来。摩尼教是登里可汗（牟羽可汗）因助平史朝义之乱而至洛阳时，开始从唐朝传入回统的。大历三年（768年）六月，唐代宗救赐回统摩尼，为之置寺，赐额为大云光明。大历六年（771年）正月，又敕赐荆（今湖北江陵）、洪（今江西南昌）、越（今浙江绍兴)等州各置大云光明寺一所。“其法日晏乃食，食荤而不食通酪。回鹘信奉之，可汗或与议国事”。元和二年（807年）正月，回乞又请于河南府、太原府置摩尼寺。

回统使臣向唐朝贡

元和三年（808年）二月，咸安公主死。她在回统生活了21年。唐朝封赠她为燕国大长公主。三月，回纥腾里野合俱绿毗伽可汗死。五月，唐朝册封新立的九姓回鹘可汗为保义可汗。保义可汗曾一再与吐蕃交战。这年六月攻吐蕃，取凉州；元和八年（813年）十月，回统发兵越碛而南，从柳谷（今新疆吐鲁番西北玉勒干铁列克）攻吐蕃。当时保义可汗的兵力已影响河套一带，元和九年（814年)五月，唐朝恢复有州（在今内蒙古鄂托克旗东北）建置，以防备回统进一步南下。据《九姓回鹘毗伽可汗碑》记载这一时期回纥曾收复北庭，赶走“围攻龟兹”的“吐蕃大军”。“登里罗泪没施合毗伽可汗”（保义可汗）又“躬总师旅，大败贼兵，奔逐至珍珠河（今吉尔吉斯斯坦纳伦河）”。珍珠河为今锡尔河上游，其流域属于中亚地区。

咸安公主像

元和十五年（820年)二月，保义可汗派“合达干来求昏（婚)尤切”。三月，唐宪宗“封第九妹为永安长公主，（许）降嫁回鹘可汗”。但这一婚姻并未结成。第二年，即长庆元年（821年)二月，保义可汗去世。因此，永安公主“止不行”。大和（公元827-835年）中，她出家为女道士。长庆元年四月，唐朝册封“回鹘嗣君为登啰羽绿没密施句主毗伽崇德可汗”（简称崇德可汗），五月，“回鹘宰相、都督、公主、摩尼等五百七十三人入朝迎公主”。唐穆宗封其第十妹为太和长公主嫁崇德可汗。吐蕃得知唐与回联姻，于六月间进攻唐朝青塞堡（在今陕西定边附近)。回乞可汗奏：“以万骑出北庭，万骑出安西（治所在今新疆库车），拒吐蕃以迎公主。”

保义可汗派使者求婚

七月，唐穆宗册封太和公主为仁孝端丽明智上寿可敦，命左金吾卫大将军吴证担任送公主入回统使。皇帝亲至通化门临送，百官在章敬寺前立班欢送，长安士女倾城出动观看。十月，回统派5百名骑兵至界首迎公主。十一月回统骑兵3千多人于柳泉设营，以迎接公主，防御吐蕃。公主至可汗庭按回纥风俗举行婚礼。公主穿的可敦服为深红色“通据大濡”，“金饰冠如角前指”。婚礼中回统的宰相们用轿子抬着公主，“随日右转于庭者九，公主乃降舆升楼，与河汗俱东向坐。自此臣下朝谒并拜可敦”。

唐与回纥和亲

长庆二年（822年），吐蕃都元帅、尚书令尚绮心儿对唐朝的西蕃盟会使刘元鼎说：“回，小国也。我以丙申年（公元816年）瑜碛讨逐，去其城郭二日程，计到即破灭矣。会我闻本国有丧而还。回统之弱如此，而唐国待之厚于我，何哉？”刘元鼎答云：“回纥于国家有救难之勋，而又不曾侵夺分寸土地，岂得不厚乎！”他的这番话，反映了唐朝和回统之间关系的主要内容。据《九姓回鹘毗伽可汗碑》记载：崇德可汗曾“攻伐葛禄、吐蕃，寨旗斩载，追奔逐北，西至拔贺那国（位于今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地）”。但是，在崇德可汗死后不久，回统汗国即急剧衰落，以致灭亡。