即便讲的是晋国霸业，但是也不能因此而忽视了秦穆公这位重要的春秋霸主。从晋献公、晋惠公、晋怀公、晋文公，到文公之后的继任者晋襄公这一段时期内，秦国的国君一直都是秦穆公，秦穆公既是晋国最真诚的盟友，又是晋国最强劲的敌人。

晋献公的儿子、晋文公重耳的兄弟公子夷吾，为了能够回国继位给秦穆公许诺了“河西之地”，结果秦穆公派兵送夷吾回去继承了君位后晋惠公背弃了承诺。晋惠公四年晋国发生灾荒，丕豹认为应该趁机攻打晋国。尽管丕豹是被晋惠公诛杀的晋臣丕郑的儿子，有报私仇的成份，但这样做对秦国来说可能趁人之危又确实能大败晋国。何况晋惠公还曾经对秦国弃信背盟。秦穆公却认为国君背信弃义不关百姓的事，照样周济了晋国，自雍至绛输粟不绝，慷慨大方地帮了晋国。当然，说到根本秦穆公帮的还是自己，仁德的名声是自己的，这才是春秋霸主真正的霸气。

秦穆公认为公子重耳是个稳重有品德的人所以才支持他回晋国当国君，还帮着他诱杀了侄子晋怀公。而事实证明，晋文公是个小心眼儿的人。当重耳做了国君之后，对于他逃亡期间曾待他无礼的曹共公、郑文公都要报复。而对待他甚厚的楚成王、秦穆公他也兑现了承诺。或者说晋文公是个恩怨分明的人：有恩必报，有仇必报。

秦晋素来结好，晋文公的夫人文嬴是秦穆公的女儿。秦晋的关系是从什么时候开始发生变化的呢？就是从合力攻郑开始。晋文公看郑国不顺眼有充分的理由：第一，重耳流亡的时候郑文公对他无礼，看不起这个流亡公子，不肯给他高的待遇。第二，晋楚城濮之战的时候，郑国依附楚国，郑国军队和楚国军队一起对抗晋国。但秦穆公为什么伐郑？似乎没有一个必须的理由，也许只是看在秦晋之好的关系上。不过这也不是秦穆公的性格，也许还是希望有利可图。这就是秦晋联盟中存在的微妙的间隙。

这个间隙被郑国退休大夫烛之武利用了。烛之武一针见血地指出，“越国以鄙远”，秦国和郑国并不接壤，郑国灭亡了能对秦国有什么好处？那么得到好处的是谁？“亡郑以陪邻”，郑国亡了当然是邻近的晋国得到的好处最多。只一针见血指出来是不够的，烛之武可以说是非常了解秦穆公的心思，或者是说远在西鄙的秦国的渴求。所以烛之武给秦穆公描绘了一个美好前景，“舍郑以为东道主”，郑国可以作为秦国东进路上的接应。这么里外对比，利害剖析立刻就抓住了秦穆公的心。于是在利益面前，秦晋联盟变得不堪一击。

当时情况是秦军在函陵，晋军在氾南，秦军距离郑国国都更近，所以烛之武才能有可能去游说秦穆公。秦穆公不但一声不响就撤了兵，还留下秦国的三位大夫：杞子、逢孙和杨孙帮郑国防卫秦国。不过从后文来看，这三位大夫帮的不是郑国，是随时观望以做出最有利于秦的举动。结果因为太急于贪利，所以当杞子报告说掌管了郑国国都北门之后，秦穆公就迫不急待地又让人劳师远征，以至于发生了春秋历史上著名的崤之战，秦军大败，这是秦穆公一生的最大的错误。

崤之战是秦国的大败却是晋国的大胜，晋襄公着黑色丧服亲自出战，“败秦师于崤，获百里孟明视，西乞术，白乙丙。”为了纪念这次大胜，从此以后晋国都以穿黑色丧服为习俗。

不可忽视的是在秦晋两国关系中嫁到对方国家的女人。当年韩原之战晋惠公被秦穆公所俘，秦穆公夫人穆姬不惜以己身和儿子性命要求秦穆公放人。这次秦国三帅被俘，又是秦穆公女儿、晋文公夫人、晋襄公嫡母文嬴要求释放三帅。晋襄公只能从命，当然秦国的三位将军是不可能领情的，并扬言说“三年将拜君赐”。意思就是一定会回来报仇。

被释放回秦国的孟明视处境非常不好。因为崤之战是秦国的重大损失，总得有人来承担罪责。秦国大夫以及秦穆公身边亲近的人一致对秦穆公说“是败也，孟明之罪，必杀之。”对于崤之战的大败，秦穆公从丧服郊迎接回三位战败的将军就自领其过，这一次又明确表示“孤之罪也”，所以孟明视得以保全。

公元前624年，周襄王二十九年，秦国终于要向晋国报崤之战的大败之耻。而再次为帅的就是曾被俘，回秦国后又受千夫所指的孟明视。晋襄公亲自出战，秦军大败，受到晋国的讥笑。因为当时释放秦国三帅的时候三帅扬言说“三年将拜君赐”，所以晋国嘲笑秦军是“拜赐之师”。

难得的是秦穆公，“秦伯犹用孟明”，穆公仍然重用孟明视。晋国只有赵衰说“秦师又至，将必辟之。”赵衰认为孟明视几次失败一定会提高警惕，总结经验，修明德行，这一来就不可抵抗。

公元623年，周襄王三十年，秦军再次杀过黄河。这一次相当悲壮，渡河之后即焚舟，表示誓死不归。后世项羽的破釜沉舟不过是秦穆公的翻版。秦穆公仍然用孟明视为帅。这次晋人避而不出，秦军取王官（闻喜），至崤山，收将士遗骨隆重发丧，从此以后秦国遂霸西戎。

《左传》说秦穆公为君“举人之周也”；孟明视为臣“其不解（懈）也”。穆公用人不疑，孟明视努力不懈。

公元前622年，周襄王三十一年，为报王官之役，晋襄公再次伐秦，围攻秦国的邧城和新城。至于结果如何，《左传》没有记载，想必也是不了了之。

公元621年，周襄王三十二年，一代霸主秦穆公去世。同在这一年，晋襄公先于秦穆公而死。

且不说秦国，晋国在襄公之后继位的国君是襄公之子晋灵公，从此后开启了晋国的内乱。